據IDC發(fā)表數據，2018年全年，國內智能手機整體市場出貨量同比下滑超10%。整個手機市場大環(huán)境的低迷，不僅帶來的巨大出貨壓力，也讓眾多小品牌逐漸退場。技術的不斷進步不僅是手機產業(yè)度過寒潮期的關鍵，也是品牌生存的根本競爭力。5G的爭先發(fā)展，將會使手機產業(yè)重新變革。

手機產業(yè)邁向智能市場 產能中心向中國轉移

移動電話，通常稱為手機，日本及港臺地區(qū)通常稱為手提電話、手電、攜帶電話，早期又有大哥大的俗稱，是可以在較廣范圍內使用的便攜式電話終端。根據手機的構成情況，手機終端產業(yè)鏈從上游到下游主要包括六個環(huán)節(jié)：手機芯片設計和制造、操作系統(tǒng)開發(fā)、手機方案設計、整機制造、手機銷售、手機應用增值等。手機芯片設計公司本身并不生產芯片，而是出售專利與設計方案，芯片方案是整個手機的大腦，控制管理支撐著手機的各項功能，是整個手機產業(yè)鏈中的源頭，也是技術含量和利潤較高的環(huán)節(jié)。

從行業(yè)的角度來看，該產業(yè)鏈上游半導體、PCB、顯示屏、電池等是手機生產中重要的原材料和配件，這些原材料和配件價格的浮動都會引起手機生產企業(yè)成本的變動。從下游產業(yè)鏈來看，手機是居民的通信的用品，其產品性能必須滿足居民的需要。

按照不同的劃分依據將手機分類，首先手機按外在類型分類，可分為直立式、翻蓋式（單屏、雙屏）、滑蓋式、旋轉式、側滑式、腕表式等幾類；其次手機按網絡分類，可分為3G手機、4G手機、5G手機、GSM手機和CDMA手機；最后手機按功能特點分類，可分為商務手機、拍照手機和音樂手機等幾類。

從全球手機行業(yè)的發(fā)展歷程看，手機市場的階段性變化受到幾個因素影響，一是通訊網絡的代際發(fā)展，從1G到4G、5G，直接導致了手機市場在增量市場與存量市場之間切換；二是手機產品的變化發(fā)展，這種發(fā)展有大哥大到功能機、功能機到智能機的顛覆式變革，也有像素、屏幕優(yōu)化等升級式發(fā)展。因此，手機行業(yè)在不同時期，市場增長點也不同，從最初的功能驅動型市場發(fā)展到性能驅動型市場，并進一步要發(fā)展到智能型市場。

全球手機產業(yè)鏈主要分布在美國、韓國、日本、中國等地，其中，美國以品牌和技術為核心，韓國和日本以核心零部件和技術為優(yōu)勢，中國是全球手機產業(yè)鏈最為完善的市場。全球手機產業(yè)轉移路徑第一階段是從美國、韓國、日本等發(fā)達國家向中國轉移，主要是由于相對發(fā)達國家，中國的勞動力成本較低，并且勞動力供應充足；其二，中國的需求市場也較大，綜合考慮生產銷售各環(huán)節(jié)，直接將產能規(guī)劃在中國可以實現(xiàn)利潤最大化；第三，將組裝、非核心部件轉移到其他國家，本土國家集中人力、資本進行創(chuàng)新研發(fā)助推企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

政策+5G技術推動 中國成全球最大生產消費國

中國手機產業(yè)發(fā)展除消費升級外，離不開通信技術的快速發(fā)展。2G-5G的突破為手機產業(yè)發(fā)展提供了強大的驅動力。其中，2G+3G用戶數在我國呈下降趨勢，4G用戶的普及率不斷上升。4G基站是專門提供4G服務的網絡公用移動通信基站。是運營商提供移動網絡支撐的主要基礎設施，4G基站建設數量的增加及布局覆蓋范圍的擴大，將有效為4G手機行業(yè)的發(fā)展提供基礎的支持。

