歐洲、日韓處于領(lǐng)先地位

近年來(lái)，全球船舶制造業(yè)面臨下行壓力，造船完工量、新接訂單量、手持訂單量增長(zhǎng)動(dòng)能不足，導(dǎo)致船舶電子也受到波及。根據(jù)中國(guó)船舶工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2018年，全球造船完工量為8012萬(wàn)載重噸；承接新船訂單量為7685萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)5.80%；截至2018年12月底，手持船舶訂單量為20758萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)5.57%。

具體國(guó)家來(lái)看，我國(guó)雖然船舶工業(yè)發(fā)展迅猛，2018年造船完工量、承接新船訂單量、手持船舶訂單量分別占全球43.3%、39.0%、42.6%，但船舶電子產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)制造是薄弱環(huán)境，國(guó)內(nèi)船舶電子行業(yè)規(guī)模有限。

因此，船舶電子產(chǎn)品的生產(chǎn)目前主要集中在歐洲發(fā)達(dá)國(guó)家，如德國(guó)、英國(guó)、丹麥、挪威，以及亞洲的日本和韓國(guó)等，美國(guó)、加拿大也掌控有部分高端船舶電子產(chǎn)品。

其中，歐洲是現(xiàn)代航運(yùn)業(yè)和現(xiàn)代造船業(yè)的發(fā)祥地，經(jīng)過(guò)幾百年的發(fā)展，形成了強(qiáng)大的造船工業(yè)及船舶配套工業(yè)體系。近年來(lái)，雖然世界造船中心向東亞轉(zhuǎn)移，但歐洲仍具有強(qiáng)大的船舶配套能力，在船舶配套市場(chǎng)上處于領(lǐng)跑地位，約占世界市場(chǎng)一半的份額。

根據(jù)歐洲船舶設(shè)備協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，歐洲船舶配套供應(yīng)商己達(dá)到1萬(wàn)多家，直接從業(yè)人數(shù)有26.2萬(wàn)，間接從業(yè)人數(shù)43.6萬(wàn)。未來(lái)幾年，歐洲船舶配套業(yè)年生產(chǎn)增長(zhǎng)率將達(dá)到2.5%，附加值年增長(zhǎng)率將達(dá)到1.5%，員工人數(shù)年增長(zhǎng)率將達(dá)到1%。

日本自20世紀(jì)70年代以來(lái)，取代歐洲成為世界造船大國(guó)，在20世紀(jì)70年代中期，當(dāng)日本的造船產(chǎn)量達(dá)到1750萬(wàn)噸時(shí)，已形成門(mén)類齊全、技術(shù)水平高的配套工業(yè)，成為世界船用設(shè)備制造大國(guó)。

2018年，日本造船完工量為2012萬(wàn)載重噸，同比下滑0.94%；承接新船訂單量為1214萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)60.16%；截至2018年12月，手持船舶訂單量為4480萬(wàn)載重噸，同比下滑5.33%。

在日本國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求保持穩(wěn)定下，日本船舶配套業(yè)繼續(xù)快速發(fā)展?，F(xiàn)如今，日本的船舶配套業(yè)規(guī)模最大、品種最全、體系最完整，且技術(shù)先進(jìn)，產(chǎn)品質(zhì)量上乘，售后服務(wù)完善，在高、精、尖船用配套產(chǎn)品研制領(lǐng)域可與歐洲競(jìng)爭(zhēng)。

韓國(guó)船舶配套業(yè)起步于20世紀(jì)80年代初，90年代就建立起一個(gè)包括各類船用設(shè)備的較為完整的船舶配套工業(yè)體系，90年代以來(lái)，隨著造船的發(fā)展，韓國(guó)國(guó)產(chǎn)設(shè)備裝船率已達(dá)到90%。韓國(guó)現(xiàn)有船舶配套企業(yè)460多家，從業(yè)人員近7萬(wàn)人，76%的配套企業(yè)分布在造船企業(yè)較為集中的釜山、慶尚南邊地區(qū)。

近年來(lái)，韓國(guó)船舶工業(yè)保持較好發(fā)展，其船舶電子市場(chǎng)同樣呈現(xiàn)良好態(tài)勢(shì)。2018年，韓國(guó)造船完工量為1972萬(wàn)載重噸，同比下滑37.32%%；承接新船訂單量為3185萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)14.69%；截至2018年12月，手持船舶訂單量為6076萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)28.76%。

在船舶配套產(chǎn)業(yè)比重將提升

從市場(chǎng)趨勢(shì)來(lái)看，目前世界船舶配套產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約230-250億美元，在船用設(shè)備中價(jià)值比較大的設(shè)備基本包括柴油機(jī)、發(fā)電機(jī)組、螺旋槳、輔助鍋爐、甲板機(jī)械、操舵系統(tǒng)、導(dǎo)航及測(cè)量系統(tǒng)、艙室系統(tǒng)、輔助系統(tǒng)、安全及救生系統(tǒng)，其中船舶電子產(chǎn)品價(jià)值約占15%。未來(lái)隨著船舶電子行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展，在全球船舶配套的比重將繼續(xù)提升。

從產(chǎn)品趨勢(shì)來(lái)看，船舶電子產(chǎn)品的制造逐步向系列化、模塊化和標(biāo)準(zhǔn)化方向發(fā)展。鑒于船舶電子技術(shù)是典型的軍民兩用技術(shù)，發(fā)達(dá)國(guó)家考慮其對(duì)海軍裝備和民用海事航運(yùn)業(yè)發(fā)展所起的雙重作用，普遍重視和扶持大型軍工企業(yè)進(jìn)入海事電子行業(yè)。

從技術(shù)趨勢(shì)來(lái)看，船舶電子技術(shù)正朝數(shù)字化、自動(dòng)化、集成化、智能化和綜合化的方向發(fā)展。而隨著技術(shù)的發(fā)展，船舶電子產(chǎn)品有望滲透到海上作業(yè)的各個(gè)領(lǐng)域。

以上數(shù)據(jù)及分析均來(lái)自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)船舶電子行業(yè)市場(chǎng)需求與投資規(guī)劃分析報(bào)告》

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