根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，我國醫(yī)療信息化市場總花費(fèi)規(guī)模將從2010年的124.41億元增長到2020年的430.55億元，年均復(fù)合增長率為13.22%。其中，2022年電子病歷市場規(guī)模將達(dá)125.42億元，較2008年增長11倍，或成為醫(yī)療信息化板塊中最大的細(xì)分領(lǐng)域。另外，在未來10年里格局將越來越集中，頭部公司會(huì)受益。

一、2020年行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到430億元

受政策利好、醫(yī)院內(nèi)生需求等因素影響，國內(nèi)醫(yī)療信息化行業(yè)發(fā)展迅速。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，我國醫(yī)療信息化市場總花費(fèi)規(guī)模將從2010年的124.41億元增長到2020年的430.55億元，年均復(fù)合增長率為13.22%。近年來，雖然告別了2010-2014年20%以上的復(fù)合增長率，但近3年增速仍呈現(xiàn)往上的趨勢(shì)。

根據(jù)衛(wèi)計(jì)委的數(shù)據(jù)我國醫(yī)療信息化投入占整個(gè)衛(wèi)生支出的費(fèi)用比重一直處于較低的狀態(tài)，一直未超過1%，2017年達(dá)到0.73%。從更為細(xì)分角度看我國醫(yī)療信息化市場組成，硬件占比一直在60%以上，軟件占比近年來在提升，2017年占比為33%。

根據(jù)IDC預(yù)測，從組織結(jié)構(gòu)上看我國醫(yī)療信息化市場仍將以醫(yī)院市場為主，占據(jù)80%左右的市場份額，其他公共衛(wèi)生、區(qū)域衛(wèi)生醫(yī)療信息化平臺(tái)等占據(jù)20%。從未來趨勢(shì)上來看，醫(yī)院信息化投入占比會(huì)緩慢下降，因此我們判斷醫(yī)院仍然是各路玩家必爭之地，是重要的根據(jù)地。

二、電子病歷市場空間或增長11倍

2018年8月28日國家衛(wèi)健委發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)以電子病歷為核心的醫(yī)療機(jī)構(gòu)信息化建設(shè)工作的通知》，其中提到：鼓勵(lì)在線開展部分常見病、慢性病復(fù)診，允許醫(yī)師在掌握患者病歷資料后在線開具部分常見病、慢性病處方，藥師在線審核處方及配送藥品等；到2019年，轄區(qū)內(nèi)所有三級(jí)醫(yī)院要達(dá)到電子病歷應(yīng)用水平分級(jí)評(píng)價(jià)3級(jí)以上，即實(shí)現(xiàn)醫(yī)院內(nèi)不同部門間數(shù)據(jù)交換；到2020年，要達(dá)到分級(jí)評(píng)價(jià)4級(jí)以上，即醫(yī)院內(nèi)實(shí)現(xiàn)全院信息共享，并具備醫(yī)療決策支持功能。

目前我國三級(jí)醫(yī)院總體電子病歷的水平停留在2.11級(jí)的水平上，且滲透率不過5%，因此判斷未來3年是我國電子病歷滲透率急速提升的時(shí)期。預(yù)計(jì)到2022年我國電子病歷三級(jí)醫(yī)院普及率將達(dá)到90%左右，二級(jí)醫(yī)院滲透率超過60%，一級(jí)醫(yī)院超過40%，接近日本和美國的水平。

按照假設(shè)2019-2021年是電子病歷爆發(fā)期，爆發(fā)速度分別為136.6%、107.6%和84.1%，2022年電子病歷市場規(guī)模將達(dá)125.42億元，較2008年增長11倍，或成為醫(yī)療信息化板塊中最大的細(xì)分領(lǐng)域。

三、格局或?qū)⒆呦蚣?，頭部公司會(huì)受益

我國醫(yī)療信息化公司眾多，根據(jù)醫(yī)盟網(wǎng)統(tǒng)計(jì)2018年我國醫(yī)療IT企業(yè)超過300家，雇傭人員超過1000人的公司有創(chuàng)業(yè)軟件、衛(wèi)寧健康、東軟集團(tuán)、東華軟件、萬達(dá)信息6家公司，和仁科技、醫(yī)惠科技、麥迪科技等在400人以上。

將競爭領(lǐng)域分為區(qū)域平臺(tái)建設(shè)、醫(yī)療領(lǐng)域、醫(yī)保領(lǐng)域、醫(yī)藥領(lǐng)域等四個(gè)大板塊，近三年內(nèi)主要的賽道還是在以電子病歷為代表的醫(yī)療信息化，但10年維度看，前瞻認(rèn)為區(qū)域衛(wèi)生平臺(tái)、醫(yī)保控費(fèi)和醫(yī)藥行業(yè)信息化等會(huì)接力醫(yī)療信息化建設(shè)高峰。在目前電子病歷賽道上，龍頭公司都有布局，東華軟件、衛(wèi)寧健康在HIS階段所涉及的醫(yī)院最多，有優(yōu)勢(shì)；其余創(chuàng)業(yè)軟件、思創(chuàng)醫(yī)惠、萬達(dá)信息處于第二梯隊(duì)。

從業(yè)務(wù)線條布局上看，萬達(dá)信息布局最為全面，全國性衛(wèi)生平臺(tái)、省級(jí)衛(wèi)生平臺(tái)、區(qū)域公共衛(wèi)生平臺(tái)、醫(yī)療、醫(yī)保和醫(yī)藥等全部打通。在衛(wèi)生平臺(tái)建設(shè)上份額最大目前在浙江寧波、浙江臺(tái)州等試行，全國衛(wèi)生平臺(tái)大數(shù)據(jù)分析平臺(tái)和互聯(lián)互通平臺(tái)目前看全國唯一；在醫(yī)保結(jié)算領(lǐng)域處于龍頭地位（與東華軟件、久遠(yuǎn)銀海形成競爭）；在醫(yī)藥領(lǐng)域率先在上海推出陽光采購平臺(tái)，有望推向全國。

前瞻認(rèn)為從短期3-5年看，電子病歷是醫(yī)療信息化公司的主要糧倉，長期5-10年看具有綜合能力的公司具有更強(qiáng)的變現(xiàn)能力；在未來10年里格局將越來越集中，頭部公司會(huì)受益。

以上數(shù)據(jù)及分析均來自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國醫(yī)療信息化行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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