中國(guó)隨車起重機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——行業(yè)起步較晚，近年來(lái)市場(chǎng)迅速擴(kuò)張

隨車起重機(jī)是一種集起重、運(yùn)輸為一體的新型高效起重運(yùn)輸裝備，以其快速、靈活、高效、便捷以及裝卸、運(yùn)輸合二為一的優(yōu)勢(shì)被越來(lái)越多的用戶認(rèn)識(shí)并接受。我國(guó)隨車起重機(jī)的生產(chǎn)起步較晚，到70年代末，全國(guó)生產(chǎn)的隨車起重機(jī)產(chǎn)品品種還很單一，生產(chǎn)規(guī)模很小。到80年代，隨車起重機(jī)產(chǎn)品的品種及產(chǎn)量呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，近年來(lái)隨車起重機(jī)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的產(chǎn)銷總量增長(zhǎng)勢(shì)頭更猛。

——產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

隨車起重機(jī)上游主要是鋼材、減速機(jī)、電動(dòng)機(jī)等原材料。中游為隨車起重機(jī)產(chǎn)品，按臂架結(jié)構(gòu)型式分直臂式和折臂式;按構(gòu)成方式可分為整機(jī)和上車;按噸位可分為大、中、小等各種噸位。隨車起重機(jī)下游為應(yīng)用領(lǐng)域，隨車起重機(jī)廣泛應(yīng)用于交通運(yùn)輸、土木建筑、電力等行業(yè)的貨物裝卸及遠(yuǎn)距離轉(zhuǎn)移貨物，添加了附加裝置的變型產(chǎn)品還被廣泛應(yīng)用于消防、軍隊(duì)、非開(kāi)挖作業(yè)及工程搶險(xiǎn)等領(lǐng)域。

——上游：產(chǎn)品供給充足

隨車起重機(jī)上游主要是鋼材、減速機(jī)、電動(dòng)機(jī)。2019年，全國(guó)鋼材產(chǎn)量為12.05億噸。2019年，我國(guó)減速機(jī)產(chǎn)量為683.92萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)32.93%。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2019年交流電動(dòng)機(jī)累計(jì)產(chǎn)量為2.87億千瓦，同比增長(zhǎng)8.59%。整體來(lái)看，上游產(chǎn)品供給較為充足。

——供給端：主要企業(yè)產(chǎn)量上升

從行業(yè)主要企業(yè)產(chǎn)量來(lái)看，根據(jù)《2019年中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)年鑒》中對(duì)2018年工程機(jī)械行業(yè)主要企業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷存情況的統(tǒng)計(jì)，2018年隨車起重機(jī)主要企業(yè)產(chǎn)量總計(jì)為14518臺(tái)，其中徐工集團(tuán)2018年隨車起重機(jī)產(chǎn)量為9067臺(tái)。2019年，徐工集團(tuán)隨車起重機(jī)產(chǎn)量為10183臺(tái)。按徐工集團(tuán)隨車起重機(jī)市場(chǎng)占有率進(jìn)行測(cè)算，2019年隨車起重機(jī)主要企業(yè)產(chǎn)量為15666臺(tái)。

注：《2019年中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)年鑒》數(shù)據(jù)更新至2018年，2019年為前瞻根據(jù)行業(yè)發(fā)展形勢(shì)測(cè)算所得，屆時(shí)以官方公布為準(zhǔn)。以下主要企業(yè)銷量及產(chǎn)銷率均作此處理。

——需求端：整體銷量波動(dòng)上升

從行業(yè)主要企業(yè)銷量來(lái)看，根據(jù)《2019年中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)年鑒》中對(duì)2018年工程機(jī)械行業(yè)主要企業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷存情況的統(tǒng)計(jì)，2018年隨車起重機(jī)主要企業(yè)銷量總計(jì)為13934臺(tái)，其中徐工集團(tuán)2018年隨車起重機(jī)銷量為8516臺(tái)。2019年，徐工集團(tuán)隨車起重機(jī)銷量為10017臺(tái)。按徐工集團(tuán)隨車起重機(jī)市場(chǎng)占有率進(jìn)行測(cè)算，2019年隨車起重機(jī)主要企業(yè)銷量為15411臺(tái)。

