裝配式建筑是指把建筑需要的墻體、疊合板等預(yù)制構(gòu)件，在企業(yè)車(chē)間按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)制造，將預(yù)制件運(yùn)輸?shù)绞┕がF(xiàn)場(chǎng)并通過(guò)機(jī)械進(jìn)行拼接安裝的建筑種類(lèi)，通俗的理解就是“拼積木”式的建筑，其主要分類(lèi)有預(yù)制裝配式混凝土結(jié)構(gòu)（PC建筑）、鋼結(jié)構(gòu)、現(xiàn)代木結(jié)構(gòu)等。在國(guó)家政策推動(dòng)和建筑產(chǎn)業(yè)化、智能化的推動(dòng)之下，我國(guó)裝配式建筑市場(chǎng)規(guī)模逐步擴(kuò)大，未來(lái)萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)空間廣闊。

產(chǎn)業(yè)簡(jiǎn)介：重點(diǎn)明顯，優(yōu)勢(shì)突出

——產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)分布于預(yù)制構(gòu)件生產(chǎn)與建筑裝配環(huán)節(jié)。裝配式建筑產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)且越ㄖ?shí)現(xiàn)的流程為主線的，更加強(qiáng)調(diào)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、施工一體化，總體來(lái)說(shuō)，裝配式建筑主要包括建筑設(shè)計(jì)、預(yù)制構(gòu)件品研發(fā)、預(yù)制構(gòu)件生產(chǎn)、裝配施工和運(yùn)營(yíng)維護(hù)五大環(huán)節(jié)，包括設(shè)計(jì)研發(fā)機(jī)構(gòu)、預(yù)制構(gòu)件加工企業(yè)和建筑施工企業(yè)等三大主體。

從產(chǎn)業(yè)鏈條來(lái)看，上游主要為進(jìn)行裝配式建筑設(shè)計(jì)和裝配產(chǎn)品研發(fā)企業(yè)，其中中國(guó)建筑科技集團(tuán)、中建標(biāo)準(zhǔn)院、現(xiàn)代設(shè)計(jì)等企業(yè)在行業(yè)內(nèi)具有重要地位；在裝配產(chǎn)品研發(fā)部分，住總股份、北新建材近年來(lái)發(fā)展較為良好，中建鋼構(gòu)在鋼結(jié)構(gòu)研發(fā)領(lǐng)域具有一定優(yōu)勢(shì)。產(chǎn)業(yè)鏈重點(diǎn)分布于預(yù)制構(gòu)件的生產(chǎn)環(huán)節(jié)和裝配環(huán)節(jié)，其中預(yù)制構(gòu)件產(chǎn)品可以分為鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品、預(yù)制混凝土構(gòu)件（PC構(gòu)件）和木結(jié)構(gòu)；在建筑施工領(lǐng)域，我國(guó)建筑業(yè)巨頭中國(guó)建筑集團(tuán)占據(jù)重要地位。而在產(chǎn)業(yè)下游，主要是進(jìn)行裝配式建筑的管理與運(yùn)行維護(hù)，主要由物業(yè)公司進(jìn)行負(fù)責(zé)，萬(wàn)科物業(yè)、綠城物業(yè)等具有較為明顯的優(yōu)勢(shì)。

——發(fā)展曲折，近年加速。雖然目前我國(guó)裝配式建筑行業(yè)發(fā)展火熱，但其發(fā)展過(guò)程并不是一帆風(fēng)順也不是一蹴而就的。中國(guó)裝配式建筑行業(yè)已經(jīng)發(fā)展了近70年，從手工作業(yè)到機(jī)械化生產(chǎn)、從借鑒到自我創(chuàng)新，有過(guò)高潮也經(jīng)歷過(guò)低谷。中國(guó)裝配式建筑發(fā)展起源于上世紀(jì)50年代，70-80年代迎來(lái)第一次發(fā)展，然而，在上世紀(jì)90年代前后進(jìn)入低潮期，直至20世紀(jì)末期，才開(kāi)始新一輪的發(fā)展。近年來(lái)，在環(huán)保壓力不斷加大、城鎮(zhèn)化及房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的推動(dòng)下，裝配式建筑進(jìn)入高速發(fā)展及創(chuàng)新期，尤其是2016年以來(lái)，國(guó)家及地方多次出臺(tái)指導(dǎo)性、惠普性及鼓勵(lì)性政策，促進(jìn)裝配式建筑產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

