電動(dòng)汽車充電樁行業(yè)整體發(fā)展現(xiàn)狀分析

1、政策和市場(chǎng)雙輪驅(qū)動(dòng)，充電樁建設(shè)量破百萬(wàn)

電動(dòng)汽車充電樁是安裝于公共建筑(公共樓宇、商場(chǎng)、公共停車場(chǎng)等)和居民小區(qū)停車場(chǎng)或充電站內(nèi)，根據(jù)不同的電壓等級(jí)為各種型號(hào)的電動(dòng)汽車提供電力保障的充電設(shè)備。因此，電動(dòng)汽車充電樁行業(yè)的發(fā)展是我國(guó)新能源汽車發(fā)展的基本保障。2015年9月國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于加快電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，第一次明確了充電樁行業(yè)的政策方向。隨后，國(guó)家相關(guān)部門紛紛出臺(tái)政策推動(dòng)充電樁在居民區(qū)、辦公區(qū)及公共區(qū)域充電樁的建設(shè)。

在國(guó)家政策支持下，我國(guó)電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施高歌猛進(jìn)，已形成較好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。根據(jù)中國(guó)電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2018年，我國(guó)電動(dòng)汽車充電樁保有量達(dá)到77.7萬(wàn)臺(tái)，同比增速為74%。截至2019年8月，保有量已達(dá)到108萬(wàn)臺(tái)，電動(dòng)汽車充電樁每年新安裝量也呈現(xiàn)逐年攀升的局面。

電動(dòng)汽車充電樁普及的背后,是我國(guó)新能源汽車呈現(xiàn)出的欣欣向榮之勢(shì)。近幾年，雖然我國(guó)整體汽車行業(yè)持續(xù)下滑，但就新能源汽車領(lǐng)域來(lái)說(shuō)，卻依然保持增長(zhǎng)。2018年我國(guó)新能源汽車銷量突破100萬(wàn)輛，達(dá)到125.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)61.6%。2019年，受補(bǔ)貼下降等因素影響，據(jù)中汽協(xié)最新數(shù)據(jù)顯示，2019年8月我國(guó)新能源汽車銷量下降15.8%，我國(guó)新能源汽車銷量已連續(xù)2個(gè)月出現(xiàn)下滑的狀態(tài)，但從2019年1-8月累計(jì)銷量情況來(lái)看，我國(guó)新能源汽車銷量較2018年同期依舊是上升趨勢(shì)，截至2019年8月，我國(guó)新能源汽車銷量累計(jì)達(dá)到79.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)32.0%。

目前，我國(guó)新能源汽車保有量已達(dá)344萬(wàn)輛，占汽車總量的1.37%。新能源汽車行業(yè)發(fā)展向好帶動(dòng)電動(dòng)汽車充電樁的建設(shè)。

2、私人類充電樁超公共類，專用和直流建設(shè)占比提升

細(xì)分電動(dòng)汽車充電樁產(chǎn)品來(lái)看，目前我國(guó)私人類電動(dòng)汽車充電樁保有量已超過(guò)公共類電動(dòng)汽車充電樁保有量。2018年，我國(guó)私人類電動(dòng)汽車充電樁保有量達(dá)到47.7萬(wàn)臺(tái)，公共類為30.0萬(wàn)臺(tái)。截至2019年8月，私人類保有量已達(dá)到62.5萬(wàn)臺(tái)，公共類則達(dá)到45.6萬(wàn)臺(tái)。

在我國(guó)公共類充電樁市場(chǎng)中，目前，我國(guó)公共類充電樁以公共充電樁為主，但專用充電樁保持穩(wěn)步上升，其市場(chǎng)份額從2016年的9.2%穩(wěn)步升至2018年的25.3%。截至2019年8月，我國(guó)公共充電樁建設(shè)數(shù)量達(dá)到36.2萬(wàn)臺(tái)、而專用充電樁建設(shè)數(shù)量達(dá)到9.4萬(wàn)臺(tái)。

