維生素類(lèi)原料藥產(chǎn)品種類(lèi)

維生素類(lèi)分為兩種，水溶性和脂溶性?xún)纱箢?lèi)。水溶性維生素易溶于水而不易溶有機(jī)溶劑，吸收后體內(nèi)儲(chǔ)存很少，過(guò)量的多從尿中排除;脂溶性維生素易溶于有機(jī)溶劑而不易溶于水，可隨脂肪為人體吸收并在體內(nèi)儲(chǔ)積，排泄率不高。

人體一共需要13種維生素，其中包括4種脂溶性維生素(維生素A、D、E、K)和9種水溶性維生素(屬于維生素B族的8種維生素、維生素C)，13種必需的維生素介紹如下：

維生素類(lèi)產(chǎn)品市場(chǎng)格局

1、維生素A生產(chǎn)企業(yè)格局

由于維生素A具備較高的技術(shù)壁壘，全球僅有六家廠(chǎng)商生產(chǎn)，行業(yè)集中度較高。近幾年維生素A的年需求量為2.5萬(wàn)噸，供給和需求保持緊平衡狀態(tài)。維生素A的關(guān)鍵中間體是由β-紫羅蘭酮為起始原料，而β-紫羅蘭酮通常是由檸檬醛制備。目前，全球主要是巴斯夫、新和成和日本Kuraray公司生產(chǎn)，檸檬醛的供給情況直接影響到維生素A的價(jià)格。

2、維生素B1生產(chǎn)企業(yè)格局

由于行業(yè)連續(xù)多年不景氣，生產(chǎn)企業(yè)紛紛退出VB1市場(chǎng)，目前國(guó)內(nèi)主要生產(chǎn)企業(yè)為天新藥業(yè)、華中藥業(yè)以及兄弟科技，產(chǎn)能占比分別為36%、35%以及20%。

3、維生素B2生產(chǎn)企業(yè)格局

維生素B2全球主要生產(chǎn)企業(yè)有：廣濟(jì)藥業(yè)4800噸(武穴2300+孟州2500)、巴斯夫(BSF)1500噸、帝斯曼(DSM)2000噸，三家企業(yè)的產(chǎn)能已經(jīng)超過(guò)全球產(chǎn)能的80%，已經(jīng)產(chǎn)能過(guò)剩;上海迪賽諾也有少量產(chǎn)能用于出口。

4、維生素B5(D-泛酸鈣)生產(chǎn)企業(yè)格局

2018年10月之前，維生素B5全球產(chǎn)能約23000噸，需求約20000噸，處于供需基本平衡的狀態(tài)，主要生產(chǎn)企業(yè)包括億帆醫(yī)藥、新發(fā)藥業(yè)、巴斯夫、帝斯曼和山東華辰。

近期隨著兄弟科技5000噸產(chǎn)能的投產(chǎn)，行業(yè)總產(chǎn)能為28000噸，需求/產(chǎn)能比仍為70%以上。

5、維生素C生產(chǎn)企業(yè)格局

目前全球維生素C產(chǎn)能在22萬(wàn)噸左右，需求約18萬(wàn)噸。我國(guó)維生素C產(chǎn)能約20萬(wàn)噸，占全球90%以上，且僅我國(guó)產(chǎn)能就已經(jīng)超過(guò)全球需求，因此維生素C市場(chǎng)長(zhǎng)期處于產(chǎn)能過(guò)剩狀態(tài)。近年來(lái)隨著環(huán)保趨嚴(yán)，維生素C的供需格局正在發(fā)生改變：一方面是供給側(cè)改革帶來(lái)的落后產(chǎn)能退出使行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩狀態(tài)有一定緩解;一方面是我國(guó)維生素C產(chǎn)能中，有超過(guò)60%位于河北和山東，今年京津冀大氣污染治理力度空前，上述兩城市又是治理重點(diǎn)，隨著2018年11月供暖季的到來(lái)，維生素C生產(chǎn)企業(yè)很可能面臨較大的環(huán)保壓力使供給進(jìn)一步收縮。需求端方面，我國(guó)VC以出口為主，出口量穩(wěn)定。國(guó)內(nèi)需求方面，我國(guó)維生素C每年用量?jī)H為4000噸左右，人均年用量不足4克，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于歐美發(fā)達(dá)國(guó)家的人均年用量60-90克，因而國(guó)內(nèi)維生素C市場(chǎng)潛力十分巨大。

