一、我國(guó)企業(yè)數(shù)量穩(wěn)增，主要分布于價(jià)值鏈低端

目前進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的國(guó)際機(jī)器視覺企業(yè)和中國(guó)本土的機(jī)器視覺企業(yè)（不包括代理商）都已經(jīng)超過200家，產(chǎn)品代理商超過300家，專業(yè)的機(jī)器視覺系統(tǒng)集成商超過70家，覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈各端，且我國(guó)工業(yè)視覺企業(yè)數(shù)量（不包括代理商）目前每年保持20%左右的數(shù)量增加。盡管企業(yè)數(shù)量呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但從總體競(jìng)爭(zhēng)格局來看，國(guó)外大多數(shù)工業(yè)視覺制造商具備從核心軟硬件到系統(tǒng)集成的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，中高端市場(chǎng)幾乎全部由國(guó)外具有深厚行業(yè)背景的品牌產(chǎn)品壟斷，擁有較為穩(wěn)定的市場(chǎng)份額和利潤(rùn)水平。中國(guó)制造商多集中在技術(shù)含量和價(jià)值量都相對(duì)較低機(jī)器視覺系統(tǒng)集成及設(shè)備組裝上，且企業(yè)規(guī)模和集中度也相對(duì)較低。GGII的調(diào)研顯示，我國(guó)工業(yè)視覺前20公司營(yíng)收約占中國(guó)整體市場(chǎng)規(guī)模37%左右，國(guó)內(nèi)尚未出現(xiàn)有主導(dǎo)地位的龍頭企業(yè)。

二、基于PC的工業(yè)視覺系統(tǒng)：核心軟硬件為國(guó)外品牌主導(dǎo)

底層開發(fā)是工業(yè)視覺價(jià)值量最高的部分，核心軟硬件成本占據(jù)工業(yè)視覺總成本80%。在底層開發(fā)方面，尤其是在工業(yè)鏡頭、工業(yè)相機(jī)、底層軟件系統(tǒng)等技術(shù)壁壘高，利潤(rùn)率高的部分，康耐視和基恩士等國(guó)外企業(yè)有著深厚的研發(fā)背景，具備核心軟硬件的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，搶占絕大部分市場(chǎng)，且毛利率較高，基恩士的毛利率近幾年毛利率可達(dá)50%以上，也普遍享有20%-30%的高凈利。

在光源和圖像采集卡領(lǐng)域我國(guó)企業(yè)價(jià)格和規(guī)模生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)明顯，但市場(chǎng)容量相對(duì)較小。鑒于工業(yè)視覺行業(yè)大有可為，國(guó)內(nèi)廠商也試圖采用多種路徑進(jìn)入底層開發(fā)市場(chǎng)對(duì)國(guó)外產(chǎn)品進(jìn)行替代，例如從安防等視覺相關(guān)行業(yè)向工業(yè)領(lǐng)域滲透、從光源等低價(jià)值硬件向高價(jià)值硬件布局、從中下游代理和系統(tǒng)集成向上游核心零部件延伸等。

1、光源行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，國(guó)產(chǎn)化相對(duì)充分。

國(guó)外較大的光源廠商有日本CCS和美國(guó)Ai等，由于國(guó)內(nèi)的廠商在整個(gè)領(lǐng)域進(jìn)入較早，行業(yè)技術(shù)門檻相對(duì)較低且具有性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，光源成為我國(guó)工業(yè)視覺產(chǎn)業(yè)鏈中國(guó)產(chǎn)化最為充分的一環(huán)。整體來看光源產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)還是相對(duì)激烈，企業(yè)利潤(rùn)率較低，還沒有專門從事光源生產(chǎn)的掛牌企業(yè)。工業(yè)視覺光源廠家主要坐落在華南地區(qū)的東莞、深圳，也有不少企業(yè)分布在江浙滬和北京。東莞的OPT（奧普特）是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率最大的生產(chǎn)商，擁有38大系列標(biāo)準(zhǔn)光源產(chǎn)品和100000種型號(hào)非標(biāo)光源，并將業(yè)務(wù)延伸至系統(tǒng)集成服務(wù)和其他核心零部件的研發(fā)。其他出貨量較大的企業(yè)包括東莞的沃德普、上海的緯朗光電等。

