跨境電商行業(yè)整體發(fā)展現(xiàn)狀分析

政策促進(jìn)我國(guó)跨境電商逆勢(shì)而上

我國(guó)跨境電商行業(yè)已經(jīng)從黃頁(yè)時(shí)代跨越到新零售時(shí)代。2019年，中國(guó)跨境電商加速進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段，主流電商平臺(tái)紛紛加快線(xiàn)下新零售門(mén)店布局，加速線(xiàn)上線(xiàn)下相結(jié)合。可以預(yù)見(jiàn)，我國(guó)跨境電商開(kāi)始走向新零售模式，線(xiàn)上線(xiàn)下融合將成為行業(yè)新的發(fā)展趨勢(shì)。

從國(guó)家政策層面來(lái)看，我國(guó)不斷出臺(tái)稅收、平臺(tái)、監(jiān)管等相關(guān)政策支持跨境電商產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2020年全球新冠肺炎疫情的爆發(fā)，對(duì)于跨境電商產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生了較大的沖擊。但國(guó)家不斷發(fā)布利好政策支持跨境電商產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，如2020年5月，國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于同意在雄安新區(qū)等46個(gè)城市和地區(qū)設(shè)立跨境電子商務(wù)綜合試驗(yàn)區(qū)的批復(fù)》，同意在雄安新區(qū)等46個(gè)城市地區(qū)設(shè)立跨境電子商務(wù)綜合試驗(yàn)區(qū)。

整體來(lái)看，在疫情嚴(yán)峻的形勢(shì)下，2020年我國(guó)跨境電商在國(guó)家利好政策的推動(dòng)下將會(huì)呈現(xiàn)逆勢(shì)而上的良好發(fā)展態(tài)勢(shì)。

行業(yè)滲透率明顯提升，交易規(guī)模破十萬(wàn)億

2010-2019年，我國(guó)跨境電商的交易規(guī)模呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，值得注意的是，在我國(guó)2014-2016年貨物進(jìn)出口貿(mào)易下降的趨勢(shì)下，中國(guó)跨境電商仍逄勢(shì)發(fā)展，主要得益于國(guó)內(nèi)電商巨頭布局跨境電商行業(yè)以及傳統(tǒng)外貿(mào)企業(yè)集體向跨境電商轉(zhuǎn)型。

2019年，中國(guó)跨境電商市場(chǎng)規(guī)模達(dá)10.5萬(wàn)億元，比2018年的9萬(wàn)億元增長(zhǎng)16.66%;同時(shí)2019年跨境電商市場(chǎng)規(guī)模占中國(guó)進(jìn)出口總值的32.7%，行業(yè)滲透率的提升顯示跨境電商助推外貿(mào)發(fā)展的作用愈加凸顯。

跨境電商零售進(jìn)出口總額持續(xù)增長(zhǎng)

此外，根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2015-2019年我國(guó)跨境電商零售進(jìn)出口總額呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。其中2019年全國(guó)新增跨境電商企業(yè)超6000家，跨境電商零售進(jìn)出口總額達(dá)1862.1億元，同比增長(zhǎng)38.2%。

注：該數(shù)據(jù)為中國(guó)海關(guān)驗(yàn)放的跨境電商零售進(jìn)出口總額。

跨境電商交易仍以出口為主

目前，中國(guó)跨境電商交易仍以出口為主，但進(jìn)口占比也呈現(xiàn)出逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2019年我國(guó)出口跨境電商交易規(guī)模為8.03萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)13.09%，占比76.5%;而進(jìn)口跨境電商交易規(guī)模為2.47萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)30%，占比23.5%。

跨境電商交易B2C模式比重逐年增長(zhǎng)

目前，中國(guó)跨境電商交易仍以B2B為主，但B2C模式比重持續(xù)增長(zhǎng)。2019年中國(guó)跨境電商的交易模式跨境電商B2B交易占比達(dá)80.5%，跨境電商B2C交易占比為19.5%。從2013-2019年我國(guó)跨境電商交易模式結(jié)構(gòu)情況來(lái)看，B2B交易的占比呈逐年下滑的趨勢(shì)，而B(niǎo)2C的占比逐年上升。

跨境電商行業(yè)區(qū)域發(fā)展對(duì)比分析

——跨境電商零售進(jìn)出口總額對(duì)比：廣東省居于首位

根據(jù)《中國(guó)電子商務(wù)報(bào)告(2019)》顯示，2019年我國(guó)跨境電商零售進(jìn)出口總額排名前五的省市分別是廣東省、浙江省、河南省、上海市以及天津市。其中據(jù)海關(guān)總署廣東分署統(tǒng)計(jì)，2019年，通過(guò)海關(guān)跨境電商平臺(tái)統(tǒng)計(jì)的廣東省跨境電商進(jìn)出口總值1107.9億元，占全國(guó)跨境電商總值(1862.1億元)的59.5%，居于首位。