2014年以來，中國移動、聯(lián)通和電信三大運營商4G基站的建設成為其競爭力的重要體現(xiàn)，因此其紛紛加大資本投入增加4G基站的建設。至2018上半年中國移動4G基站建設個數為206個萬個，其憑借其長期的競爭優(yōu)勢，在4G基站的建設數量也最多，覆蓋全國99%的人口。其次為中國電信，至2018年上半年，中國電信4G基站數量為120萬個，較2017年全年增加3個，中國聯(lián)通4G基站個數為91個，從數量來看，遠低于中國移動和中國電信兩家運營商。

隨著4G逐漸普及，5G的發(fā)展迎來高峰期，5G網絡作為第五代移動通信網絡，其峰值理論傳輸速度可達每秒數十Gb，這比4G網絡的傳輸速度快數百倍，整部超高畫質電影可在1秒之內下載完成。5G技術的成熟以及上市，仍將推動手機產業(yè)進一步發(fā)展。

早在2014年，以三星電子和愛立信等為代表的企業(yè)就已推出相關第五代移動通信技術。面對來自歐美日韓等國的競爭，我國企業(yè)投入巨資，在5G技術和網絡應用領域展開研發(fā)布局，并希望最終“拿下”5G標準，進而占據整個產業(yè)鏈的主導地位。目前，中國移動、中國聯(lián)通、中國電信三大運營商均已公布5G部署。

面對5G和物聯(lián)網技術帶來的可觀機遇，加之隨著移動互聯(lián)網的普及為智能手機的發(fā)展提供較大的支持。國家紛紛出臺政策，積極推進5G手機通訊建設，降低或取消手機流量及漫游等的費用，推動了手機需求的增加，也為手機行業(yè)的發(fā)展提供了助力。

在政策和技術的不斷推動下，我國手機產業(yè)雖然起步較晚，但迅速發(fā)展。雖然從全年的數據來看，全球受宏觀經濟增速下行，消費者換機周期拉長，碎片化智能終端分流等因素協(xié)同影響，全球智能手機出貨量有所下降，但中國始終保持在全球出貨量第一的位置。2018年全年，國內智能手機整體市場出貨量為3.97億臺，占全球智能手機出貨量的28.3%，中國已成為全球智能手機的最大生產國和消費國。

具體來看，根據國家統(tǒng)計局數據，中國手機產量變化呈現(xiàn)出三大特征。第一，手機產量在2010年出現(xiàn)了一個急速增長點，即產量增至10.04億臺，增速高達62.47%，歷年增速最高，這主要是由于2010年處于3G手機推廣應用期和4G手機研發(fā)期，高中低端手機新品爭奇斗艷，3G手機產品市場擴大，數量小有規(guī)模。

第二，2016年手機產量為22.61億臺，歷年產量最高；一方面，主要歸功于智能手機的普及，4G手機產量超過7成；另一方面，中國手機品牌在全球地位不斷增加，性能和外觀受到全球的認可，國外銷量大幅增加。

第三，2017-2018年中國手機產量逐年減少，一方面是因為近兩年未出現(xiàn)革新的功能與設計,人們更換現(xiàn)有手機的想法比往年有所減弱，蘋果公司的Iphone手機銷量2018年首次出現(xiàn)減少；另一方面，從2010-2016年連續(xù)7年手機市場的快速發(fā)展使得手機市場整體較為飽和。中國政經文化研究院也表示，智能手機產量下降，其實是符合產業(yè)周期發(fā)展規(guī)律的，如果一個產業(yè)發(fā)展周期是四年的話，目前確實處在相對不景氣的時期，但是同時企業(yè)也應該認識到企業(yè)自身發(fā)展的瓶頸問題。

從區(qū)域分布來看，我國手機產地主要集中在廣東、重慶、四川、北京等省份，區(qū)域集中度較高。其中廣東省2018年手機產量為8.08億臺，占據中國市場44.9%的份額，其次為重慶，手機產量為1.89億臺，占比達到10.5%。

