煤制烯烴(CTO)成本較低

《2018年國(guó)內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報(bào)告》中指出，2018年我國(guó)石油對(duì)外依存度上升至69.8%，遠(yuǎn)超40%警戒線。預(yù)計(jì)2019年油氣對(duì)外依存度還將繼續(xù)攀升，以油氣3%的能源結(jié)構(gòu)支撐油氣30%的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)，既不安全也不可持續(xù)。

目前低碳烯烴的制取主要有三種工藝路線：一是石腦油制烯烴，二是煤制烯烴，三是丙烷脫氫制烯烴(PDH)。其中以石腦油為原料生產(chǎn)乙烯、丙烯，一直是烯烴制取的主要路線。受制于國(guó)內(nèi)原油資源稟賦，國(guó)內(nèi)進(jìn)口原油主要用于煉制成品油，國(guó)內(nèi)烯烴產(chǎn)量無(wú)法滿足市場(chǎng)需求。由此，煤制烯烴應(yīng)運(yùn)而生。

對(duì)比幾種主流烯烴路線，煤制烯烴優(yōu)勢(shì)在于煤炭成本，尤其是富煤地區(qū)，煤炭的成本相對(duì)穩(wěn)定，資源屬性增強(qiáng)一體化競(jìng)爭(zhēng)力。外采甲醇制烯烴成本偏高，多數(shù)情況下處于成本曲線右側(cè)，開(kāi)工情況比較被動(dòng)。石腦油裂解制烯烴成本處于中間位臵，工藝成熟盈利穩(wěn)定。而煤制烯烴通過(guò)資源自供和工藝改進(jìn)，成本仍有下降空間。

注：截至2019Q1，CTO(煤→甲醇→烯烴)、MTO(甲醇→烯烴)這兩種煤制烯烴路線裝置的產(chǎn)能占比分別為44%和39%，所以上圖只測(cè)算了這兩條煤制烯烴工藝路線的成本作為參考。

煤制烯烴工藝技術(shù)越來(lái)越成熟

煤制烯烴又稱煤基甲醇制烯烴，是指以煤為原料合成甲醇后再通過(guò)甲醇制取乙烯、丙烯等烯烴的技術(shù)。目前我國(guó)煤基甲醇制烯烴項(xiàng)目中所采用的工藝技術(shù)較為多樣化，國(guó)內(nèi)外技術(shù)均有涉及。其中國(guó)外主要涉及：UOP/Hydro的MTO技術(shù)和Lurgi的MTP技術(shù)。南京惠生、陽(yáng)煤恒通、江蘇斯?fàn)柊?、久泰能源?xiàng)目采用UOP/Hydro MTO技術(shù)，神華寧煤及大唐多倫裝置均采用Lurgi MTP技術(shù)。國(guó)內(nèi)技術(shù)來(lái)看，中科院大連化物所的DMTO技術(shù)較為成熟，在國(guó)內(nèi)已經(jīng)有13套業(yè)績(jī)項(xiàng)目，另外中石化上海石化研究院的SMTO、神華集團(tuán)自主開(kāi)發(fā)的SHMTO技術(shù)也均有商業(yè)化應(yīng)用。

煤制烯烴裝置總規(guī)模逐年增長(zhǎng)且具有地域特征

2010年我國(guó)第一套CTO裝置——神華包頭60萬(wàn)噸CTO項(xiàng)目投入商業(yè)化運(yùn)營(yíng)，標(biāo)志著我國(guó)實(shí)現(xiàn)了煤基甲醇制烯烴技術(shù)工業(yè)化應(yīng)用“零”的突破;2011年中原乙烯20萬(wàn)噸MTO項(xiàng)目投產(chǎn)，成為我國(guó)第一套投入運(yùn)行的商業(yè)化MTO裝置。之后的2014-2016年是我國(guó)煤制烯烴項(xiàng)目的投產(chǎn)高峰。截止到2018年，我國(guó)共有煤制烯烴裝置總規(guī)模1302萬(wàn)噸，2010-2018年CAGR為47%。

從分布來(lái)看，截至2019年第一季度，我國(guó)西北、華東、華北、華中、東部地區(qū)所擁有的煤基甲醇制烯烴裝置產(chǎn)能分別占據(jù)全國(guó)總產(chǎn)能的68%、20%、10%、1%、1%。我國(guó)煤基甲醇制烯烴項(xiàng)目的具有明顯地域特征：第一，大部分裝置位于西北地區(qū);第二：東部沿海地區(qū)是我國(guó)煤基甲醇制烯烴裝置另外一個(gè)密集地區(qū)，這些區(qū)域的裝置距離消費(fèi)地很近，但大部分外購(gòu)甲醇。

以上數(shù)據(jù)來(lái)源參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國(guó)煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。

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