另外，按充電方式劃分公共類充電樁市場(chǎng)，目前我國(guó)公共類充電樁以交流充電樁為主，但直流充電樁的建設(shè)迅猛，占整體比從2016年的27%已升至2018年的36.3%，到了2019年8月更是上升至占41.7%的市場(chǎng)份額。截至2019年8月，我國(guó)交流充電樁建設(shè)數(shù)量達(dá)到26.5萬(wàn)臺(tái)、直流充電樁建設(shè)數(shù)量達(dá)到19萬(wàn)臺(tái)、交直流一體充電樁則逐步減少，降至549臺(tái)。

3、穩(wěn)步推進(jìn)全國(guó)充電樁建設(shè)，車樁比或?qū)⑦M(jìn)一步降低

為落實(shí)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于加快新能源汽車推廣應(yīng)用的指導(dǎo)意見(jiàn)》，科學(xué)引導(dǎo)電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，促進(jìn)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)健康快速發(fā)展，電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南(2015-2020)作為我國(guó)“十三五”時(shí)期充電樁行業(yè)發(fā)展的規(guī)劃性文件，明確了行業(yè)的發(fā)展目標(biāo)：新增分散式充電樁超過(guò)480萬(wàn)臺(tái)，其中公共充電樁50萬(wàn)臺(tái)，私人充電樁430萬(wàn)臺(tái)，以滿足全國(guó)500萬(wàn)輛新能源汽車的充電需求。

隨著政策對(duì)新能源汽車的續(xù)航里程提出更高的要求，直接降低了充電樁的使用頻次，盲目地建設(shè)充電樁極大可能導(dǎo)致資源浪費(fèi)，因此可以預(yù)計(jì)充電樁企業(yè)將放緩對(duì)充電樁整體建設(shè)速度。前瞻據(jù)此保守估計(jì)，2019年我國(guó)車樁比≈3.3:1，2019年我國(guó)電動(dòng)汽車充電樁保有量或達(dá)到125萬(wàn)臺(tái);至2024年車樁比例≈3:1，保有量超過(guò)750萬(wàn)臺(tái)。

電動(dòng)汽車充電樁產(chǎn)業(yè)區(qū)域發(fā)展對(duì)比分析

1、充電樁產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)顯著，一線城市領(lǐng)頭建設(shè)

從各省市電動(dòng)汽車充電樁建設(shè)情況來(lái)看，目前全國(guó)共有32個(gè)省市建有公共類充電基礎(chǔ)設(shè)施。前瞻結(jié)合各省市的公共類充電樁保有量數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，作出如下所示的熱力分布圖，可見(jiàn)我國(guó)公共類充電樁建設(shè)明顯集中在華東地區(qū)以及北京市、廣東省。

截至2019年8月，江蘇省以54494臺(tái)公共類充電樁的保有量排在我國(guó)各省市公共類充電基礎(chǔ)設(shè)施總量的一位，占全國(guó)整體的11.93%，首次超過(guò)了北京市(第二名)的53743臺(tái);第三名為廣東省，擁有53248臺(tái)公共類充電樁;而上海市的公共類充電樁保有量也超過(guò)5萬(wàn)臺(tái)。

綜合近三年全國(guó)各省市公共類充電基礎(chǔ)設(shè)施總量前十名的情況來(lái)看，沒(méi)有新的省市進(jìn)入排名，十座省市的公共類充電基礎(chǔ)設(shè)施保有量持續(xù)增長(zhǎng)。其中，北京市、上海市、廣東省和江蘇省一直位居我國(guó)公共類充電基礎(chǔ)設(shè)施的前四名，四個(gè)地區(qū)的排名每年均發(fā)生小幅變化。值得關(guān)注的是，江蘇省公共類充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)數(shù)量與其往年同期相比，呈現(xiàn)較快的建設(shè)增長(zhǎng)趨勢(shì)。2018年江蘇省公共類充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)數(shù)量較2017年僅增加8258臺(tái)，但截至2019年8月，建設(shè)增加量達(dá)到了25540臺(tái)!

