隨著全球汽車(chē)工業(yè)不斷發(fā)展，汽車(chē)保有量不斷上升，對(duì)潤(rùn)滑油的需求也持續(xù)增大，全球潤(rùn)滑油供給和需求量雖有所震蕩，但是基本保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。我國(guó)是汽車(chē)生產(chǎn)大國(guó)，汽車(chē)保有量也逐年上升，對(duì)車(chē)用潤(rùn)滑油的需求是促使我國(guó)潤(rùn)滑油行業(yè)規(guī)模上漲的主要因素。目前，我國(guó)潤(rùn)滑油行業(yè)進(jìn)口數(shù)量依然大于出口數(shù)量，進(jìn)口潤(rùn)滑油主要以高端和特種潤(rùn)滑油為主。 

潤(rùn)滑油產(chǎn)業(yè)鏈：石油化工子行業(yè)，應(yīng)用領(lǐng)域較為廣闊

潤(rùn)滑油行業(yè)屬于石油化工行業(yè)的子行業(yè)，而潤(rùn)滑油又是由基礎(chǔ)油和添加劑調(diào)制而成的，石油初級(jí)煉制行業(yè)和添加劑行業(yè)自然成為潤(rùn)滑油的上游；潤(rùn)滑油作為產(chǎn)業(yè)鏈的核心，處于中游位置；潤(rùn)滑油最終要流向汽車(chē)工業(yè)、工程機(jī)械、能源化工等行業(yè)，依產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、研制、生產(chǎn)、供應(yīng)，將各個(gè)產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)起來(lái)。

潤(rùn)滑油的上游企業(yè)主要是石油化工企業(yè)和添加劑制造企業(yè)，在上游中，石油經(jīng)過(guò)提煉可以得到汽油、柴油、基礎(chǔ)油、煤油和瀝青等，而添加劑根據(jù)單劑和復(fù)合劑劃分，又有不同的種類，主要添加劑有極壓抗磨劑、清凈劑、分散劑等。

潤(rùn)滑油中游環(huán)節(jié)為潤(rùn)滑油制造，主體是各個(gè)潤(rùn)滑油企業(yè)，主要生產(chǎn)汽機(jī)油、柴機(jī)油、車(chē)輔油、防凍液、工業(yè)潤(rùn)滑油等產(chǎn)品，成為整個(gè)潤(rùn)滑油產(chǎn)業(yè)鏈存在的基礎(chǔ)和核心。

下游是潤(rùn)滑油的應(yīng)用領(lǐng)域，潤(rùn)滑油產(chǎn)品應(yīng)用廣泛，幾乎包含了各個(gè)制造業(yè)、能源工業(yè)、工程機(jī)械、汽車(chē)等領(lǐng)域。

潤(rùn)滑油一般由基礎(chǔ)油和添加劑兩部分組成?；A(chǔ)油是潤(rùn)滑油的主要成分，決定著潤(rùn)滑油的基本性質(zhì)，添加劑彌補(bǔ)和改善基礎(chǔ)油性能方面的不足，賦予新的性能，是潤(rùn)滑油的重要組成部分?；A(chǔ)油作為原油產(chǎn)業(yè)鏈的下端產(chǎn)品，是通過(guò)物理蒸餾方法從石油中提煉而成。根據(jù)美國(guó)石油學(xué)會(huì)（API）提出的分類標(biāo)準(zhǔn)，可以將基礎(chǔ)油按照飽和烴含量、粘度指數(shù)、硫含量分為五類。目前，我國(guó)基礎(chǔ)油消費(fèi)主要以API Ⅰ類基礎(chǔ)油和API II類基礎(chǔ)油及非標(biāo)產(chǎn)品為主。

按照潤(rùn)滑油的使用場(chǎng)合不同，潤(rùn)滑油有內(nèi)燃機(jī)油、齒輪油、切削液等不同分類。不同場(chǎng)合、不同工況下需要使用的添加劑種類、比例也不盡相同。現(xiàn)代潤(rùn)滑劑的五大添加劑為清凈劑、分散劑、抗磨劑、抗氧劑和黏度指數(shù)改進(jìn)劑，是通用而核心的添加劑。

全球潤(rùn)滑油消費(fèi)量整體上升，亞太地區(qū)添加劑比重增加

隨著全球汽車(chē)工業(yè)不斷發(fā)展，汽車(chē)保有量不斷上升，對(duì)潤(rùn)滑油的需求也持續(xù)增大，全球潤(rùn)滑油供給和需求量雖有所震蕩，但是基本保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)潤(rùn)滑油網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2013-2018年，全球潤(rùn)滑油消耗量由3960萬(wàn)噸增長(zhǎng)至4660萬(wàn)噸，年均增長(zhǎng)率到達(dá)3.53%。

潤(rùn)滑油需求量中，車(chē)用油占比54%，工業(yè)用油占比為46%。上述統(tǒng)計(jì)中未包括船用油，目前，全球船用潤(rùn)滑油的需求量約是250萬(wàn)噸/年，其中船用氣缸油需求量占50%，約125萬(wàn)噸/年，系統(tǒng)油需求量占35%，約87.5萬(wàn)噸/年，中速機(jī)油需求量占15%，約37.5萬(wàn)噸/年。其中亞洲航運(yùn)公司占據(jù)全球船舶潤(rùn)滑油需求逾一半。