從行業(yè)整體銷量來(lái)看，2012-2019年，中國(guó)隨車起重機(jī)銷量呈波動(dòng)變化趨勢(shì)。隨車起重機(jī)銷售量在2013年經(jīng)歷了短暫下降后，在2014年恢復(fù)上升，銷量達(dá)到11042臺(tái)。2015-2016年受隨車起重機(jī)行業(yè)周期的影響，隨車起重機(jī)銷量有了大幅度的下降，至2016年跌至7877臺(tái)，這是因?yàn)閲?guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速下行壓力增大，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整陣痛加劇，內(nèi)外需形勢(shì)嚴(yán)峻，對(duì)工程機(jī)械行業(yè)造成了較大的挑戰(zhàn)。與建筑機(jī)械高度相關(guān)的房地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)下行，工程起重機(jī)械首當(dāng)其沖。

而在2016年銷售量觸底后，隨車銷售量迎來(lái)了強(qiáng)勢(shì)的反彈，在2017年達(dá)到10773臺(tái)，同比增長(zhǎng)36.77%，為近年來(lái)最大增幅。2018-2019年，隨車起重機(jī)銷量保持增長(zhǎng)，增速有所放緩。2019年，隨車起重機(jī)銷量為15432臺(tái)，同比增長(zhǎng)9.57%。2020年1-6月，銷量為9416臺(tái)。

注：主要企業(yè)銷量為前瞻據(jù)《中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)年鑒》中所公布各企業(yè)隨車起重機(jī)銷量匯總所得，行業(yè)整體銷量為協(xié)會(huì)發(fā)布整體銷量數(shù)據(jù)。

從近年來(lái)隨車起重機(jī)行業(yè)主要企業(yè)銷量占行業(yè)總體銷量比重情況來(lái)看，近年來(lái)隨車起重機(jī)主要企業(yè)銷量占比均在98%以上，幾乎占據(jù)全行業(yè)銷量。

——供需平衡情況：供需關(guān)系恢復(fù)平衡

從行業(yè)主要企業(yè)產(chǎn)銷率來(lái)看，2015-2016年，中國(guó)隨車起重機(jī)處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，產(chǎn)銷率大于1。2017年起，受產(chǎn)量增長(zhǎng)影響，中國(guó)隨車起重機(jī)供需關(guān)系首次出現(xiàn)了逆轉(zhuǎn)，出現(xiàn)了供大于求的局面，產(chǎn)能出現(xiàn)階段性過(guò)剩。2019年，行業(yè)需求量持續(xù)增長(zhǎng)，產(chǎn)銷率上升為0.98%，隨車起重機(jī)供需關(guān)系逐漸恢復(fù)平衡。

中國(guó)隨車起重機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

——細(xì)分產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)格局：整機(jī)表現(xiàn)略遜于上車

2018年，隨車起重機(jī)累計(jì)銷售14084臺(tái)，同比增長(zhǎng)30.7%。其中整機(jī)銷售5085臺(tái)，同比增長(zhǎng)29%;隨車起重機(jī)上車銷售為8999臺(tái)，同比增長(zhǎng)30%。2019年1-11月隨車起重機(jī)累計(jì)銷售14222臺(tái)，同比增長(zhǎng)9.88%，隨車起重機(jī)整機(jī)和上車表現(xiàn)各異，其中隨車起重機(jī)整機(jī)共銷售6360臺(tái)，同比增長(zhǎng)37.6%，上車共銷售7862臺(tái)，同比下降5.52%。據(jù)此，前瞻測(cè)算2019年全年，中國(guó)隨車起重機(jī)整機(jī)和上車銷量分別為6997臺(tái)和8502臺(tái)。

——企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：產(chǎn)銷集中于前五家企業(yè)，行業(yè)集中度高

目前，我國(guó)隨車起重機(jī)幾乎集中于以下五家企業(yè)：徐州徐工隨車起重機(jī)有限公司、三一帕爾菲格特種車輛裝備有限公司、石家莊煤礦機(jī)械有限責(zé)任公司隨車起重機(jī)分公司、泰安古河隨車起重機(jī)有限公司和長(zhǎng)春神駿專用車制造有限公司。2015年來(lái)，五家企業(yè)隨車起重機(jī)銷量占比達(dá)85%以上，近年來(lái)達(dá)90%以上。

