日前，移動(dòng)支付發(fā)展指數(shù)概念首次在第二屆數(shù)字中國(guó)建設(shè)成果展覽會(huì)上提出，并公布了移動(dòng)支付總指數(shù)前十強(qiáng)城市。2018年，移動(dòng)支付總指數(shù)前十強(qiáng)城市為上海、杭州、北京、武漢、重慶、天津、深圳、廣州、溫州、南京。

從上述移動(dòng)支付城市十強(qiáng)可以看出，我國(guó)移動(dòng)支付集中分布在京津冀地區(qū)、長(zhǎng)三角地區(qū)、珠三角地區(qū)、成渝地區(qū)等，這些地區(qū)市場(chǎng)交易活躍，有著良好的發(fā)展環(huán)境。事實(shí)上，不僅在經(jīng)濟(jì)活躍區(qū)域，經(jīng)過(guò)多年普及，我國(guó)移動(dòng)支付已遍布全國(guó)絕大部分地區(qū)。同時(shí)，移動(dòng)支付市場(chǎng)規(guī)模及行業(yè)質(zhì)量得到持續(xù)提升。

移動(dòng)支付業(yè)務(wù)超600億筆，處全球領(lǐng)先

2013年以來(lái)，在支付寶、微信支付等第三方移動(dòng)支付平臺(tái)推動(dòng)下，中國(guó)移動(dòng)支付市場(chǎng)迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。據(jù)中國(guó)支付清算協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2018年，中國(guó)移動(dòng)支付業(yè)務(wù)605.31億筆，金額277.39萬(wàn)億元，同比分別增長(zhǎng)61.19%和36.69%。

用戶規(guī)模方面，2013-2018年，我國(guó)移動(dòng)支付用戶規(guī)模逐年增長(zhǎng)。根據(jù)CNNIC統(tǒng)計(jì)，截至2018年12月，我國(guó)手機(jī)網(wǎng)絡(luò)支付用戶規(guī)模達(dá)到5.83億，較2017年增長(zhǎng)率為10.7%，占手機(jī)網(wǎng)民的71.4%。

國(guó)內(nèi)移動(dòng)支付市場(chǎng)的崛起，一是中國(guó)以電子商務(wù)為代表的規(guī)模龐大且仍在迅速發(fā)展的互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)，特別是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)，為移動(dòng)支付的快速擴(kuò)張?zhí)峁┝烁緞?dòng)力；二是中國(guó)消費(fèi)者信用卡持有率較低，因此可以直接跨越支票、刷卡支付進(jìn)入到移動(dòng)支付，受到原有支付習(xí)慣影響較小；三是監(jiān)管機(jī)構(gòu)鼓勵(lì)創(chuàng)新與防范風(fēng)險(xiǎn)并重的監(jiān)管政策提供了相對(duì)寬松的監(jiān)管環(huán)境，明確了非金融支付機(jī)構(gòu)的合法地位，完善了支付業(yè)務(wù)的管理，預(yù)留了支付創(chuàng)新的空間，彌補(bǔ)了監(jiān)管漏洞，推動(dòng)業(yè)務(wù)規(guī)范發(fā)展，增強(qiáng)了用戶使用移動(dòng)支付的信心。

另外，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新，移動(dòng)支付已經(jīng)深入滲透了中國(guó)居民的各個(gè)生活場(chǎng)景，進(jìn)一步改善了移動(dòng)支付的受理環(huán)境，引導(dǎo)用戶由刷卡交易向移動(dòng)掃碼支付的交易習(xí)慣改變。根據(jù)中國(guó)銀聯(lián)統(tǒng)計(jì)，2018年，移動(dòng)支付在實(shí)體零售和網(wǎng)購(gòu)消費(fèi)領(lǐng)域，使用頻率分別為57%和48%，成為移動(dòng)支付的主要使用場(chǎng)景；公共交通、外賣場(chǎng)景使用頻率也超過(guò)20%，購(gòu)買火車票/機(jī)票、轉(zhuǎn)賬匯款、信用卡還款、充值繳費(fèi)或購(gòu)買虛擬產(chǎn)品、醫(yī)療支付、購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品等場(chǎng)景使用率也逐漸提升。

國(guó)內(nèi)移動(dòng)支付市場(chǎng)的崛起，還遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩開了歐美發(fā)達(dá)國(guó)家。2018年，中國(guó)移動(dòng)支付滲透支付滲透率高達(dá)71%，而美國(guó)移動(dòng)支付比例50%，英國(guó)48%，德國(guó)49%，法國(guó)40%，日本作為移動(dòng)支付的起源國(guó)，手機(jī)支付比例也僅為30%。

雙寡頭市場(chǎng)格局穩(wěn)固，共同滲透率93.3%

截至2018年年底，財(cái)付通和支付寶的用戶滲透率分別為86.4%和70.9%，兩巨頭均擁有龐大的用戶群體，共同滲透率已達(dá)到93.3%，較2017年增加了4.2個(gè)百分點(diǎn)，且非常接近于移動(dòng)支付的整體用戶滲透率（94.7%），雙寡頭格局持續(xù)凸顯。

從支付規(guī)模來(lái)看，財(cái)付通和支付寶總體支付規(guī)模依然接近九成。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2018年，財(cái)付通和支付寶的交易金額占比合計(jì)為89%，其中財(cái)付通為44%，支付寶為45%；而同時(shí)交易筆數(shù)占比合計(jì)為92%，與上年持平，其中財(cái)付通為54%，支付寶為38%。

雖然財(cái)付通和支付寶雙寡頭競(jìng)爭(zhēng)格局穩(wěn)固，但強(qiáng)勢(shì)制度背景支撐的銀聯(lián)及傳統(tǒng)商業(yè)銀行積極探索新的發(fā)展模式，通過(guò)與實(shí)體商業(yè)結(jié)合切入移動(dòng)支付市場(chǎng)，有望迎來(lái)新一輪發(fā)展機(jī)遇，并打破現(xiàn)有支付寶、財(cái)付通雙寡頭市場(chǎng)格局。

更多數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國(guó)移動(dòng)支付行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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