保險中介行業(yè)概述

保險中介是指介于保險經(jīng)營機構(gòu)之間或保險經(jīng)營機構(gòu)與投保人之間，專門從事保險業(yè)務(wù)咨詢與銷售、風(fēng)險管理與安排、價值衡量與評估、損失鑒定與理算等中介服務(wù)活動，并從中依法獲取傭金或手續(xù)費的單位或個人。

目前我國主要有三種類型的保險中介機構(gòu)：保險專業(yè)中介、保險兼業(yè)代理以及以保險營銷員為主的保險專屬代理。其中保險專業(yè)中介與非專業(yè)中介之間最大差異在于專業(yè)機構(gòu)通常以保險相關(guān)業(yè)務(wù)為主業(yè)，例如保險代理公司、保險經(jīng)紀公司、保險公估公司等。而非專業(yè)機構(gòu)通常不以保險相關(guān)業(yè)務(wù)為主業(yè)，例如航空公司在銷售機票同時代為銷售航空意外險。

保險中介相關(guān)政策

現(xiàn)階段我國保險市場違法行為屢見不鮮，為進一步加強我國保險中介行業(yè)監(jiān)管力度以及推動保險中介專業(yè)化進程，2019年我國銀保監(jiān)會出臺多項政策重點整治行業(yè)亂象，規(guī)范行業(yè)服務(wù)。

保險中介渠道保費收入貢獻較大

長期以來，我國保險中介渠道為實現(xiàn)我國保費收入的主要渠道。2015-2018年，我國保險中介渠道保費收入持續(xù)增長，在原保險總保費收入中的占比均維持在80%以上。2017年開始，我國保險中介渠道保費收入占比出現(xiàn)穩(wěn)定趨勢，在87.5%附近小幅波動，估計2019年我國保險中介渠道保費收入約為3.73億元。

營銷員保險銷售規(guī)模維持較高水平，專業(yè)中介機構(gòu)發(fā)展?jié)摿^大

2015-2018年，保險營銷員保費收入均為三種主要保險中介中最高水平，其在我國總保費收入中的占比維持在35%以上，且與保費收入排名第二的兼業(yè)代理機構(gòu)差距呈現(xiàn)逐漸加大的趨勢。與此同時，受我國保險中介專業(yè)化政策的推動，我國保險專業(yè)中介機構(gòu)保費收入占比逐年提升，估計2019年突破15%。

保險中介盈利規(guī)模普遍較小，代理機構(gòu)獨占鰲頭

我國保險中介機構(gòu)龍頭企業(yè)年營業(yè)收入普遍在30億元以下，相對于我國保險中介渠道萬億元級別的保費收入而言屬于較小規(guī)模。主要原因為保險中介機構(gòu)與保險公司不同，其相當(dāng)于保險公司與客戶之間的中間人，即使有權(quán)限代理收取保費收入，這部分保費收入最終也歸屬于保險公司，而保險中介機構(gòu)只能收取部分傭金。此外，由于保險代理業(yè)務(wù)較經(jīng)濟業(yè)務(wù)與公估業(yè)務(wù)專業(yè)性低，服務(wù)質(zhì)量提升相對較為容易，業(yè)務(wù)規(guī)模更易擴張。也因此，我國保險代理機構(gòu)營收規(guī)模整體高于保險經(jīng)紀機構(gòu)以及公估機構(gòu)。

以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國保險中介行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。

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