——相較傳統(tǒng)建筑優(yōu)勢(shì)突出。裝配式建筑以部件預(yù)制化為核心，提前將部分或全部構(gòu)件在工廠預(yù)制完成，運(yùn)輸并通過(guò)一定連接方式在施工現(xiàn)場(chǎng)將零散的預(yù)制構(gòu)件拼接組裝而成。由于可以通過(guò)工廠標(biāo)準(zhǔn)化、流程化制造，通過(guò)整合設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、施工整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)建筑產(chǎn)品節(jié)能、環(huán)保、全生命周期價(jià)值最大化。裝配式建筑在質(zhì)量、效率、環(huán)保、等方面較傳統(tǒng)建筑方式有明顯的優(yōu)勢(shì)，大力推廣裝配式建筑是建筑業(yè)工業(yè)化改革不可逆轉(zhuǎn)的趨勢(shì)。相對(duì)于傳統(tǒng)現(xiàn)澆建筑，裝配式建筑可縮短施工周期25-30%，節(jié)水50-60%，節(jié)約木材約80%，降低施工能耗約20%，減少建筑垃圾70%-80%，并顯著降低施工粉塵和噪聲污染。

政策規(guī)劃：多層面政策出臺(tái)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展加速

——中央、地方政策頒布落實(shí)，劃定產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)。裝配式建筑是由預(yù)制部品部件在工地裝配而成的建筑。當(dāng)前我國(guó)正處于現(xiàn)代工業(yè)化發(fā)展階段，環(huán)保任務(wù)緊迫疊加人口紅利消失，預(yù)制式結(jié)構(gòu)建筑迎來(lái)發(fā)展契機(jī)。裝配式建筑的應(yīng)用為現(xiàn)代工業(yè)技術(shù)的發(fā)展提供了安全、高效、定制化的建筑體系，受到各國(guó)的青睞。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和城市化進(jìn)程的不斷推進(jìn)裝配式建筑需求不斷提升，近年來(lái)，國(guó)家各相關(guān)部門(mén)業(yè)紛紛出臺(tái)政策，為裝配式建筑的發(fā)展提供了政策性的方向保障。

2016年9月27日，國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于大力發(fā)展裝配式建筑的指導(dǎo)意見(jiàn)》，提出要以京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角三大城市群為重點(diǎn)推進(jìn)地區(qū)，常住人口超過(guò)300萬(wàn)的其他城市為積極推進(jìn)地區(qū)，其余城市為鼓勵(lì)推進(jìn)地區(qū)，因地制宜發(fā)展裝配式鋼結(jié)構(gòu)等裝配式建筑，正標(biāo)志著裝配式建筑正式上升到國(guó)家戰(zhàn)略層面。

《“十三五”裝配式建筑行動(dòng)方案》明確提出，到2020年全國(guó)裝配式建筑占新建建筑的比例達(dá)到15%以上，其中重點(diǎn)推進(jìn)地區(qū)達(dá)到20%以上，積極推進(jìn)地區(qū)達(dá)到15%以上，鼓勵(lì)推進(jìn)地區(qū)達(dá)到10%以上。全國(guó)裝配式建筑政策性文件的頒布落實(shí)給各個(gè)省市地區(qū)裝配式建筑行業(yè)發(fā)展指明了方向，同時(shí)也為各地方政府結(jié)合本地實(shí)際情況發(fā)展裝配式建筑，制定產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃奠定了基礎(chǔ)。目前我國(guó)31個(gè)省市、自治區(qū)都已經(jīng)制定了裝配式建筑發(fā)展規(guī)劃，其中北京、天津、浙江等地提出，到2020年實(shí)現(xiàn)裝配式建筑占新建建筑面積的比例達(dá)到30%以上，高于全國(guó)目標(biāo)；而海南省提出在2020年裝配式建筑占比達(dá)到50%。

