自動(dòng)駕駛汽車量產(chǎn) 高精度地圖迎來爆發(fā)時(shí)期

根據(jù)國際汽車工程學(xué)會(huì)提出的五級自動(dòng)駕駛分級方案，L0-L2需要駕駛員執(zhí)行全部或部分的動(dòng)態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)，L3-L5可由自動(dòng)駕駛系統(tǒng)執(zhí)行全部的動(dòng)態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)。自動(dòng)駕駛直面復(fù)雜的空間環(huán)境，需要高精度地圖來作為傳感器的補(bǔ)充和增強(qiáng)。因此對于L3級別及以上的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)來說，高精度地圖是重要支撐技術(shù)。隨著自動(dòng)駕駛汽車進(jìn)入商業(yè)化普及，高精度地圖作為不可或缺的一部分，正迎來發(fā)展的關(guān)鍵階段。

近年來，國家對自動(dòng)駕駛汽車行業(yè)的政策鼓勵(lì)不斷出臺。2017年《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》明確提出，至2020年，L1-L3級別系統(tǒng)新車裝配率將超過50%；至2025年，L3級別以下系統(tǒng)新車裝配率將達(dá)80%，其中L2/L3級別裝配率達(dá)25%，同時(shí)L4/L5級別新車開始進(jìn)入市場。隨著自動(dòng)駕駛級別增高，高精度地圖作用將越發(fā)顯著。

目前我國自動(dòng)駕駛整體水平與大規(guī)模應(yīng)用主要集中在L1-L2之間，以美國、德國為首的歐美國家已經(jīng)處在L2-L3水平。根據(jù)國外車廠自動(dòng)駕駛時(shí)間表，2020-2021年將有11家國際車廠推出L3-L4級別自動(dòng)駕駛量產(chǎn)車型。2019年我國L2級別自動(dòng)駕駛汽車已進(jìn)入量產(chǎn)，至2020年L3級別量產(chǎn)車型進(jìn)入市場普及階段，我國車聯(lián)網(wǎng)滲透率低，高精度地圖等基礎(chǔ)設(shè)施具有極大的增量市場。

繪制資質(zhì)門檻高 技術(shù)復(fù)雜

通俗來講，高精地圖就是精度更準(zhǔn)、維度更廣的電子導(dǎo)航地圖。傳統(tǒng)地圖的精度為米級，可實(shí)現(xiàn)車輛的基本導(dǎo)航需求；高精度地圖的精度為厘米級，除道路信息之外還包括與交通相關(guān)的周圍靜態(tài)信息，是實(shí)現(xiàn)無人駕駛的必要技術(shù)要求。傳統(tǒng)地圖服務(wù)對象是人類，高精地圖服務(wù)機(jī)器，與傳感器互相補(bǔ)充為無人駕駛提供安全保障。

在整個(gè)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)流程中，包括感知、交互與決策、控制執(zhí)行三大模塊。高精度地圖同時(shí)實(shí)時(shí)路況信息和原有3D模型，可以解決感知環(huán)節(jié)中傳感器在雨雪、大霧天氣里不適用的問題，在交互決策環(huán)節(jié)中對地理數(shù)據(jù)進(jìn)行修正，提高準(zhǔn)確度，并且大量減少車載傳感器的數(shù)目，降低整車成本，加快無人駕駛的商用化。

高精度地圖的測繪過程要比傳統(tǒng)電子地圖復(fù)雜得多。目前市場上高精地圖的制作方式有采集車測繪和“眾包測繪”兩種。傳統(tǒng)圖商憑借自身技術(shù)優(yōu)勢一般采納采集車測繪，精度更高；整車廠擁有海量普通汽車，以“眾包測繪”為主。采集數(shù)據(jù)完成后要將來自GPS、點(diǎn)云、圖像等數(shù)據(jù)識別融合在一起，最后經(jīng)過人工的修正完善，才上傳到云端。