6、維生素D3生產(chǎn)企業(yè)格局

維生素D3目前全球有效產(chǎn)能在7600噸左右，需求約6000噸。維生素D3生產(chǎn)企業(yè)主要包括花園生物、帝斯曼、海盛化工、新和成和金達(dá)威。2018年維生素D3供需格局發(fā)生變化，主要原因有：①維生素D3生產(chǎn)企業(yè)大部分位于浙江，因此第四次環(huán)保督察對(duì)維生素D3的開(kāi)工造成了較大影響;②福建金達(dá)威受金磚會(huì)議影響開(kāi)工受限;③環(huán)保趨嚴(yán)也使行業(yè)內(nèi)小產(chǎn)能陸續(xù)出清，供給進(jìn)一步收緊;④花園生物子公司下沙生物搬遷影響維生素D3生產(chǎn)。

7、維生素E生產(chǎn)企業(yè)格局

由于維生素E具備較高的技術(shù)壁壘，行業(yè)集中度較高，主要生產(chǎn)企業(yè)有帝斯曼、浙江醫(yī)藥、巴斯夫等。行業(yè)新進(jìn)入者能特科技以較為廉價(jià)的對(duì)二甲苯替代間甲酚作為三甲基氫醌生產(chǎn)的初始原料，同時(shí)與Amryris公司簽署了法尼烯獨(dú)家采購(gòu)協(xié)議，以法尼烯為初始原料合成異植物醇。

8、維生素K3生產(chǎn)企業(yè)格局

維生素K3下游與其他品種維生素類(lèi)似，以飼料添加劑為主，兼有藥用和食品用。維生素K3全球產(chǎn)能約8500噸，需求約6000噸，需求端較為穩(wěn)定，供給端的變化是行情的主要推動(dòng)因素。維生素K3的生產(chǎn)企業(yè)主要有兄弟科技、陸良和平、綿陽(yáng)崴尼達(dá)等。其中，兄弟科技的產(chǎn)能為3000噸,全球市場(chǎng)占有率大約為35%，是全球維生素K3的龍頭企業(yè)。

總結(jié)分析

世界維生素行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局經(jīng)過(guò)前幾年重大的整合，已經(jīng)形成了比較強(qiáng)的集中度：以德國(guó)巴斯夫、荷蘭帝斯曼為全球主要生產(chǎn)廠(chǎng)家，而中國(guó)以其眾多的生產(chǎn)廠(chǎng)家、較高的產(chǎn)量和銷(xiāo)量、齊全的維生素生產(chǎn)品種，與德國(guó)巴斯夫、荷蘭帝斯曼這兩大維生素巨頭構(gòu)成了世界維生素的三大制造方。

我國(guó)維生素行業(yè)近十年來(lái)發(fā)展迅速，長(zhǎng)期困擾維生素E、維生素A、維生素H等主要維生素產(chǎn)品的技術(shù)均取得突破性進(jìn)展，中國(guó)已成為能生產(chǎn)全部維生素種類(lèi)的少數(shù)國(guó)家之一。但是，中國(guó)維生素行業(yè)目前還處于多家共同占據(jù)個(gè)別品種優(yōu)勢(shì)地位的格局，并沒(méi)有任何一家中國(guó)企業(yè)能單獨(dú)在大類(lèi)維生素上成為主流，而且只有浙江醫(yī)藥、新和成等少數(shù)企業(yè)具有3種以上維生素的生產(chǎn)能力，其余部分企業(yè)只能提供單一維生素產(chǎn)品。

以上數(shù)據(jù)來(lái)源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)化學(xué)原料藥行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)需求與投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。

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