在甘肅、寧夏、青海等地區(qū)，由于受到經(jīng)濟(jì)條件和發(fā)展基礎(chǔ)的限制，當(dāng)?shù)卣诎l(fā)展政策中提出了2020年裝配式建筑占新建建筑面積的比例達(dá)到10%，符合國(guó)家發(fā)展要求，同時(shí)也有效切合了當(dāng)?shù)貙?shí)際情況。

——用地支持和稅費(fèi)優(yōu)惠成為激勵(lì)政策主要手段。在國(guó)家與地方規(guī)劃中已經(jīng)明確提出我國(guó)裝配式建筑發(fā)展目標(biāo)，行業(yè)迎來(lái)重大發(fā)展契機(jī)，各地方政府同時(shí)制定了更為積極的產(chǎn)業(yè)發(fā)展刺激政策，通過(guò)進(jìn)行用地、財(cái)政補(bǔ)貼、稅費(fèi)優(yōu)惠等多種手段直接激勵(lì)裝配式建筑應(yīng)用率的提高。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院根據(jù)我國(guó)31個(gè)省份/直轄市的裝配式建筑實(shí)施意見(jiàn)、規(guī)劃和行動(dòng)方案，歸納了省級(jí)地方在裝配式建筑推廣方面采取的政策情況。

在裝配式建筑激勵(lì)方面，激勵(lì)政策主要包括：用地支持、財(cái)政補(bǔ)貼、專(zhuān)項(xiàng)資金、稅費(fèi)優(yōu)惠、容積率、評(píng)獎(jiǎng)、信貸支持、審批、消費(fèi)引導(dǎo)、行業(yè)扶持等10個(gè)小類(lèi)。在政策使用比例方面，稅費(fèi)優(yōu)惠政策超過(guò)90%，其次為用地支持、財(cái)政補(bǔ)貼和容積率均超過(guò)50%，最后依次是專(zhuān)項(xiàng)資金、信貸支持、行業(yè)扶持、審批、評(píng)獎(jiǎng)、消費(fèi)引導(dǎo)。

目前，全國(guó)31個(gè)省份均發(fā)布了相關(guān)的激勵(lì)政策，新疆的激勵(lì)政策類(lèi)型最多(8項(xiàng))，其次是四川省 (6項(xiàng))。全國(guó)政策激勵(lì)平均為4項(xiàng)，各省市間激勵(lì)政策數(shù)量依次是新疆、四川、黑龍江、河南、湖南、內(nèi)蒙古、江西、貴州、西藏等。

市場(chǎng)規(guī)模：規(guī)模擴(kuò)大，滲透率仍舊較低

——新建裝配式建筑面積逐年擴(kuò)大，增速整體下滑。近年來(lái)，隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，勞動(dòng)力成本的上升，預(yù)制構(gòu)件加工精度與質(zhì)量、裝配式建筑施工技術(shù)和管理水平的提高以及國(guó)家政策因素的推動(dòng)，預(yù)制裝配式建筑重新升溫，并呈現(xiàn)快速發(fā)展的態(tài)勢(shì)。據(jù)住建部數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2015年全國(guó)新建裝配式建筑面積為7260萬(wàn)平方米；2016年全國(guó)新建裝配式建筑面積為1.14億平方米，比2015年同比增長(zhǎng)57%。2017年1-10月，全國(guó)已落實(shí)新建裝配式建筑項(xiàng)目約1.27億平方米，全年新建裝配式建筑面積約為1.52億平方米。2018年，我國(guó)建筑工業(yè)化程度進(jìn)一步提高，裝配式建筑發(fā)展良好，全年新建裝配式建筑面積約1.9億平方米，同比增長(zhǎng)24.67%。

其中2014、2015年受到國(guó)家房地產(chǎn)政策的影響，整個(gè)房地產(chǎn)行業(yè)新建房屋面積下降，帶來(lái)對(duì)裝配式建筑發(fā)展的負(fù)面影響，增長(zhǎng)速度明顯下降。2017年與2018年我國(guó)新建裝配式建筑面積雖然保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，但受基數(shù)擴(kuò)大的影響，增速已經(jīng)趨緩。