2、國(guó)內(nèi)廠商具有生產(chǎn)各類鏡頭的能力，但高端的工業(yè)鏡頭仍大量依賴進(jìn)口

國(guó)產(chǎn)鏡頭在在光學(xué)指標(biāo)上隨已經(jīng)具備一定競(jìng)爭(zhēng)力，但也僅低端市場(chǎng)的應(yīng)用相對(duì)比較成熟。目前我國(guó)工業(yè)鏡頭市場(chǎng)的國(guó)外品牌有德國(guó)施耐德、Linos、美國(guó)Navitar、意大利Opto、日本CBC Computar、KOWA等，大多是老牌鏡頭廠商，技術(shù)積累雄厚，品牌影響力較大，在高端市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)仍較大。但國(guó)內(nèi)廠商在工業(yè)鏡頭領(lǐng)域發(fā)展迅速，大多體量相對(duì)較小，走高性價(jià)比路線，布局中低端市場(chǎng)，如東莞普密斯。但也已經(jīng)有一些企業(yè)能夠提供全系列工業(yè)鏡頭，涉足高端產(chǎn)品，如深圳東正光學(xué)、昆山慕藤光等，東正光學(xué)的線掃系列鏡頭已應(yīng)用華為、比亞迪、富士康的生產(chǎn)檢測(cè)當(dāng)中。從技術(shù)來看，國(guó)內(nèi)廠商的鏡頭制作工藝雖然和國(guó)外老牌廠商相比還有差距，但已經(jīng)能夠滿足工業(yè)視覺系統(tǒng)的基本需要，品牌知名度和市場(chǎng)信任度或成為國(guó)產(chǎn)鏡頭需要攻克的難點(diǎn)。

3、工業(yè)相機(jī)市場(chǎng)由歐美品牌主導(dǎo)，且歐美品牌近年在中國(guó)市場(chǎng)獲得快速增長(zhǎng)

工業(yè)相機(jī)主要依賴進(jìn)口，以歐美品牌為主，如瑞士Baumer、德國(guó)Basler、德國(guó)AVT、加拿大PointGrey等。國(guó)外品牌由于布局早，在近年國(guó)內(nèi)工業(yè)相機(jī)需求增長(zhǎng)下率先收益。國(guó)內(nèi)廠商也在一些關(guān)鍵技術(shù)上取得突破，如大恒圖像、海康威視和大華股份等。大恒圖像是大恒科技間接控股子公司，主要從事代理業(yè)務(wù)，但也注重自主研發(fā)，已有自己的工業(yè)相機(jī)系列。海康威視和大華股份兩家企業(yè)自身在安防監(jiān)控以及圖像處理領(lǐng)域有深厚的積累，依托自身在軟件、算法、硬件、結(jié)構(gòu)以及測(cè)試等方面的研發(fā)優(yōu)勢(shì)，布局工業(yè)相機(jī)市場(chǎng)，已經(jīng)獲得一定的知名度。海康威視定位提供工業(yè)視覺全套解決方案，2015年發(fā)布國(guó)內(nèi)首款工業(yè)立體相機(jī)和工業(yè)面陣相機(jī)；大華股份定位核心零部件（主要為工業(yè)相機(jī)）提供商，2017年旗下子公司華?？萍寂c英特爾聯(lián)合再次發(fā)布大面陣相機(jī)、AI智能工業(yè)相機(jī)等新品。工業(yè)相機(jī)技術(shù)門檻較高，研發(fā)需要投入巨大的人力、財(cái)力，國(guó)內(nèi)小產(chǎn)商難以和國(guó)際知名品牌競(jìng)爭(zhēng)，但具有相關(guān)技術(shù)背景和充?，F(xiàn)金流的安防龍頭積極布局工業(yè)相機(jī)這類路徑值得關(guān)注。

4、國(guó)內(nèi)圖像采集卡廠商技術(shù)上并未落后，但整體市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)不大