根據(jù)弗若斯特沙利文以及中國(guó)潤(rùn)滑油網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，隨著全球潤(rùn)滑油消耗量逐漸增長(zhǎng)，全球潤(rùn)滑油行業(yè)銷(xiāo)售收入也同樣呈上升趨勢(shì)，潤(rùn)滑油價(jià)格基本隨原油價(jià)格同比波動(dòng)，波動(dòng)時(shí)間滯后原油價(jià)格2-3個(gè)月。2018年，全球潤(rùn)滑油銷(xiāo)售金額約為1608.3億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)5%，預(yù)計(jì)2020年，全球潤(rùn)滑油銷(xiāo)售額將會(huì)達(dá)到1788.7億美元。

世界年人均潤(rùn)滑油消耗約5千克，但地區(qū)差異非常顯著。北美人均消費(fèi)量超過(guò)18千克。而亞太地區(qū)人均消費(fèi)不足4千克，非洲僅僅2千克。西歐人均消耗約9千克，東歐和中東人均消耗接近8千克，拉丁美洲人均消費(fèi)量也剛剛超過(guò)5千克。作為全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的引擎，亞太地區(qū)潤(rùn)滑油行業(yè)將持續(xù)保持快速增長(zhǎng)狀態(tài)，亞太地區(qū)人均消耗量較發(fā)達(dá)地區(qū)差距較大，市場(chǎng)增長(zhǎng)空間十分樂(lè)觀。

添加劑是潤(rùn)滑油產(chǎn)業(yè)鏈中重要的組成部分，加入到潤(rùn)滑油中，可以賦予潤(rùn)滑油各種功能特性。在全球市場(chǎng)中，潤(rùn)滑油添加劑全球市場(chǎng)消費(fèi)量保持穩(wěn)定，亞太地區(qū)消耗量的預(yù)期增速快于其他地區(qū)。在此期間歐洲、北美添加劑市場(chǎng)出現(xiàn)下降，主要由于2008年至2010年全球經(jīng)濟(jì)衰退和2011年歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)導(dǎo)致，不過(guò)中國(guó)、印度為代表的亞太新興國(guó)家在該期間的消費(fèi)量快速增長(zhǎng)保證了全球供需的穩(wěn)定。2018年，全球潤(rùn)滑油添加劑市場(chǎng)消費(fèi)量約為442萬(wàn)噸，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到143億美元。

國(guó)內(nèi)潤(rùn)滑油行業(yè)處于升級(jí)階段，汽車(chē)保有量增長(zhǎng)影響行業(yè)結(jié)構(gòu)

潤(rùn)滑油市場(chǎng)主要受宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度、交通運(yùn)輸、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)發(fā)展的影響。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)多年來(lái)的高速發(fā)展，我國(guó)潤(rùn)滑油市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，總體保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。從歷史發(fā)展來(lái)看，我國(guó)潤(rùn)滑油市場(chǎng)的發(fā)展可以分為三個(gè)階段，分別為起步階段、開(kāi)放階段和升級(jí)階段。目前我國(guó)處于升級(jí)階段，主流汽油機(jī)油從SE/SF升級(jí)到SL/SM，部分使用SN/GF-5，而柴油機(jī)油跨過(guò)保持了幾十年的CD，快速進(jìn)入CH-4/CI-4的時(shí)代、很大部分使用CJ-4，車(chē)用潤(rùn)滑油總量超過(guò)了工業(yè)潤(rùn)滑油，達(dá)到約53％。

車(chē)用潤(rùn)滑油比重已經(jīng)超過(guò)工業(yè)用潤(rùn)滑油，在潤(rùn)滑油市場(chǎng)比重達(dá)到一半以上，而車(chē)用潤(rùn)滑油是伴隨著汽車(chē)整個(gè)生命周期的必需品，隨著我國(guó)汽車(chē)保有量的不斷增加，車(chē)用潤(rùn)滑油的需求也將不斷增長(zhǎng)，不斷推動(dòng)我國(guó)潤(rùn)滑油行業(yè)繼續(xù)發(fā)展。

根據(jù)公安部數(shù)據(jù)，2019年上半年，全國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)保有量達(dá)3.4億輛，汽車(chē)保有量已經(jīng)達(dá)到2.5億輛，私家車(chē)達(dá)1.98億輛，全國(guó)66個(gè)城市汽車(chē)保有量超過(guò)100萬(wàn)輛，北京、成都等11個(gè)城市超過(guò)300萬(wàn)輛。

