2018年，我國(guó)服裝市場(chǎng)繼續(xù)保持上升趨勢(shì)，實(shí)現(xiàn)了2014年以來(lái)的最高同比增長(zhǎng)。但是，日益增長(zhǎng)的經(jīng)濟(jì)不確定性給服裝市場(chǎng)帶來(lái)了重大挑戰(zhàn)，預(yù)計(jì)2019年，我國(guó)服裝市場(chǎng)銷售增速將放緩至3.5%。細(xì)分行業(yè)表現(xiàn)方面，女裝仍然是最大的分支部門，童裝和運(yùn)動(dòng)服飾顯示出巨大的增長(zhǎng)潛力，這可以從兩者2014-2018年的市占率保持逐年增長(zhǎng)趨勢(shì)可以看出。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面，我國(guó)服裝市場(chǎng)仍維持著高度分散的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，行業(yè)CR5僅為6.9%，對(duì)比日本，我國(guó)服裝行業(yè)目前仍處于增速放緩的成長(zhǎng)后期，集中度相對(duì)較低，行業(yè)參與者較多。而中國(guó)各服裝品牌要想從市場(chǎng)中突圍，可以借鑒日本國(guó)民服裝品牌優(yōu)衣庫(kù)的發(fā)展模式。

服裝市場(chǎng)繼續(xù)保持上升趨勢(shì)

自古以來(lái)“衣食住行”一直是人們最基本的消費(fèi)需求，其中服裝作為重要的可選消費(fèi)品與人們的生活息息相關(guān)，市場(chǎng)規(guī)模龐大，增長(zhǎng)較為穩(wěn)定。根據(jù)歐睿咨詢2019年7月發(fā)布的《2019年中國(guó)服裝市場(chǎng)報(bào)告》的數(shù)據(jù)顯示，2018年我國(guó)服裝行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2.08萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)7.8%，預(yù)計(jì)2019年我國(guó)服裝行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將繼續(xù)增長(zhǎng)，達(dá)到2.15萬(wàn)億元，但受經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不確定性影響，增速會(huì)放緩至3.4%。

女裝仍然是最大的分支部門

從2018年我國(guó)服裝市場(chǎng)各細(xì)分子行業(yè)的表現(xiàn)來(lái)看，女裝市場(chǎng)所占市場(chǎng)份額最大，其次是男裝市場(chǎng)。根據(jù)歐睿咨詢數(shù)據(jù)，2018年我國(guó)女裝市場(chǎng)市場(chǎng)份額占整個(gè)服裝市場(chǎng)的48.1%，較2017年下降了0.1個(gè)百分點(diǎn)，其次男裝市場(chǎng)仍然位列第二，市場(chǎng)份額占比27.6%，也較2017年有所下降。相較前兩者，我國(guó)童裝和運(yùn)動(dòng)服飾市場(chǎng)表現(xiàn)較好，份額占比均逐年增長(zhǎng)，在2018年的市場(chǎng)份額分別為11.5%、12.7%，兩者顯示出巨大的潛力。

競(jìng)爭(zhēng)格局仍高度分散

競(jìng)爭(zhēng)格局方面，巨大的市場(chǎng)空間下我國(guó)服裝行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局仍高度分散，國(guó)產(chǎn)品牌未形成強(qiáng)勢(shì)地位。一方面原因是從需求角度，服裝作為非標(biāo)品，人們消費(fèi)相對(duì)更為個(gè)性化，另一方面從供給角度，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中服裝品牌尤其是國(guó)產(chǎn)品牌目前發(fā)展較短，多數(shù)品牌在營(yíng)銷、性價(jià)比、品牌影響力等方面尚未形成明顯優(yōu)勢(shì)來(lái)?yè)屨际袌?chǎng)份額，因此行業(yè)集中度較低。根據(jù)歐睿咨詢數(shù)據(jù)顯示，2018年中國(guó)服裝市場(chǎng)中前5大品牌市占率僅為6.9%，相比之下日本、美國(guó)分別為25.7%、15.8%。

中國(guó)服裝行業(yè)集中度相對(duì)日本提升時(shí)間預(yù)計(jì)較長(zhǎng)

從日本服裝行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，20世紀(jì)80年代后服裝零售規(guī)模增速放緩，直到20年后的20世紀(jì)末以及21世紀(jì)優(yōu)衣庫(kù)、島村服飾、青山商事等行業(yè)龍頭才開始快速發(fā)展、收入達(dá)到較高體量，帶動(dòng)集中度顯著提升。

日本服裝行業(yè)市場(chǎng)集中化需要三個(gè)條件：一是21世紀(jì)后日本大眾服裝消費(fèi)進(jìn)一步注重性價(jià)比，淡化對(duì)品牌、價(jià)格的要求，有助于大眾龍頭企業(yè)擴(kuò)張市場(chǎng)份額（規(guī)模效應(yīng)明顯）；二是服裝行業(yè)持續(xù)增速放緩、大量中小企業(yè)倒閉退出，行業(yè)集中度提升速度加快；三是優(yōu)秀的企業(yè)應(yīng)對(duì)服裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、潮流變化快等問(wèn)題，提供有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)收入持續(xù)增長(zhǎng)。

對(duì)比日本，我國(guó)服裝行業(yè)目前仍處于增速放緩的成長(zhǎng)后期，集中度相對(duì)較低，行業(yè)參與者較多。2012-2018年我國(guó)服裝行業(yè)前十大公司市占率僅提升2個(gè)百分點(diǎn)，相比之下日本提升4個(gè)百分點(diǎn)。

從優(yōu)衣庫(kù)和我國(guó)大眾服裝品牌的幾個(gè)指標(biāo)對(duì)比分析中就可以看出我國(guó)服裝行業(yè)需繼續(xù)改進(jìn)的部分：

優(yōu)衣庫(kù)采取SPA模式控制全產(chǎn)業(yè)鏈成本，形成高性價(jià)比產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，在此基礎(chǔ)上優(yōu)化生產(chǎn)、店鋪、庫(kù)存、人才等方面管理，推動(dòng)單店收入增長(zhǎng)。與優(yōu)衣庫(kù)相比，國(guó)內(nèi)大眾休閑服裝品牌對(duì)全產(chǎn)業(yè)鏈掌控力度較弱，在多個(gè)方面均有一定差距，因此產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)尚不明顯，同質(zhì)化問(wèn)題突出。但未來(lái)國(guó)內(nèi)品牌可借鑒優(yōu)衣庫(kù)在SPA模式改革中的成功思路、逐漸培育產(chǎn)品和運(yùn)營(yíng)優(yōu)勢(shì)，且當(dāng)前國(guó)內(nèi)部分品牌也已經(jīng)開始采取相應(yīng)改進(jìn)措施。

以上數(shù)據(jù)及分析均來(lái)自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國(guó)服裝行業(yè)產(chǎn)銷需求與發(fā)展前景預(yù)測(cè)分析報(bào)告》

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