目前我國(guó)人造板行業(yè)進(jìn)行產(chǎn)能結(jié)構(gòu)調(diào)整，對(duì)落后的小產(chǎn)線進(jìn)行關(guān)停淘汰，鼓勵(lì)建設(shè)自動(dòng)化的大型生產(chǎn)線，提高優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能，人造板行業(yè)小企業(yè)數(shù)量明顯減少，大型企業(yè)集團(tuán)為保障原料供應(yīng)，加強(qiáng)了對(duì)人造林基地的建設(shè)，同時(shí)開(kāi)始向下游進(jìn)行布局，形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，以應(yīng)對(duì)愈發(fā)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，在行業(yè)內(nèi)大型企業(yè)的布局之下，未來(lái)行業(yè)集中度有望提高，同時(shí)林板一體化的產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)仍將延續(xù)。

落后產(chǎn)能淘汰和新建產(chǎn)能同步進(jìn)行

中國(guó)人造板產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革全面展開(kāi)，落后產(chǎn)能淘汰進(jìn)一步加速。截至2018年6月，全國(guó)關(guān)閉膠合板企業(yè)累計(jì)近3500家，在環(huán)保督查和安全檢查的雙重倒逼下，“散亂污”企業(yè)得到有效治理，膠合板供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革全面展開(kāi)；全國(guó)關(guān)閉、拆除或停產(chǎn)纖維板生產(chǎn)線累計(jì)621條，淘汰落后生產(chǎn)能力2300萬(wàn)立方米/年，纖維板行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革成效顯著，供需關(guān)系逐步逆轉(zhuǎn)；全國(guó)關(guān)閉、拆除或停產(chǎn)刨花板生產(chǎn)線累計(jì)900余條，淘汰落后生產(chǎn)能力約1750萬(wàn)立方米/年，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革取得成效。

2018年度，全國(guó)建成投產(chǎn)11條纖維板生產(chǎn)線，新增生產(chǎn)能力199.5萬(wàn)立方米/年，其中連續(xù)平壓生產(chǎn)線9條，合計(jì)生產(chǎn)能力181.5萬(wàn)立方米/年，占全國(guó)新增生產(chǎn)能力的91.0%；2018年度，全國(guó)建成投產(chǎn)25條刨花板生產(chǎn)線，新增生產(chǎn)能力389.5萬(wàn)立方米/年，其中連續(xù)平壓生產(chǎn)線11條，合計(jì)生產(chǎn)能力266.5萬(wàn)立方米/年，占全國(guó)新增生產(chǎn)能力的68.4%。

注：淘汰產(chǎn)能數(shù)據(jù)截止至2018年6月底。

大亞圣象占據(jù)行業(yè)銷售榜首

目前我國(guó)以人造板為主營(yíng)業(yè)務(wù)的四大上市企業(yè)大亞圣象（000910）、豐林集團(tuán)（601996）、威華股份（002240）和永安林業(yè)（000663）中，大亞圣象憑借2018年72.61億元的營(yíng)業(yè)收入占據(jù)榜首，遠(yuǎn)超于威華股份和豐林集團(tuán)。同時(shí)大亞圣象旗下的大亞人造板以125.86億元的品牌價(jià)值，居于2018年“中國(guó)500最具價(jià)值品牌”人造板行業(yè)榜首，目前來(lái)看，大亞圣象處于我國(guó)人造板行業(yè)領(lǐng)先地位。

從企業(yè)營(yíng)業(yè)收入增速來(lái)看，威華股份通過(guò)人造板制造技術(shù)的升級(jí)改造，強(qiáng)化客戶導(dǎo)向營(yíng)銷理念，實(shí)現(xiàn)了中纖板產(chǎn)銷量的同步提高，同時(shí)在公司新能源材料業(yè)務(wù)的發(fā)展下，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入的快速增長(zhǎng)，總體營(yíng)收增長(zhǎng)25.04%居于四大上市企業(yè)首位，其中纖維板產(chǎn)品營(yíng)收增長(zhǎng)15.01%。

永安林業(yè)凈利潤(rùn)大幅下降

從四大上市企業(yè)凈利潤(rùn)來(lái)看，大亞圣象憑借著遠(yuǎn)超其他三家企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)利潤(rùn)，在凈利潤(rùn)對(duì)比中處于領(lǐng)先地位；永安林業(yè)2018年受家具行業(yè)發(fā)展萎靡的影響，公司整體凈利潤(rùn)整體大幅下滑，全年虧損超過(guò)13億元，但是其在人造板制造業(yè)務(wù)中的營(yíng)業(yè)收入提高3.66%，毛利率增長(zhǎng)2.3個(gè)百分點(diǎn)。受益于威華股份2018年?duì)I收大幅增長(zhǎng)，公司凈利潤(rùn)增長(zhǎng)至1.6億元，同比提高509.31%，整個(gè)公司呈現(xiàn)良好的盈利增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

上下游一體化和林板一體化發(fā)展趨勢(shì)明顯

近年來(lái)，隨著國(guó)家經(jīng)濟(jì)增速放緩，人造板行業(yè)從快速發(fā)展階段轉(zhuǎn)變?yōu)榘宸N發(fā)展不均衡、常規(guī)纖維板產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)激烈的階段，造成原料持續(xù)供應(yīng)壓力增大，行業(yè)內(nèi)大型企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始進(jìn)行林板一體化布局的加深，通過(guò)加強(qiáng)對(duì)自有營(yíng)造林基地的建設(shè)，保障公司原材料供應(yīng)，進(jìn)而降低原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)向產(chǎn)業(yè)下游，尤其是家具行業(yè)進(jìn)行布局，實(shí)現(xiàn)公司或集團(tuán)內(nèi)部對(duì)人造板的需求擴(kuò)張，為人造板業(yè)務(wù)的發(fā)展提供空間，同時(shí)延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈條，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品增值。

2018年，受國(guó)家宏觀林業(yè)，房地產(chǎn)業(yè)調(diào)控政策，中美貿(mào)易摩擦，原料價(jià)格上漲，物流成本增加，環(huán)保排放嚴(yán)格等因素影響，我國(guó)人造板行業(yè)面臨木材資源供給壓力大、環(huán)保與安全生產(chǎn)問(wèn)題嚴(yán)重、市場(chǎng)集中度低、結(jié)構(gòu)不合理與同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)激烈等問(wèn)題。

隨著中國(guó)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的持續(xù)推進(jìn)、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的不斷提高和日益嚴(yán)格的督查監(jiān)管，我國(guó)人造板行業(yè)逐步由總量擴(kuò)張向結(jié)構(gòu)優(yōu)化轉(zhuǎn)變，隨著行業(yè)內(nèi)小產(chǎn)線的淘汰和新建優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能的擴(kuò)張，部分有實(shí)力的大型人造板企業(yè)將進(jìn)一步在全球范圍內(nèi)尋求要素和市場(chǎng)整合，提高行業(yè)集中度。同時(shí)通過(guò)林木一體化和向人造板下游行業(yè)的延伸，實(shí)現(xiàn)公司規(guī)模的擴(kuò)張，提高輻射帶動(dòng)作用。

以上數(shù)據(jù)及分析均來(lái)自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)人造板制造行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

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