2019年，中國煉油產(chǎn)能達(dá)8.6億噸/年，原油加工量達(dá)6.52億噸，國內(nèi)煉能過剩趨重并有向煉化一體化下游低端擴展之勢。隨著民企的崛起和外資的進(jìn)入，國內(nèi)煉油和乙烯能力重又進(jìn)入新一輪較快增長通道，到2025年煉油能力將升至10.2億噸/年，煉化領(lǐng)域?qū)⒊惑w化、規(guī)?；⒓夯姆较虬l(fā)展。

煉油產(chǎn)能過剩

由于稅收等政策監(jiān)管不到位，中國煉油行業(yè)快速擴張。2019年我國煉油總能力升至8.60億噸/年，煉化能力過剩愈演愈烈。雖然我國煉油能力持續(xù)上升，煉能不斷提高，但整體上我國當(dāng)前的煉油產(chǎn)能是屬于過剩，主要表現(xiàn)在結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能的過剩，即一次加工能力過剩、煉能區(qū)域分布不均、煉廠平均規(guī)模較小等特點。針對國內(nèi)煉油產(chǎn)能局面，我國已經(jīng)加快淘汰落后產(chǎn)能。

煉廠規(guī)?；l(fā)展有成效，但與世界水平有差距

近十多年來，中國著眼于煉廠規(guī)?；?，新建或改造了一批具有世界規(guī)模的煉廠，淘汰關(guān)閉了一些規(guī)模小、效率低的煉廠，尤其是幾大國有石油公司的單廠規(guī)模已今非昔比，規(guī)模效率顯著增強，但民營煉廠的規(guī)模仍然落后。2015年中國煉廠平均規(guī)模約為323萬噸/年，2019年末上升到423萬噸/年，與世界平均水平差距仍然明顯。

運轉(zhuǎn)周期逐步延長 總負(fù)荷率仍低于世界水平

隨著煉廠綜合能力提高，中國主流煉廠的運行周期已告別過去“一年一修”的模式，連續(xù)運行周期越來越長。但是，由于各種原因，中國煉廠的運行負(fù)荷率過低，與國外存在較大差距。2019年，日本、韓國煉廠的平均開工率分別達(dá)到94.5%、99.6%，有的接近滿負(fù)荷，西歐煉廠平均開工率為86%，北美為89.4%;中國煉廠平均開工率為75.5%，低于世界煉廠平均80.9%的水平。

2019年原油加工量達(dá)6.5億噸

隨著國內(nèi)煉油能力不斷增長，成品油產(chǎn)量較快增長，成品油產(chǎn)量持續(xù)增長。據(jù)國家發(fā)改委資料顯示，2010-2019年中國原油加工量維持穩(wěn)定上升趨勢，2019年原油加工量65198萬噸，同比增長7.6%。2020年上半年，原油加工量為3.19億噸，同比增長0.6%。

2010-2019年，我國成品油(汽柴煤)產(chǎn)量總體呈上升態(tài)勢，2016年以來產(chǎn)量增速下滑，2019年成品油產(chǎn)量達(dá)3.6億噸，同比下降6.66%;2020年上半年成品油(汽柴煤)產(chǎn)量為1.57億噸，同比下降11.09%。

到2025年煉油能力將升至10.2億噸/年 產(chǎn)業(yè)將向煉化一體化方向發(fā)展

按目前在建、已批準(zhǔn)建設(shè)和規(guī)劃的項目測算，我國2025年煉油能力將升至10.2億噸/年，超美國而居世界第一位。值得注意的是，由于煉油行業(yè)加快煉化一體化，疊加乙烯能力的快速增長，煉油能力過剩有進(jìn)一步向煉化行業(yè)下游擴展、造成低端大宗石化品產(chǎn)能過剩的可能。

在國內(nèi)煉油產(chǎn)能過剩、競爭加劇的大格局下，未來我國煉化領(lǐng)域?qū)⒊惑w化、規(guī)?；⒓夯姆较虬l(fā)展，而我國一體化程度低、受原料及成品油價格波動影響較大的小型燃料型煉廠將逐步被淘汰，行業(yè)整體集中度和競爭力將大幅提高。

以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國煉油產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景與投資預(yù)測分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。

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