初始制圖完成后，還有用圖和更新這幾個(gè)緊密耦合的過程。高精地圖數(shù)據(jù)更新速度更高頻，一般要達(dá)到日更甚至?xí)r更。

傳統(tǒng)地圖盈利以License模式為主，即通過授權(quán)地圖使用權(quán)獲得收入；而高精度地圖除了License外，還在云平臺上進(jìn)行開發(fā)和利用以保證數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)更新和同步，因此也可憑借云服務(wù)進(jìn)行盈利，收取相應(yīng)的服務(wù)費(fèi)。

BAT早已布局 華為美團(tuán)激烈“搶位”

其實(shí)，相較于處在高光下的自動(dòng)駕駛車，高精度地圖的戰(zhàn)爭被嚴(yán)重低估。國外地圖行業(yè)由于政策監(jiān)管較松，因此發(fā)展速度較快，研發(fā)較為活躍。當(dāng)前國外高精度地圖競爭格局呈現(xiàn)兩極分化的態(tài)勢。一方面是大型互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭、車企，如谷歌、英特爾、寶馬等。這些公司在高精密地圖的研發(fā)上更多采取集中采集的地圖信息搜集方式，他們的合作伙伴數(shù)量相對而言更多而且更為穩(wěn)定，在市場上影響力更強(qiáng)；另一方面則是自動(dòng)駕駛行業(yè)算法集成層面的初創(chuàng)公司，此類公司成本預(yù)算有限，對現(xiàn)金流較為迫切，因此基本采用成本較低的眾包采集，并且更積極地探索高精度地圖的商業(yè)化變現(xiàn)模式。

地理信息涉及國家機(jī)密，圖商只有獲得國家授予的“甲級導(dǎo)航電子地圖制作資質(zhì)”才能開展高精度地圖采集繪制，外資企業(yè)無法在國內(nèi)獲得制圖資格而一般選擇與本土有資質(zhì)的圖商合作。截至目前，我國已有19家企業(yè)獲得該資質(zhì)，從下圖可看到，在這已獲得資質(zhì)的單位中，除國家基礎(chǔ)地理信息中心、江蘇省測繪工程院、江蘇省基礎(chǔ)地理信息中心和浙江省第一測繪院等4家事業(yè)單位外，其他15家均為企業(yè)單位，而在這15家企業(yè)中，不僅有傳統(tǒng)圖商，還有主機(jī)廠和科技公司。

今年7月5日，自然資源部網(wǎng)站公示了華為導(dǎo)航電子地圖制作的甲級資質(zhì)申請，如無意外，華為將會(huì)獲得該項(xiàng)資質(zhì)，成為我國第20個(gè)可以合法制作自動(dòng)駕駛地圖的企業(yè)，這也是繼BAT和滴滴后，另一家擁有該資質(zhì)的“國民級”企業(yè)。

從當(dāng)前的競爭格局看，BAT三家巨頭已經(jīng)基本完成在地圖市場的跑馬圈地運(yùn)動(dòng)，形成高德（被阿里巴巴收購）、百度、四維圖新（騰訊控股）三足鼎立的局面。國內(nèi)最早研究高精度地圖是百度公司，2013年百度驅(qū)動(dòng)無人車項(xiàng)目研發(fā)，采用了與谷歌公司相似的“激光雷達(dá)為主+高精度地圖+人工智能控刢系統(tǒng)”路線；2017年百度將大部分O2O業(yè)務(wù)出售，押寶人工智能，無人駕駛被看作是人工智能技術(shù)最重要的落地商用場景之一。未來，華為、美團(tuán)等大型企業(yè)強(qiáng)勢進(jìn)軍地圖服務(wù)，BAT稱霸的高精地圖行業(yè)競爭格局或?qū)⒅厮堋?/p>

更多數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國手機(jī)地圖市場競爭格局與商業(yè)化發(fā)展模式分析報(bào)告》

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