新興市場(chǎng)強(qiáng)勁增長(zhǎng)

2017年，全球壽險(xiǎn)保費(fèi)為2.66萬(wàn)億美元，增長(zhǎng)0.5%，增速較上年下滑0.9個(gè)百分點(diǎn)。全球壽險(xiǎn)保費(fèi)增速放緩，主要是以美國(guó)、日本為代表的發(fā)達(dá)國(guó)家壽險(xiǎn)保費(fèi)下降拖累，但以中國(guó)為代表的新興市場(chǎng)仍保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)。

美國(guó)壽險(xiǎn)業(yè)最早起源于1759年，經(jīng)過(guò)探索，于19世紀(jì)下半葉得到快速發(fā)展，進(jìn)入20世紀(jì)以后壽險(xiǎn)業(yè)開始趨于成熟，并陷入增長(zhǎng)停滯期。2001-2010年，美國(guó)壽險(xiǎn)業(yè)保費(fèi)收入年均增長(zhǎng)不到1%。

此后，隨著2001年“9.11事件”和2008年“次貨危機(jī)”的影響逐漸消除，美國(guó)壽險(xiǎn)市場(chǎng)整體收入變化平穩(wěn)，呈小幅波動(dòng)。到2017年，美國(guó)壽險(xiǎn)保費(fèi)收入達(dá)到5468億美元，同比下滑1.9%。

日本壽險(xiǎn)行業(yè)始于1881年明治生命保險(xiǎn)公司成立，已有130多年的歷史。在不同的歷史背景和經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段，日本壽險(xiǎn)行業(yè)通過(guò)不斷創(chuàng)新主動(dòng)順應(yīng)時(shí)代變化，并在90年代成為世界上最大的壽險(xiǎn)業(yè)市場(chǎng)，目前行業(yè)的監(jiān)管體系、公司的經(jīng)營(yíng)管理、產(chǎn)品體系在時(shí)代變遷的打磨下已經(jīng)演進(jìn)的非常成熟。

不過(guò)，隨著日本經(jīng)濟(jì)開始陷于長(zhǎng)期低迷時(shí)期，2005-2017年日本GDP增長(zhǎng)率在0值附近波動(dòng)，經(jīng)濟(jì)放緩對(duì)壽險(xiǎn)保費(fèi)增長(zhǎng)影響很大。此外，日本壽險(xiǎn)密度和壽險(xiǎn)深度處于較高水平，2017年日本壽險(xiǎn)深度達(dá)到3312美元，壽險(xiǎn)深度為8.60%，也成為其壽險(xiǎn)業(yè)增長(zhǎng)乏力的重要原因。

多種因素作用下，日本壽險(xiǎn)業(yè)逐步進(jìn)入衰退期，保費(fèi)增長(zhǎng)停滯不前。2010-2017年，日本壽險(xiǎn)保費(fèi)收入整體呈下降趨勢(shì)，到2017年，壽險(xiǎn)保費(fèi)收入已下降至4420.5億美元，但仍占全球市場(chǎng)份額的12.58%。

相比美日兩國(guó)，我國(guó)壽險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展起步較晚，直到1982年才恢復(fù)人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，但國(guó)內(nèi)壽險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展迅猛，保費(fèi)收入規(guī)模快速增長(zhǎng)。2010年，中國(guó)壽險(xiǎn)行業(yè)原保費(fèi)收入還不到1萬(wàn)億元，而到2018年，全國(guó)壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入已高達(dá)20722.86億元。

可以預(yù)見，以中國(guó)為代表的新興市場(chǎng)會(huì)繼續(xù)引領(lǐng)增長(zhǎng)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)強(qiáng)勁的增長(zhǎng)將推動(dòng)未來(lái)幾年全球壽險(xiǎn)保費(fèi)的發(fā)展。

新興技術(shù)助力發(fā)展

市場(chǎng)趨勢(shì)來(lái)看，由于以中國(guó)為代表的新興市場(chǎng)保險(xiǎn)深度仍然比較低，新興國(guó)家保險(xiǎn)市場(chǎng)在過(guò)去幾十年間的表現(xiàn)始終優(yōu)于其經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，在這些市場(chǎng)中，個(gè)人和公司的收入、營(yíng)收和資產(chǎn)不斷增長(zhǎng)，繼而帶動(dòng)保險(xiǎn)需求。預(yù)計(jì)未來(lái)全球壽險(xiǎn)的保費(fèi)增長(zhǎng)率會(huì)有小幅提升，以中國(guó)為代表的新興市場(chǎng)將繼續(xù)引領(lǐng)全球保險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展。

產(chǎn)品趨勢(shì)來(lái)看，自金融危機(jī)以來(lái)，由于發(fā)達(dá)市場(chǎng)表現(xiàn)疲弱，全球壽險(xiǎn)保費(fèi)水平一直停滯不前，為停滯的環(huán)境中開創(chuàng)增收機(jī)會(huì)，全球壽險(xiǎn)企業(yè)正利用移動(dòng)技術(shù)、高級(jí)分析、實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)獲取和處理等新興技術(shù)，提供靈活的按需型產(chǎn)品。更靈活、種類更廣的產(chǎn)品將使壽險(xiǎn)公司增加新的收入來(lái)源，并刺激停滯不前的保費(fèi)增長(zhǎng)。

營(yíng)銷趨勢(shì)來(lái)看，全球壽險(xiǎn)企業(yè)正在利用新興技術(shù)，以經(jīng)濟(jì)有效的方式向更新的數(shù)字分銷渠道擴(kuò)張。例如，保險(xiǎn)智能投顧Innolife以微信為分銷渠道，通過(guò)微信聊天機(jī)器人進(jìn)行溝通，根據(jù)客戶需求量身定制壽險(xiǎn)產(chǎn)品；印度安盛人壽（BhartiAXA）利用巴帝電信（Airtel）支付銀行的龐大網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)壽險(xiǎn)在未參保農(nóng)村人口中的滲透。

以上數(shù)據(jù)及分析均來(lái)自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國(guó)人壽保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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