——滲透率遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家。雖然我國(guó)裝配式建筑行業(yè)發(fā)展速度整體較快，年新建面積逐步擴(kuò)大，但是整體上滲透率仍然遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家。根據(jù)住建部數(shù)據(jù)顯示，2015年我國(guó)新建裝配式建筑面積占城鎮(zhèn)新建建筑面積比例為2.7%，2016年提升至4.9%。2018年，我國(guó)新建裝配式建筑面積約為19000萬(wàn)平方米，而根據(jù)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，我國(guó)房地產(chǎn)新建房屋面積為209342萬(wàn)平方米，裝配式建筑面積占比僅為9.1%，但我國(guó)城鎮(zhèn)新建建筑面積還包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和市政設(shè)施的建筑面積。換言之，2018年我國(guó)城鎮(zhèn)新建建筑面積超過(guò)2.1億平方米，裝配式建筑面積占比不足9%。

但是西方發(fā)達(dá)國(guó)家的裝配式建筑經(jīng)過(guò)幾十年甚至上百年的時(shí)間，已經(jīng)發(fā)展到了相對(duì)成熟、完善的階段，日本、美國(guó)、澳大利亞、法國(guó)、瑞典、丹麥?zhǔn)亲罹叩湫托缘膰?guó)家，：裝配式建筑滲透率已經(jīng)高于70%。日本是率先在工廠中批量生產(chǎn)住宅的國(guó)家，美國(guó)注重住宅的舒適性、多樣性和個(gè)性化，法國(guó)是世界上推行工業(yè)化建筑最早的國(guó)家。

國(guó)外許多工業(yè)化程度高的發(fā)達(dá)國(guó)家都曾開(kāi)發(fā)出各種裝配式建筑專(zhuān)用體系，例如英國(guó)的L板體系、法國(guó)的預(yù)應(yīng)力裝配框架體系、德國(guó)的預(yù)制空心模板墻體系、美國(guó)的預(yù)制裝配停車(chē)樓體系、日本的多層裝配式集合住宅體系等。

市場(chǎng)結(jié)構(gòu)：鋼結(jié)構(gòu)發(fā)展加快，華東地區(qū)占據(jù)主導(dǎo)

——產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：PC部件為主，鋼結(jié)構(gòu)發(fā)展較快。現(xiàn)階段裝配式建筑主要包括混凝土結(jié)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu)、現(xiàn)代木結(jié)構(gòu)三大結(jié)構(gòu)體系。預(yù)制裝配式混凝土（PC）構(gòu)件具有結(jié)構(gòu)性能好、產(chǎn)品質(zhì)量高、施工速度快等特點(diǎn)，適用于各類(lèi)工業(yè)化建筑，具有良好的靈活性和適用性。由于與傳統(tǒng)應(yīng)用較廣的現(xiàn)澆混凝土結(jié)構(gòu)一脈相承，因此也是目前裝配式建筑三大結(jié)構(gòu)體系中推廣最順利，覆蓋范圍最大的一種。從2016年住建部推行的119個(gè)裝配式建筑示范項(xiàng)目來(lái)看，混凝土結(jié)構(gòu)占比最大達(dá)46%，其次為裝配式鋼結(jié)構(gòu)，占比16%。而裝配式木結(jié)構(gòu)由于在我國(guó)應(yīng)用范圍較小，占比僅有3%。

但需要注意的是。目前我國(guó)裝配式混凝土構(gòu)件領(lǐng)域成本競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，短時(shí)間內(nèi)難以大規(guī)模替代現(xiàn)澆式混凝土，行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)主要包括遠(yuǎn)大住工、中民筑友科技和山東萬(wàn)斯達(dá)。

鋼結(jié)構(gòu)是主要的裝配式建筑結(jié)構(gòu)類(lèi)型之一，結(jié)構(gòu)主要由型鋼和鋼板等制成的鋼梁、鋼柱、鋼桁架等構(gòu)件組成，各構(gòu)件或部件之間通常采用焊縫、螺栓或鉚釘連接。因其自重較輕，且施工簡(jiǎn)便，廣泛應(yīng)用于大型廠房、場(chǎng)館、超高層等領(lǐng)域。根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)近年來(lái)鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量逐年上升，2010年至今，我國(guó)的鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量不斷增加，年均增速保持在10%以上，且仍有繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭。鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量的增加主要是受?chē)?guó)內(nèi)需求旺盛的拉動(dòng)，預(yù)計(jì)2018年鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量將超過(guò)7000萬(wàn)噸。鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展為鋼結(jié)構(gòu)在裝配式建筑中的應(yīng)用帶來(lái)利好。

