隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，天然氣消費(fèi)量快速增長(zhǎng)，國(guó)產(chǎn)天然氣產(chǎn)量已不能滿足相應(yīng)需求，我國(guó)逐漸加大天然氣進(jìn)口量。尤其是煤改氣工程推進(jìn)、天然氣發(fā)電裝機(jī)量的增加，對(duì)天然氣供應(yīng)能力提出了更高的要求。預(yù)計(jì)未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)天然氣供需缺口將持續(xù)擴(kuò)大。

自2007年開(kāi)始，我國(guó)成為天然氣凈進(jìn)口國(guó)，當(dāng)年凈進(jìn)口天然氣達(dá)14億立方米，占天然氣消費(fèi)量的1.99%。2009年起，我國(guó)開(kāi)始大規(guī)模建設(shè)天然氣管道，從四個(gè)地域向國(guó)內(nèi)進(jìn)口天然氣，相應(yīng)地，我國(guó)天然氣對(duì)外依存度逐年增長(zhǎng)。進(jìn)入2018年，我國(guó)天然氣進(jìn)口量保持高速增長(zhǎng)，進(jìn)口量約9053萬(wàn)噸，增幅高達(dá)31.7%，進(jìn)口量首次超過(guò)日本，成為全球第一大天然氣進(jìn)口國(guó)，對(duì)外依存度升至45.3%，較上年的39.1%增長(zhǎng)6.2個(gè)百分點(diǎn)。

由于供求矛盾較為突出，對(duì)進(jìn)口天然氣的依賴程度不斷提高，導(dǎo)致天然氣氣源的穩(wěn)定性造成一定影響，氣源緊張已成為制約天然氣行業(yè)發(fā)展的重要因素。尤其是煤改氣工程推進(jìn)、天然氣發(fā)電裝機(jī)量的增加，對(duì)天然氣供應(yīng)能力提出了更高的要求。

煤改氣工程穩(wěn)步推進(jìn)

天然氣作為相對(duì)高效的清潔能源，受到政府和市場(chǎng)的青睞，“煤改氣”作為改善空氣質(zhì)量的重要措施之一，得到大范圍的推廣。根據(jù)《北方地區(qū)冬季清潔取暖規(guī)劃（2017-2021年）》，到2019年北方地區(qū)清潔取暖率達(dá)到50%，替代散燒煤（含低效小鍋爐用煤，下同）7400萬(wàn)噸；到2021年北方地區(qū)清潔取暖率達(dá)到70%，替代散燒煤1.5億噸。

2018年，北方地區(qū)清潔能源改造工作預(yù)計(jì)完成煤改氣、煤改電400萬(wàn)戶，煤改氣工程有序推進(jìn)。2018年6月，國(guó)務(wù)院發(fā)布《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》，治理環(huán)境污染的決心愈加堅(jiān)定，目標(biāo)到2020年全國(guó)煤炭占能源消費(fèi)總量比重下降到58%以下，加大燃煤小鍋爐淘汰力度，同時(shí)將重點(diǎn)整治區(qū)域的覆蓋范圍由“2+26”城市擴(kuò)展到長(zhǎng)三角地區(qū)、汾渭平原等廣泛區(qū)域。

天然氣發(fā)電裝機(jī)增加

天然氣發(fā)電有四種形式，分別是天然氣基荷電站、天然氣調(diào)峰電站、天然氣熱電聯(lián)產(chǎn)電站以及分布式能源。與傳統(tǒng)集中式供能方式相比，天然氣分布式能源具有能效高、清潔環(huán)保、安全性好、削峰填谷、經(jīng)濟(jì)效益好等優(yōu)點(diǎn)。

天然氣發(fā)電是天然氣下游應(yīng)用中重要領(lǐng)域之一。發(fā)改委在《電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃》中提出有序發(fā)展天然氣發(fā)電，大力推進(jìn)分布式氣電，計(jì)劃“十三五”期間全國(guó)氣電新增投產(chǎn)5000萬(wàn)千瓦，2020年達(dá)到1.1億千瓦以上，其中熱電冷多聯(lián)供1500萬(wàn)千瓦。截至2017年，全國(guó)天然氣發(fā)電裝機(jī)容量為8546萬(wàn)千瓦。

六大措施保障供應(yīng)

隨著“煤改氣”的推進(jìn)，天然氣發(fā)電裝機(jī)量的增加，以及其他天然氣應(yīng)用需求的增長(zhǎng)，我國(guó)天然氣需求快速提升。

在供需兩端的雙重壓力下，2017年冬季，我國(guó)北方地區(qū)出現(xiàn)大規(guī)模“氣荒”現(xiàn)象，并蔓延至長(zhǎng)江中下游省市。2017年11月，河北首次發(fā)布天然氣供應(yīng)橙色預(yù)警，省內(nèi)開(kāi)始限氣停氣，農(nóng)村、醫(yī)院、學(xué)校等紛紛出現(xiàn)無(wú)氣可用的現(xiàn)象。北京、陜西、山東、河南等其他北部地區(qū)出現(xiàn)氣荒，武漢、安徽等南部地區(qū)也受到小規(guī)模的影響。2017年12月環(huán)保部緊急發(fā)文，要求保障群眾溫暖過(guò)冬，允許燃煤取暖，緩解“氣荒”問(wèn)題。

為保障天然氣穩(wěn)定供應(yīng)，國(guó)家采取了六大措施：一是千方百計(jì)挖掘潛力增加產(chǎn)量；二是進(jìn)一步落實(shí)LNG現(xiàn)貨采購(gòu)；三是有序開(kāi)展資源互濟(jì)，實(shí)現(xiàn)“南氣北調(diào)”；四是充分挖掘能源品種替代潛力；五是充分發(fā)揮儲(chǔ)備天然氣調(diào)節(jié)作用；六是發(fā)揮非居民大用戶的調(diào)峰作用。

供需缺口將持續(xù)擴(kuò)大

目前，國(guó)內(nèi)并沒(méi)有新的進(jìn)口管道投產(chǎn)，LNG接收站數(shù)量亦不多，天然氣資源開(kāi)采短期內(nèi)增長(zhǎng)潛力有限，加之儲(chǔ)氣調(diào)峰設(shè)施建設(shè)不足，管網(wǎng)聯(lián)通程度以及建設(shè)規(guī)模較小，面臨較大的下游需求增速，天然氣市場(chǎng)出現(xiàn)供應(yīng)缺口也是必然。隨著我國(guó)清潔能源政策的大力推行，天然氣在一次能源中的占比不斷增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展的黃金十年已經(jīng)到來(lái)。前瞻預(yù)計(jì)，2020年中國(guó)天然氣的供需缺口約1490億立方米。

以上數(shù)據(jù)及分析均來(lái)自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)天然氣終端銷售市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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