與此同時(shí)，從截至2019年底的59個(gè)跨境電商綜合試驗(yàn)區(qū)的跨境電商零售進(jìn)出口總額分布來(lái)看，排名前五的分別是東莞市、廣州市、深圳市、寧波市以及鄭州市。其中，前三名的跨境電商綜合試驗(yàn)區(qū)均隸屬于廣東省。

——試驗(yàn)區(qū)數(shù)量對(duì)比：集中在東部沿海地區(qū)，廣東略高于浙江

從我國(guó)的跨境貿(mào)易電子商務(wù)綜合試驗(yàn)區(qū)的數(shù)量來(lái)看，我國(guó)跨境電商產(chǎn)業(yè)園的的發(fā)展正在快速發(fā)展。自2015年以來(lái)，我國(guó)國(guó)務(wù)院共批復(fù)了五批跨境貿(mào)易電子商務(wù)綜合試驗(yàn)區(qū);截至2020年5月，我國(guó)共有105個(gè)跨境電商綜合試驗(yàn)區(qū)。

從試驗(yàn)區(qū)分布來(lái)看，廣東、浙江、山東、江蘇、福建以及遼寧等省份憑借其自身沿海地理優(yōu)勢(shì)，獲批較多跨境電商綜合試驗(yàn)區(qū)，其中廣東省有廣州、深圳等13個(gè)城市成為跨境電商綜合試驗(yàn)區(qū)，排名第一;浙江省有杭州、寧波等10個(gè)城市為跨境電商綜合試驗(yàn)區(qū)，江蘇有蘇州、徐州等10個(gè)城市為跨境電商綜合試驗(yàn)區(qū)，兩地并列排名排名第二;山東省以7個(gè)跨境電商綜合試驗(yàn)區(qū)排名第三;福建以廈門(mén)、福州等6個(gè)跨境電商綜合試驗(yàn)區(qū)，排名第四;遼寧省以沈陽(yáng)、遼寧等5個(gè)跨境電商綜合試驗(yàn)區(qū)排名第五。前五省份跨境電商綜合試驗(yàn)區(qū)數(shù)量合計(jì)為51家，占全國(guó)跨境電子商務(wù)綜合試驗(yàn)區(qū)總量的近一半。

——出口跨境電商賣(mài)家對(duì)比：企業(yè)主要集中在江浙粵三省

從跨境出口電商企業(yè)分布看，我國(guó)出口跨境電商賣(mài)家主要集中在長(zhǎng)三角和珠三角地區(qū)，尤其以廣東省、浙江省、江蘇省三省最為集中，2018年江浙粵三省出口跨境電商賣(mài)家市場(chǎng)份額達(dá)到51%，其中廣東省占比達(dá)到21%，居于首位;發(fā)生這一集聚現(xiàn)象的原因在于這些地區(qū)是我國(guó)傳統(tǒng)外貿(mào)最為發(fā)達(dá)的地區(qū)集聚地，有著良好的傳統(tǒng)外貿(mào)基礎(chǔ)。

注：圖為2018年數(shù)據(jù)。

——用戶(hù)對(duì)比：跨境網(wǎng)購(gòu)用戶(hù)集中于東部沿海地區(qū)

據(jù)電子商務(wù)研究中心數(shù)據(jù)，我國(guó)跨境網(wǎng)購(gòu)用戶(hù)主要集中在東部沿海地區(qū)，以廣東、上海、浙江等地為典型代表。2018年，廣東省跨境網(wǎng)購(gòu)用戶(hù)占比達(dá)到19%，位列第一位;其次是北京、上海和浙江地區(qū)，占比分別達(dá)到13.10%、10.10%和8.50%。

注：圖為2018年數(shù)據(jù)。

——投融資對(duì)比：廣東和浙江投融資活動(dòng)較為活躍

據(jù)網(wǎng)經(jīng)社對(duì)2019年我國(guó)跨境電商行業(yè)投融資事件統(tǒng)計(jì)分析，2019年我國(guó)跨境電商融資事件29起。從區(qū)域分布上來(lái)看，絕大多數(shù)投融資活動(dòng)發(fā)生在沿海地區(qū)，廣東和浙江最為活躍，分別為9起和8起，成為投融資熱門(mén)地區(qū);上海、福建、北京分別為4起、3起、3起;天津和湖南各1起。

前瞻觀點(diǎn)：廣東省領(lǐng)跑我國(guó)跨境電商市場(chǎng)

總體來(lái)看，無(wú)論跨境電商零售進(jìn)出口額、試驗(yàn)區(qū)數(shù)量、出口跨境賣(mài)家數(shù)量、用戶(hù)分布還是投融資分布角度來(lái)看，廣東省都存在較為明顯的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，可見(jiàn)廣東省是我國(guó)跨境電商產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)跑者。

以上數(shù)據(jù)來(lái)源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)跨境電商產(chǎn)業(yè)園發(fā)展模式與產(chǎn)業(yè)整體規(guī)劃研究報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。

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