——區(qū)域結(jié)構(gòu)：華東地區(qū)占據(jù)主導(dǎo)。建筑業(yè)的發(fā)展離不開(kāi)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)的支撐，我國(guó)華東地區(qū)整體經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較高，同時(shí)擁有較為完善的交通運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)，在政策支持推動(dòng)之下，裝配式建筑產(chǎn)業(yè)得到良好發(fā)展。從區(qū)域分布看，北京市和山東省裝配式建筑項(xiàng)目較多，占全國(guó)裝配式建筑項(xiàng)目的比重均為15%；其次是上海和江蘇、浙江地區(qū)，項(xiàng)目占比分別是14%、13%和7%；湖北省裝配式建筑項(xiàng)目占比為8%。綜合來(lái)看，華東地區(qū)仍是我國(guó)裝配式建筑項(xiàng)目最多的地區(qū)，僅上海、山東、江蘇和浙江四省市項(xiàng)目占比就已經(jīng)達(dá)到49%。

——競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)：構(gòu)件加工以民營(yíng)企業(yè)為主，國(guó)企占據(jù)建筑裝配市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)地位。裝配式建筑產(chǎn)業(yè)鏈的重點(diǎn)環(huán)節(jié)在于預(yù)制件的生產(chǎn)制造和建筑施工安裝部分，從市場(chǎng)參與主體來(lái)看，主要包括構(gòu)件加工企業(yè)和建筑安裝施工企業(yè)。其中預(yù)制構(gòu)件加工主體主要為民營(yíng)企業(yè)，例如鋼構(gòu)件制造的精工鋼構(gòu)、杭蕭鋼構(gòu)等上市民營(yíng)企業(yè)，但是在建筑施工領(lǐng)域以中國(guó)建筑集團(tuán)為首的和地方國(guó)企憑借資源優(yōu)勢(shì)牢牢占據(jù)行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位，萬(wàn)科、碧桂園等房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)雖然也在加強(qiáng)拓展裝配式建筑業(yè)務(wù)，但短時(shí)間難以與國(guó)企抗衡。

發(fā)展前景：萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)，空間廣闊

根據(jù)國(guó)家裝配式建筑發(fā)展目標(biāo)。2020年，我國(guó)裝配式建筑占新建建筑面積的比例達(dá)到15%，2025年達(dá)到30%，目前我國(guó)裝配式建筑占比約為9%，則未來(lái)近年平均每年提升3個(gè)百分點(diǎn)。根據(jù)住建部發(fā)布的裝配式建筑造價(jià)參考依據(jù)，以2500元/平方米（考慮到技術(shù)水平上升和物價(jià)提高對(duì)價(jià)格水平帶來(lái)的不同影響，假設(shè)未來(lái)幾年造價(jià)不變）為基礎(chǔ)，以房地產(chǎn)新建建筑面積替代城鎮(zhèn)新建建筑面積進(jìn)行測(cè)算，及至2025年我國(guó)裝配式建筑市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到15000億元以上。

隨著“一帶一路”總體規(guī)劃進(jìn)程的不斷推進(jìn)。我國(guó)的裝配式建筑除了在國(guó)內(nèi)得到推廣，還可以通過(guò)“一帶一路”將其帶往沿線國(guó)家，包括中亞、南洋、西亞和東歐的一些國(guó)家，而這些國(guó)家大多數(shù)是新興經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中國(guó)家，目前正處于經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)時(shí)期，有著巨大的基礎(chǔ)設(shè)施需求，通過(guò)互利合作，我國(guó)傳統(tǒng)的企業(yè)模式不僅能得到轉(zhuǎn)型升級(jí)，還會(huì)幫助中國(guó)裝配式建筑企業(yè)走出去。

以上數(shù)據(jù)來(lái)源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國(guó)裝配式建筑行業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃和企業(yè)戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP】，還可以與500+經(jīng)濟(jì)學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動(dòng)。