我國冷鏈物流總額逐年攀升，行業(yè)需求廣闊

2017年以來，國家層面頻頻出臺(tái)政策支持我國冷鏈物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，冷鏈物流產(chǎn)業(yè)在物流產(chǎn)業(yè)中的占比也不斷增加，隨著電子商務(wù)的發(fā)展，農(nóng)產(chǎn)品、生鮮及乳制品對(duì)冷鏈物流的需求不斷擴(kuò)大，冷鏈物流產(chǎn)業(yè)的價(jià)值和地位愈發(fā)凸顯。根據(jù)中物聯(lián)冷鏈委數(shù)據(jù)顯示，我國食品冷鏈物流總交易額逐年攀升，2018年絕對(duì)量和相對(duì)量都創(chuàng)造了歷史雙高峰，2018年中國食品冷鏈物流總交易額達(dá)4.81萬億元，同比增長20.25%。

2018年我國冷鏈物流規(guī)模達(dá)2886億元

我國冷鏈物流已經(jīng)形成了較為成熟的產(chǎn)業(yè)鏈，其中產(chǎn)業(yè)鏈上游為制造環(huán)節(jié)，中游環(huán)節(jié)主要為冷鏈物流的運(yùn)輸及倉儲(chǔ)環(huán)節(jié)，下游環(huán)節(jié)為冷鏈物流的應(yīng)用環(huán)節(jié)。根據(jù)中物聯(lián)冷鏈委數(shù)據(jù)，2012-2018年。我國冷鏈物流行業(yè)收入逐年攀升；2018年創(chuàng)歷史新高，達(dá)2886億元。

中國冷鏈物流行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：市場(chǎng)較為分散、集中度低

——百強(qiáng)企業(yè)集中度走高，但仍小于15%

根據(jù)中物聯(lián)冷鏈委數(shù)據(jù)，2014-2018年冷鏈業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，百強(qiáng)營收規(guī)模不斷擴(kuò)大，年復(fù)合增長率達(dá)21.89%。2018年冷鏈物流百強(qiáng)企業(yè)冷鏈業(yè)務(wù)營業(yè)收入合計(jì)達(dá)398.24億元，同比增長53.27%，增幅突破新高。

從百強(qiáng)企業(yè)收入占整體市場(chǎng)規(guī)模比重來看，2014-2018年這一比重整體呈上升趨勢(shì)，從2014年的9.89%增加至2018年的13.80%，市場(chǎng)集中度不斷提高。但整體來看，百強(qiáng)企業(yè)收入占比仍處于較低水平，市場(chǎng)份額較為分散，集中度較低。

——從百強(qiáng)企業(yè)的維度來看，頭部企業(yè)效應(yīng)漸顯

雖然行業(yè)整體集中度較低，2018年冷鏈物流企業(yè)TOP5收入占行業(yè)總收入的比重僅為4.84%，TOP50企業(yè)收入比重僅為12.12%；換句話來說，中小企業(yè)占據(jù)多數(shù)，冷鏈物流行業(yè)仍面臨散、小、雜的特點(diǎn)。但從2018年冷鏈物流百強(qiáng)企業(yè)的維度來看，頭部企業(yè)效應(yīng)漸顯；冷鏈物流企業(yè)TOP5的營收達(dá)到139.64億元，占到百強(qiáng)總營收的35%；冷鏈物流企業(yè)TOP10的營收達(dá)到214.81億元，占到百強(qiáng)總營收的54%；冷鏈物流企業(yè)TOP50的營收占到百強(qiáng)總營收的88%。

——2018年，京東物流成為冷鏈物流行業(yè)黑馬

整體來看，冷鏈物流百強(qiáng)企業(yè)的TOP5變動(dòng)不大，希杰榮慶物流供應(yīng)鏈有限公司、漯河雙匯物流投資有限公司、上海鄭明現(xiàn)代物流有限公司等公司2014-2018年連續(xù)多次上榜。但值得注意的是，京東物流在2018年成為冷鏈物流行業(yè)黑馬，首次躍居行業(yè)TOP5中。

近年來京東物流在冷鏈物流領(lǐng)域的布局不斷加快，冷鏈卡班、冷鏈城配與冷鏈整車等標(biāo)準(zhǔn)B2B產(chǎn)品的先后上線，2019年4月16日，京東物流正式對(duì)外發(fā)布了京東云冷鏈計(jì)劃，6家區(qū)域優(yōu)秀冷鏈企業(yè)簽約成為首批城市合伙人。根據(jù)計(jì)劃，京東冷鏈將依托京東資源，專注全國核心骨干網(wǎng)絡(luò)、信息化體系等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，聯(lián)合區(qū)域優(yōu)質(zhì)冷鏈企業(yè)形成“骨干網(wǎng)+合伙人”的創(chuàng)新模式，通過“京東云冷鏈”獨(dú)家品牌授權(quán)、營銷支持、系統(tǒng)輸出、金融賦能、資源共享，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)共建、貨量共集、利益共享與風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)，共同推進(jìn)冷鏈網(wǎng)絡(luò)的縱深布局與社會(huì)化運(yùn)力資源的聚集。

更多數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國冷鏈物流行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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