從2018年底開始，支付寶和微信支付相繼頒布了費(fèi)率調(diào)整政策，紛紛恢復(fù)了標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi)率水平，標(biāo)志著第三方支付巨頭公司“零費(fèi)率”時(shí)代的終結(jié)，或?qū)橹行C(jī)構(gòu)更多地參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)帶來利好。

兩大巨頭“跑馬圈地”，紛紛推出費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)或政策

一般來說，對(duì)于使用第三方支付收款的商戶而言，大部分商戶均需要支付一定的費(fèi)率。例如，過去，微信支付針對(duì)不同的商戶類型使用不同的費(fèi)率，從0-1%不等，主流的費(fèi)率是0.6%；支付寶也差不多，主流費(fèi)率是0.55%。但是，為了在前期獲得更多的B端用戶基礎(chǔ)，很多機(jī)構(gòu)紛紛推出了“零費(fèi)率”或者其他形式的費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)，加劇了第三方機(jī)構(gòu)之間的競(jìng)爭(zhēng)。

以微信支付和支付寶這兩大第三方支付巨頭公司為例，從2016年開始，兩家公司為了“跑馬圈地”紛紛推出諸多費(fèi)率優(yōu)惠政策，并開始在全國的部分城市推廣“無現(xiàn)金”概念，并已經(jīng)取得了不錯(cuò)成果?？傮w來看，通過前期的大量?jī)?yōu)惠活動(dòng)，第三方支付行業(yè)雙寡頭競(jìng)爭(zhēng)的格局基本形成，其他機(jī)構(gòu)幾乎只在部分垂直領(lǐng)域占據(jù)少量的市場(chǎng)份額。

微信支付和支付寶恢復(fù)標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)率，“零費(fèi)率”時(shí)代將終結(jié)

但是，近一個(gè)月來，第三方支付的兩大巨頭不約而同地發(fā)表聲明，嚴(yán)厲打擊服務(wù)商通過“零費(fèi)率”、“低費(fèi)率”的方式拓展商戶、排擠同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。具體的，支付寶方面宣布在2019年2月1日之前恢復(fù)0.6%的標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)率；微信支付也將在2月1日之前完成整改。

而這兩家機(jī)構(gòu)之所以選擇在此時(shí)宣布恢復(fù)標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)率，一方面，兩家公司是在執(zhí)行中央文件精神。此外，中國人民銀行下發(fā)的《關(guān)于規(guī)范支付創(chuàng)新業(yè)務(wù)的通知》（簡(jiǎn)稱“281號(hào)文”）中就對(duì)“零費(fèi)率”做出了明確指示，文件強(qiáng)調(diào)服務(wù)商作為收單外包服務(wù)機(jī)構(gòu)，在推廣業(yè)務(wù)時(shí)，不得使用或者變相使用“零扣率”、“低扣率”、“費(fèi)率自由定義”等涉嫌不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)，誤導(dǎo)消費(fèi)者或者違法違規(guī)行為的文字。另一方面，兩巨頭通過前期的“跑馬圈地”，基本已經(jīng)使全民養(yǎng)成了移動(dòng)支付習(xí)慣，二者市場(chǎng)份額合計(jì)占比接近80%，不懼其他中小機(jī)構(gòu)的“零費(fèi)率”競(jìng)爭(zhēng)。

政策支持，中小機(jī)構(gòu)或?qū)⒂瓉戆l(fā)展機(jī)遇

事實(shí)上，長(zhǎng)期以來，由于微信支付和支付寶資金實(shí)力強(qiáng)大，在使用“零費(fèi)率”、“低費(fèi)率”、“費(fèi)率補(bǔ)貼”等競(jìng)爭(zhēng)手段時(shí)具有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，從而對(duì)中小支付機(jī)構(gòu)造成嚴(yán)重打擊。如今，兩大機(jī)構(gòu)“零費(fèi)率”政策的終結(jié)，或?qū)⒂欣谥行C(jī)構(gòu)參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。此外，國家的其他一些政策同樣有助于中小機(jī)構(gòu)參與競(jìng)爭(zhēng)。

一方面，2017年8月，中國人民銀行批準(zhǔn)成立的非銀行支付機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付清算平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)——網(wǎng)聯(lián)，在一定程度上平衡了第三方支付行業(yè)格局。目前，在第三支付行業(yè)由于支付寶、微信的交易額和備付金金額大，相較中小支付機(jī)構(gòu)，在銀行方面有議價(jià)能力。網(wǎng)聯(lián)出現(xiàn)之后，支付機(jī)構(gòu)不再是直連銀行，而是通過網(wǎng)聯(lián)平臺(tái)連接到各家銀行。支付寶和微信在銀行方面的優(yōu)勢(shì)消失，一定程度上削弱了兩家公司直連銀行的費(fèi)率優(yōu)勢(shì)，成本提高，而原本議價(jià)能力較弱的第三方網(wǎng)絡(luò)支付機(jī)構(gòu)將享受統(tǒng)一費(fèi)率，成本降低，競(jìng)爭(zhēng)力得到提升。

另一方面，早在2016年3月，國家發(fā)展改革委、中人民銀行布《關(guān)于完善銀行卡刷卡手續(xù)費(fèi)定價(jià)機(jī)制的通知》，從2016年9月6日起調(diào)整第三方支付刷卡費(fèi)率。在費(fèi)改前，商戶按行業(yè)不同收費(fèi)不同，餐飲娛樂類手續(xù)費(fèi)最高，為交易金額的1.25%；百貨等一般類是0.78%；超市、加油站等民生類是0.38%；醫(yī)院、教育等公益類的則是零費(fèi)率。

新規(guī)實(shí)施以后不再區(qū)分收費(fèi)類別，所有商戶費(fèi)率一樣。也就是說，費(fèi)改后，收單方費(fèi)率采用市場(chǎng)調(diào)節(jié)機(jī)制，為第三方支付機(jī)構(gòu)提供靈活性，特別是中小支付機(jī)構(gòu)有動(dòng)力、有能力利用差異化定制化服務(wù)同支付寶、微信支付競(jìng)爭(zhēng)，有利于中小支付機(jī)構(gòu)進(jìn)行差異化競(jìng)爭(zhēng)。

以上數(shù)據(jù)及分析均來自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國第三方支付產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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