頭部優(yōu)勢明顯 華為首當其沖

如今中國手機增量市場的消失，意味著市場的焦點將從增量轉向存量，經過一年半的存量競爭，諸多小廠商小時，要不廠商上升空間基本封死，形成了五大品牌寡頭式壟斷局面。2018年中國智能手機國內存量市場份額排名前五的分別是iPhone、華為、OPPO、vivo和小米。其中，iPhone占28.9%，華為占17.1%，OPPO占14.4%，vivo占12.3%，小米占11.4%。

從出貨量市場份額來看，2018年全球范圍內，三星、蘋果、華為、小米、OPPO五個品牌占據全球手機市場近70%的份額，其中三星和蘋果仍居第一第二位，全球市場份額占比分別為20.8%和14.9%。國產品牌華為、小米、OPPO在國際的品牌競爭力逐漸提高，三者合計占全球市場份額超過20%，其中華為僅與第二大品牌蘋果相差0.2%。

在中國本土，華為、OPPO、vivo、小米、蘋果五個品牌市場份額達到87.5%，頭部優(yōu)勢明顯。其中華為市場份額最大，占據中國市場的26.4%，其次為OPPO，占比為19.8%。

數據來源：具體來看，中國手機行業(yè)呈現(xiàn)頭部優(yōu)勢明顯，市場集中度較高的局面，其他小眾手機品牌生存空間較為艱難。從中國信息通信研究院公布的中國手機市場品牌關注度數據來看，2018年，華為、vivo、OPPO關注度穩(wěn)居前三甲。其他小眾品牌例如聯(lián)想、魅族也具有一席之地，關注度在2%-3%。

手機品牌建設方法從“快消化“走向”時尚單品化”，從注重品牌啊印象走向注重品牌形象。由此，各大手機廠商都在通過技術創(chuàng)新、頻繁開發(fā)布會、邀請明顯代言人等方式來提升自身的品牌知名度?？缃绾献鞣矫?，聯(lián)名定制、大人背書等加大宣傳，不斷升級線下渠道，發(fā)起顏色戰(zhàn)爭，以顏色塑人設、以顏色促換機。

目前，各大品牌主流旗艦機型的配色在近幾年中經歷了三個變化，分別是機型顏色選擇越來越豐富、機身顏色越來越明亮以及機身處理趨于潮流化。從傳統(tǒng)機身只有黑白金銀四中選擇，到如今大膽使用年輕明亮的顏色，如粉色、紫色、橙色等；機身處理也逐漸采用漸變、無光等處理，增強討論熱度。

用戶更關注產的價值 價格或將呈兩極分化

從京東消費者調研數據對消費者進行行為洞察發(fā)現(xiàn)，用戶購機最關注手機費制是內存、CPU、手機續(xù)航、操作系統(tǒng)及屏幕分辨率等。同時也可看出，用戶并不只是希望獲得低端或低價產品，而是更希望所購買的手機物有所值，并且具有強大的品牌實力，同時也能夠提供更完善的服務。

從手機產業(yè)的需求、競爭、價格、創(chuàng)新及操作系統(tǒng)使用來看，手機產業(yè)呈現(xiàn)不同的發(fā)展趨勢。未來手機品牌將向第一陣營品牌穩(wěn)定，二三陣營變化多端，國產手機陣營將迎來新一輪的自我革命方向發(fā)展；操作系統(tǒng)方面，隨著諾基亞及更多廠商WP8終端的上市及蘋果與中國移動的合作，Android操作系統(tǒng)結束高增長，由升轉降；價格方面或將呈兩極分化走勢，高低并行，滿足手機多功能的拓展及多樣化需求，高端產品價格將持續(xù)升高；產品創(chuàng)新方面，更多曲屏、柔性屏手機將會出現(xiàn)，更大尺寸的產品形態(tài)在未來的增長速度將超越整體市場的增長。

以上數據來源參考前瞻產業(yè)研究院發(fā)布的《中國手機行業(yè)市場前瞻與投資預測分析報告》。

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