隨著我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展、汽車(chē)保有量不斷增長(zhǎng)，我國(guó)潤(rùn)滑油行業(yè)行業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生了較大調(diào)整和變革，2009-2012年期間，工業(yè)投資激增，工業(yè)用油數(shù)量激增，造成中國(guó)潤(rùn)滑油產(chǎn)銷(xiāo)量明顯增長(zhǎng)，2012年潤(rùn)滑油消費(fèi)超過(guò)850萬(wàn)噸。但投資所帶動(dòng)的增長(zhǎng)難以持續(xù)，此后經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)“新常態(tài)”，工業(yè)潤(rùn)滑油消費(fèi)量下降較大。與此同時(shí)，我國(guó)汽車(chē)工業(yè)特別是乘用車(chē)市場(chǎng)迎來(lái)的高速發(fā)展，使得國(guó)內(nèi)潤(rùn)滑油產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也發(fā)生了改變：工業(yè)油比重下降，車(chē)用潤(rùn)滑油（內(nèi)然機(jī)油、齒輪油、液壓油、自動(dòng)傳動(dòng)液、潤(rùn)滑脂等）的需求量在快速升高，根據(jù)中國(guó)潤(rùn)滑油行業(yè)年會(huì)數(shù)據(jù)，2018年中國(guó)潤(rùn)滑油消費(fèi)量預(yù)計(jì)將達(dá)到690萬(wàn)噸，且未來(lái)5年將以4.6%的增幅持續(xù)發(fā)展，節(jié)能環(huán)保、高品質(zhì)的高端潤(rùn)滑品牌將是未來(lái)市場(chǎng)主力。

進(jìn)口數(shù)量依然大于出口數(shù)量，主要進(jìn)口國(guó)集中在東南亞地區(qū)

根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)潤(rùn)滑油出口數(shù)量和出口金額較為穩(wěn)定，出口數(shù)量在9.9-12.6萬(wàn)噸之間波動(dòng)，出口金額在1.9-2.7億美元之間波動(dòng)，主要是由于我國(guó)出口潤(rùn)滑油主要為低端品類，海外需求數(shù)量有限。2018年，我國(guó)潤(rùn)滑油出口數(shù)量為10.81萬(wàn)噸，出口金額為1.96億美元。

我國(guó)潤(rùn)滑油按照出口發(fā)貨地分主要集中在上海市、江蘇省和山東省，上海市為我國(guó)潤(rùn)滑油主要生產(chǎn)企業(yè)集中地，擁有康勝、露西、中懿等知名品牌，潤(rùn)滑油生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，加之上海市貿(mào)易條件較為發(fā)達(dá)，位居我國(guó)2018年潤(rùn)滑油出口地首位，2018年上海市潤(rùn)滑油出口數(shù)量為2.71萬(wàn)噸，占全國(guó)潤(rùn)滑油出口數(shù)量的25.0%；江蘇省和山東省同為我國(guó)潤(rùn)滑油制造大省，江蘇省擁有著名潤(rùn)滑油制造上市企業(yè)高科石化、龍?bào)纯萍嫉龋綎|省擁有車(chē)用潤(rùn)滑油龍頭企業(yè)康普頓，2018年兩省潤(rùn)滑油出口數(shù)量分別為1.83萬(wàn)噸和1.50萬(wàn)噸，分別占全國(guó)潤(rùn)滑油出口數(shù)量的16.9%和13.8%。

我國(guó)潤(rùn)滑油進(jìn)口數(shù)量要遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)出口數(shù)量，進(jìn)口潤(rùn)滑油品種主要為高端潤(rùn)滑油。近年國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)穩(wěn)步增長(zhǎng)。一方面我國(guó)車(chē)輛保有量增長(zhǎng)較快，另一方面中高檔車(chē)輛增長(zhǎng)較多，對(duì)車(chē)用潤(rùn)滑油、汽車(chē)化學(xué)品和汽車(chē)養(yǎng)護(hù)品的需求數(shù)量以及產(chǎn)品品質(zhì)的要求不斷提高。汽車(chē)保有量的大幅激增意味著車(chē)用潤(rùn)滑油的用量隨之增加，隨著民用汽車(chē)品牌的高端化，車(chē)主目前都采取以養(yǎng)代修，對(duì)汽車(chē)的保養(yǎng)和對(duì)高端潤(rùn)滑油的選擇和投入加大，為車(chē)用潤(rùn)滑油的需求和發(fā)展帶來(lái)了巨大的前景，潤(rùn)滑油進(jìn)口形勢(shì)趨好。2018年，中國(guó)潤(rùn)滑油進(jìn)口數(shù)量為33.51萬(wàn)噸，進(jìn)口金額為8.4億美元。

從我國(guó)潤(rùn)滑油主要進(jìn)口地來(lái)看，2018年我國(guó)潤(rùn)滑油進(jìn)口地主要集中于東南亞地區(qū)。一是由于東南亞石油儲(chǔ)量較為豐富，潤(rùn)滑油上游產(chǎn)業(yè)石油化工發(fā)展較為成熟；二是由于東南亞人力成本較低，國(guó)際知名潤(rùn)滑油供應(yīng)企業(yè)紛紛在東南亞地區(qū)投資建廠，可以降低生產(chǎn)成本。2018年，我國(guó)潤(rùn)滑油進(jìn)口國(guó)位列前三的分別為新加坡、韓國(guó)和德國(guó)，進(jìn)口數(shù)量分別為80029噸、79509.3噸和43631.7噸。

更多數(shù)據(jù)及分析請(qǐng)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)潤(rùn)滑油行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》

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