2、各省市政策出臺(tái)較完善，《指南》明確區(qū)域建設(shè)目標(biāo)

區(qū)域建設(shè)電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施離不開政策的支持，前瞻通過(guò)對(duì)比我國(guó)部分省市出臺(tái)的充電設(shè)施建設(shè)規(guī)劃、充電設(shè)施運(yùn)營(yíng)管理辦法、充電設(shè)施建設(shè)補(bǔ)貼政策、充電設(shè)施電價(jià)政策及新能源汽車推廣應(yīng)用政策，發(fā)現(xiàn)絕大部分省市在這五個(gè)方面都有出臺(tái)相應(yīng)的政策規(guī)劃，而少部分省份沒(méi)有出臺(tái)全省的政策，但在具體的城市中有出臺(tái)充電基礎(chǔ)設(shè)施的相關(guān)政策(如：湖北省武漢市，四川省成都市)。

根據(jù)《電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南(2015-2020年)》，《指南》明確了我國(guó)電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施分區(qū)域的建設(shè)目標(biāo)，并制定了加速發(fā)展地區(qū)、示范推廣地區(qū)和積極促進(jìn)地區(qū)。

由上圖可知，國(guó)家在政策上將進(jìn)一步推進(jìn)加速發(fā)展地區(qū)(華東地區(qū)、北京市、廣東省等東部沿海地區(qū))的電動(dòng)汽車充電樁建設(shè)。目前，北京、上海、廣東等加速發(fā)展地區(qū)建設(shè)的公共充電基礎(chǔ)設(shè)施占比達(dá)78.3%;示范推廣地區(qū)和積極促進(jìn)地區(qū)共占21.7%。前瞻認(rèn)為在十三五期間我國(guó)電動(dòng)汽車充電樁建設(shè)依舊在上述四座省市最為活躍。

江蘇省成全國(guó)充電樁建設(shè)大鱷，廣東省建設(shè)潛力待釋放

與公共充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)呈現(xiàn)區(qū)域聚集效應(yīng)相似，我國(guó)公共充電基礎(chǔ)設(shè)施充電電量也呈現(xiàn)區(qū)域集中度較高。全國(guó)充電電量主要集中在珠三角、長(zhǎng)三角以及中西部三個(gè)區(qū)域，其中北京主要以私人乘用車為主;廣東、江蘇、上海等地的電量流向主要以公交車等專用車輛為主，乘用小客車為輔。2019年8月，廣東省公共充電基礎(chǔ)設(shè)施充電電量達(dá)到7966.7萬(wàn)千瓦時(shí)，為全國(guó)公共充電基礎(chǔ)設(shè)施充電電量第一的省份，而江蘇省公共充電基礎(chǔ)設(shè)施充電電量同比增速高達(dá)151.4%。

再結(jié)合四個(gè)地區(qū)的新能源汽車銷量情況進(jìn)一步分析四個(gè)地區(qū)充電基礎(chǔ)設(shè)施的需求。2018年，江蘇省新能源汽車銷量高速上升，達(dá)到16.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)158.2%。江蘇省新能源汽車銷量和公共充電基礎(chǔ)設(shè)施充電電量的猛增，在一定程度上促進(jìn)當(dāng)?shù)貙?duì)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求。

目前，江蘇省的新能源汽車保有量與其公共類充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)數(shù)量比例在4：1左右，在全國(guó)公共類充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)數(shù)量最多的四個(gè)省市(前四分別為江蘇省、北京市、上海市、廣東省)中，該車樁比為最優(yōu)值，而廣東省充電基礎(chǔ)設(shè)施的缺口顯著。

另外，在全國(guó)規(guī)?；潆姌哆\(yùn)營(yíng)商TOP21中，排在前4名的特來(lái)電、星星充電、國(guó)家電網(wǎng)及云快充，有2家(星星充電、云快充)歸屬于江蘇省，而全國(guó)最大的充電樁運(yùn)營(yíng)企業(yè)—特來(lái)電則屬于廣東省。整體來(lái)看，全國(guó)規(guī)?；潆姌哆\(yùn)營(yíng)商TOP21中有8家歸屬于廣東省，江蘇省和上海市則分別有4家企業(yè)。頭部企業(yè)的聚集對(duì)地區(qū)充電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)發(fā)展有著良好的支撐。

綜上分析，江蘇省是我國(guó)目前充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)最優(yōu)的省份，但廣東省的充電基礎(chǔ)設(shè)施缺口尚大，在其具備行業(yè)頭部企業(yè)及政策加持鼓勵(lì)下，建設(shè)潛力無(wú)限。

以上數(shù)據(jù)及分析均來(lái)自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)電動(dòng)汽車充電樁行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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