龍頭企業(yè)集中度高 成本提升競爭優(yōu)勢

隨著快遞行業(yè)十余年的飛速發(fā)展，幾家民營快遞企業(yè)逐漸壯大，雖然同時代起步，但各個快遞企業(yè)間發(fā)展策略和成長環(huán)境不同使快遞業(yè)形成“三梯隊”的競爭格局。順豐和EMS始終處于第一梯隊，先入為主，采取自營模式。相對來說，網點布局較為完善，定位于中高端的商務件市場。第二梯隊為“四通一達”占據，電子商務的崛起，為其帶來了發(fā)展機遇，通過加盟模式快速擴張，主要定位中低端的電商件，價格較低，運輸較慢。位列第三梯隊的中小快遞企業(yè)，由于發(fā)展規(guī)模較小，差異化競爭優(yōu)勢較低，隨時面臨被收購和擠壓的風險。

整體來看2017-2018年，幾大快遞公司市占率變化不大。其中，中通和韻達因總部在運輸環(huán)節(jié)進行的成本優(yōu)化，相對申通來說，價格更具加盟商優(yōu)勢和價格競爭優(yōu)勢。因此，中通和韻達在2018年上半年業(yè)務量保持高速增長，市占率分別同比提升約2個和3個百分點。

成本優(yōu)化始終是企業(yè)核心競爭力提升的關鍵，但有技術幫助，企業(yè)運營效率將更快。這方面，韻達和圓通優(yōu)勢較為明顯，尤其是韻達，2015年后期末機器設備凈值快速增長，到2018年上半年，已經達到13.4億元，而申通僅有3億元，這也是韻達快遞2018年上半年市占率快速上升的主要原因之一。

數(shù)據顯示，截至2018年10月份，快遞行業(yè)CR8已經達到81.3%，較2017年同期增長2.9%。比較2016和2018年上半年中國快遞行業(yè)集中度，CR4從49%上升到52%，市場集中度持續(xù)向一線快遞企業(yè)集中，位于二線的快遞公司競爭壓力不斷加大，市場份額較難占據。

政策支持發(fā)展 行業(yè)將向精細化方向發(fā)展

2019年，《支持民營快遞企業(yè)發(fā)展指導意見》編制提上日程，主要將從三個方面支持民營快遞企業(yè)發(fā)展。首先要提升末端服務，增加末端服務站建設以及智能快遞柜的投放，其次利用科技賦能，提升安檢效率與準確性，最后在綠色發(fā)展方面，力爭不再進行二次包裝，增加廢棄回收站等來減少浪費和污染。

目前，我國快遞行業(yè)發(fā)展的主要矛盾還是服務能力、發(fā)展水平較低，不能滿足經濟社會發(fā)展和人民群眾不斷增長和變化的服務需求。隨著消費者的需求從基礎服務向高端精細化服務轉變，快遞企業(yè)不斷更新，迎合用戶需求，增強供給能力，為細化服務做出準備。另外，行業(yè)也更加趨向系統(tǒng)基礎建設、技術融入以及區(qū)域改善。

以上數(shù)據來源參考前瞻產業(yè)研究院發(fā)布的《中國快遞行業(yè)發(fā)展趨勢與投資規(guī)劃分析報告》。

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