我國(guó)企業(yè)在圖像采集卡領(lǐng)域發(fā)展得比較早，許多企業(yè)是從模擬圖像采集卡做起進(jìn)入視覺行業(yè)的，因此目前在技術(shù)上已經(jīng)幾乎不存在瓶頸，發(fā)展較為完善和成熟。但圖像采集卡價(jià)值量也相對(duì)較低，國(guó)內(nèi)單獨(dú)做采集卡的廠商很少，通常有推出相關(guān)圖像處理軟件。圖像采集卡也已經(jīng)不是基于PC的視覺系統(tǒng)所必須的零部件。從2010年開始，大量工業(yè)數(shù)字相機(jī)的出現(xiàn)，圖像采集卡的市場(chǎng)被迅速替代，盡管對(duì)圖像質(zhì)量和數(shù)據(jù)傳輸有高要求的應(yīng)用仍需要圖像采集卡，但整體市場(chǎng)規(guī)模不大。

5、圖像處理軟件獲利空間較大，我國(guó)企業(yè)在軟件包上較易趕超

工業(yè)視覺當(dāng)前的比較流行的開發(fā)模式是“軟件平臺(tái)+視覺開發(fā)包”，開發(fā)包是基于軟件平臺(tái)對(duì)常用各種圖像處理算法進(jìn)行了封裝，軟件工程師可以直接調(diào)用封裝好的算法實(shí)現(xiàn)各種復(fù)雜的圖像處理功能，降低二次開發(fā)難度和工作量。使用最為廣泛的軟件平臺(tái)有VC、C#、LabVIEW等，比較知名的視覺包有德國(guó)MVTech旗下的Halcon，工業(yè)視覺巨頭康耐視旗下的VisionPro等。

視覺開發(fā)包的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)取決于穩(wěn)定性和易用性，在穩(wěn)定性上我國(guó)軟件已經(jīng)達(dá)到較高水平，而在易用性上國(guó)內(nèi)軟件廠商對(duì)國(guó)情較為了解，相對(duì)國(guó)外產(chǎn)品能夠發(fā)揮服務(wù)優(yōu)勢(shì)且價(jià)格較低而容易被本土中小集成廠商接受，只是在可實(shí)現(xiàn)功能上還不夠全面。幾年前國(guó)內(nèi)由于版權(quán)保護(hù)意識(shí)不強(qiáng)，軟件廠商面臨盜版困局，相關(guān)企業(yè)和產(chǎn)品較少，如今由于版權(quán)保護(hù)情況好轉(zhuǎn)，且工業(yè)視覺市場(chǎng)潛力較大，一些公司也推出具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)的工業(yè)視覺軟件產(chǎn)品，如深圳創(chuàng)科視覺的CKVision軟件包能兼容多種采集卡，在國(guó)內(nèi)自動(dòng)化設(shè)備特別是批量設(shè)備上得到廣泛使用。

三、智能相機(jī)國(guó)外產(chǎn)品軟技術(shù)優(yōu)勢(shì)明顯，中低端市場(chǎng)成為突破口

從全球市場(chǎng)來看，智能相機(jī)市場(chǎng)的集中度遠(yuǎn)高于板卡式相機(jī)市場(chǎng)，率先布局智能相機(jī)的康耐視和基恩士目前市場(chǎng)占比總計(jì)已超過70%，而板卡式相機(jī)前八大企業(yè)的市場(chǎng)份額之和僅為61%。智能相機(jī)的一大優(yōu)勢(shì)就在于易用性，而易用性主要通過軟件的使用來反映，許多國(guó)外知名企業(yè)有視覺軟件的開發(fā)經(jīng)驗(yàn)，通常會(huì)配套相應(yīng)的定制軟件方便系統(tǒng)開發(fā)人員編程智能相機(jī)，如康耐視的In-Sight系列智能相機(jī)的配套軟件EasyBuilder就允許開發(fā)者從菜單中選擇一系列功能，來實(shí)現(xiàn)模式圖像匹配和OCR等任務(wù)。國(guó)外產(chǎn)品軟硬件優(yōu)勢(shì)明顯，但產(chǎn)品價(jià)格相對(duì)較高，對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的應(yīng)用針對(duì)性開發(fā)還不足，國(guó)內(nèi)企業(yè)如維視圖像、朗銳智科、凌華科技等也推出智能相機(jī)系列產(chǎn)品從中低端市場(chǎng)切入。

以上數(shù)據(jù)及分析均來自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《2019-2024年中國(guó)機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景與投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告》。

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