2015年以來(lái)，徐工隨車占據(jù)著行業(yè)一半以上的市場(chǎng)，所占比例在50%以上，其市場(chǎng)占有率呈上升趨勢(shì)，目前達(dá)到60%以上;其次為三一帕爾菲格特種車裝備有限公司，市場(chǎng)份額在8%-17%左右;石家莊煤礦機(jī)械有限責(zé)任公司隨車起重機(jī)分公司市場(chǎng)份額在9%-15%左右;泰安古河隨車起重機(jī)有限公司市場(chǎng)份額在3%-5%左右;長(zhǎng)春市神駿專用車制造有限公司市場(chǎng)份額在2%-4%左右。

從行業(yè)集中度來(lái)看，隨車起重機(jī)行業(yè)集中度較高，產(chǎn)銷基本集中在前五大企業(yè)。從行業(yè)集中度來(lái)看，2015-2018年，我國(guó)隨車起重機(jī)行業(yè)市場(chǎng)集中度逐漸提升，2018年 為85.29%， 為93.76%，行業(yè)高度集中。

注：《2019年中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)年鑒》數(shù)據(jù)更新至2018年，2019年數(shù)據(jù)尚未發(fā)布，故統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)截止至2018年，屆時(shí)以官方公布為準(zhǔn)。

——下游應(yīng)用格局：應(yīng)用領(lǐng)域廣闊，主要為交通、市政等領(lǐng)域

從應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，隨車起重機(jī)集吊裝和運(yùn)輸于一體，可用于車站、倉(cāng)庫(kù)、碼頭、工地、野外救援等場(chǎng)所。從具體應(yīng)用來(lái)看，可用于隧道工程的建設(shè)，鐵路軌道的鋪設(shè)及維護(hù)，石油、鋼鐵、勘探、化工、電力、水務(wù)、計(jì)量、園林、碼頭、船舶、市政維修、消防、國(guó)防建設(shè)等。各行業(yè)對(duì)隨車起重機(jī)的需求情況及需求潛力如下所示：

下游行業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模反映其建設(shè)規(guī)模，從而反映該行業(yè)對(duì)起重機(jī)械的應(yīng)用需求情況。從各行業(yè)固定資產(chǎn)投資占比來(lái)測(cè)算隨車起重機(jī)在各主要行業(yè)的需求占比，得出2019年用于交通建設(shè)工程和市政工程建設(shè)的比例分別為37%和24%，另外9%用于電力工程，14%用于國(guó)防建設(shè)。

中國(guó)隨車起重機(jī)行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)分析

——發(fā)展趨勢(shì)：大噸位、智能化、多功能化

從隨車起重機(jī)產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，當(dāng)前及今后一段時(shí)間內(nèi)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)將會(huì)仍以直臂產(chǎn)品為主，但是也存在一定地區(qū)差異，如廣東地區(qū)的折臂產(chǎn)品居多。經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，國(guó)內(nèi)隨車起重機(jī)產(chǎn)品逐步向系列化、大型化、安全化、智能化、多功能化方向發(fā)展。

——發(fā)展前景：前景良好，規(guī)模或?qū)⑼黄?3000臺(tái)

整體來(lái)看，隨車起重機(jī)主要向大噸位發(fā)展，競(jìng)爭(zhēng)方式從價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)，這也造成行業(yè)價(jià)格的上升。在各領(lǐng)域需求的推動(dòng)下，隨車起重機(jī)整體發(fā)展形勢(shì)良好，行業(yè)景氣程度較高。此外，隨著早期銷售的隨車起重機(jī)逐步達(dá)到使用壽命，更新?lián)Q代需求在總需求中的比重將逐步提升。中長(zhǎng)期來(lái)看，受益于重大工程的加速?gòu)?fù)工，以及當(dāng)前行業(yè)自身較為穩(wěn)健的經(jīng)營(yíng)情況，前瞻認(rèn)為未來(lái)幾年隨車起重機(jī)總體需求穩(wěn)健。

在新基建項(xiàng)目推動(dòng)下，隨車起重機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)進(jìn)一步增長(zhǎng)，保守估計(jì)增速在7%左右。另一方面，隨車起重機(jī)存量更新?lián)Q代需求不容忽視，有望推動(dòng)行較長(zhǎng)時(shí)期穩(wěn)定增長(zhǎng)。據(jù)此，前瞻預(yù)測(cè)隨車起重機(jī)市場(chǎng)需求量在2020年將達(dá)到16512臺(tái)左右，到2025年或?qū)⑼黄?3000臺(tái)。

以上數(shù)據(jù)來(lái)源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)隨車起重機(jī)行業(yè)發(fā)展前景與投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP】，還可以與500+經(jīng)濟(jì)學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動(dòng)。