2018年，建筑陶瓷行業(yè)進入激烈的洗牌整合階段，建陶產(chǎn)量進一步下滑，企業(yè)規(guī)?；潭群图卸炔粩嗵嵘?。受此影響，陶瓷機械行業(yè)需求低迷。目前國內(nèi)高端陶機市場仍為進口品牌所占據(jù)，本土企業(yè)科達潔能保持海外擴張，全球市場份額排名第二。2019年6月，恒力泰HT36000壓機正式投運營，我國陶瓷裝備研發(fā)技術(shù)已經(jīng)趕上全球水平，未來國產(chǎn)陶瓷機械對意大利進口設(shè)備替代指日可待。

陶瓷磚產(chǎn)量大幅回落 陶機需求低迷

近年來，國內(nèi)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革持續(xù)推進，“煤改氣”和環(huán)保督查力度繼續(xù)加大，建筑陶瓷行業(yè)正由粗放型、數(shù)量型向成熟化、規(guī)范化、綠色、環(huán)保、智能的高質(zhì)量發(fā)展階段邁進。建筑陶瓷企業(yè)環(huán)保成本加大，加之生產(chǎn)材料成本攀升，利潤空間進一步擠壓，整個行業(yè)面臨愈發(fā)激烈的競爭，2018年全國規(guī)模以上建筑陶瓷企業(yè)1265家，137家企業(yè)退出歷史舞臺，行業(yè)集中度不斷提升。根據(jù)《中國建筑材料流通發(fā)展報告》（2018-2019年），2018年我國陶瓷磚產(chǎn)量90.11億平方米，同比下滑11.2%，大幅回落至2012年水平。

受陶瓷磚產(chǎn)量下滑影響，陶瓷機械的需求增長有所萎縮。建筑陶瓷產(chǎn)量是陶瓷生產(chǎn)線新增投資需求的決定性因素。按照目前建筑陶瓷生產(chǎn)線的平均使用壽命約為8年估算，每年約有12.5%的原有產(chǎn)能生產(chǎn)線更新需求。以2016年為例，全年建筑陶瓷產(chǎn)量105.65億平方米，則2017年約有105.65*12.5%=12.83億平方米產(chǎn)能的建筑陶瓷生產(chǎn)線需要更新，按目前行業(yè)單條生產(chǎn)線的設(shè)計產(chǎn)能400萬平方米/年計算，2017年全國建筑陶瓷生產(chǎn)線更新需求約為321條。另一方面，由于2017年陶瓷產(chǎn)量較2016年減少1.19億平方米，則2017年較上年減少約30條建筑陶瓷生產(chǎn)線。

按照這種方法推算，2018年全國建筑陶瓷生產(chǎn)線更新需求達到317條，2019年繼續(xù)下滑至282條，而2018年減產(chǎn)需求達到驚人的284條。可見，當前我國建筑陶瓷行業(yè)產(chǎn)能過剩矛盾依舊嚴重，供給結(jié)構(gòu)仍待優(yōu)化。

高端市場為進口設(shè)備占據(jù)

目前，國內(nèi)陶瓷機械高端市場仍為進口設(shè)備所主導(dǎo)。意大利是全球最大的建筑衛(wèi)生陶瓷技術(shù)裝備生產(chǎn)國和輸出國，其產(chǎn)量占全球市場份額超過50%。目前全球陶瓷機械市場規(guī)模約為250億元，其中我國市場約為60億，海外市場190億，海外市場是國內(nèi)市場的3倍。2018年意大利陶瓷機械巨頭薩克米集團營收約14億歐元（折合人民幣約113億元），占全球陶機規(guī)模超過40%。我國唯一能與海外企業(yè)抗衡的只有廣東科達潔能股份有限公司，2018年公司海外營收約22.56億元，增速達10.46%，與190億的海外市場相比，公司的海外收入仍有很大的提升空間。

龍頭科達潔能：出口滲透率保持上升，技術(shù)實現(xiàn)標志性突破 

科達潔能是建筑陶瓷機械領(lǐng)先企業(yè)，是國內(nèi)唯一一家能夠提供建筑陶瓷整廠整線設(shè)備的廠家，核心產(chǎn)品在國內(nèi)市場占有率遙遙領(lǐng)先。根據(jù)公司歷年財報數(shù)據(jù)，建材機械裝備是公司營收主要來源，2018年公司建材機械裝備業(yè)務(wù)實現(xiàn)營收35.45億元，占總營收58.39%。

近年來公司謀求從設(shè)備提供商向產(chǎn)業(yè)服務(wù)商的轉(zhuǎn)型新發(fā)展，自2016年開始，在海外向下游建筑陶瓷行業(yè)進一步延伸，布局發(fā)展中國家的瓷磚市場。另外，受新能源汽車行業(yè)迅猛發(fā)展和消費電子行業(yè)穩(wěn)定增長的驅(qū)動，公司鋰電材料市場迅速擴張。因此，從下圖可見，2017年開始公司的建材機械裝備業(yè)務(wù)收入占總營收比重逐年下降，公司的營收渠道趨于多元、收入結(jié)構(gòu)趨于合理。

意大利進口陶機設(shè)備走高端路線，價格昂貴，性價比不足。隨著我國下游建筑陶瓷市場競爭加劇，使得企業(yè)不得不尋找性價比更高的設(shè)備以降低生產(chǎn)成本，以中低端產(chǎn)品為主的科達潔能對意大利進口設(shè)備的替代空間廣闊。

科達潔能公司經(jīng)過幾年多方位布局亞洲、非洲地區(qū)的發(fā)展中國家后，開始瞄準發(fā)達國家陶瓷機械市場，以意大利Welko項目為契機建立歐洲市場據(jù)點，布局歐洲網(wǎng)絡(luò)，向高端市場進發(fā)。相比國內(nèi)銷售，公司海外毛利率較高，2015-2018年，公司海外毛利率保持在20%以上。

2019年6月19日，科達潔能子公司恒力泰公司研發(fā)的HT 36000壓機正式投入試運行，這是全球傳統(tǒng)?？驂褐瞥尚褪阶畲髧嵨粔簷C，對中國陶機行業(yè)而言是一件標志性的技術(shù)創(chuàng)新，說明中國陶瓷裝備領(lǐng)域已經(jīng)具備了問鼎全球頂尖國際水平的實力，與海外一流企業(yè)的差距在不斷縮小。此外，公司傳統(tǒng)的拋磨設(shè)備、石材機械設(shè)備等產(chǎn)品均取得相應(yīng)技術(shù)突破，將助力公司快速搶占高端客戶市場。

更多數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國陶瓷機械行業(yè)市場需求預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》

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