目前，市場上在售的健康保險產(chǎn)品涵蓋疾病保險、醫(yī)療保險、護理保險和失能收入損失保險四大類，其中以醫(yī)療保險和重大疾病保險為主，護理保險發(fā)展較快，失能收入損失保險發(fā)展一直比較緩慢。

從保費收入及增速方面看，2017年健康險市場中，疾病險保費收入最高、增速最快，全年實現(xiàn)保費2494億元，同比增長46.9%；醫(yī)療險其次，全年實現(xiàn)保費1415億元，同比增長25.0%；與其他險種不同的是護理險，保費較上年下降60.7%為475億元。

疾病險原保費高速增長

近年來，疾病險保持加快的發(fā)展速度，保費收入一直居于健康險細分險種中的首位。2013-2017年，疾病險原保費收入增速均保持在30%以上，2017年疾病險原保費收入為2494億元，同比增長46.9%。

疾病險蓬勃發(fā)展，有其內(nèi)在優(yōu)勢。對于投保人來說，疾病險與自身健康狀況相關(guān)度高，接受程度高。對于保險公司而言，（長期）重疾險具有繳費期限長，保障期長，現(xiàn)金流穩(wěn)定；保險風險高，內(nèi)含價值高，件均保費高；滲透率低，保障缺口大，增長空間大等優(yōu)勢。

此外，由于目前中國的重疾險產(chǎn)品均一費率，缺少差異化定價，把帶病體拒之門外的同時，也在一定程度上降低了健康體的投保意愿。未來，隨著數(shù)據(jù)和定價模型的改善，重疾險產(chǎn)品的市場空間有望進一步實現(xiàn)突破。

醫(yī)療險目標人群擴張

我國醫(yī)療險通常可分為高端醫(yī)療和中低端醫(yī)療。中國的高端醫(yī)療險競爭主體逐年增加，保險公司、高端醫(yī)療服務(wù)供應(yīng)商、第三方醫(yī)療服務(wù)機構(gòu)等均有涉足。同時，銷售對象由在華工作的外國人轉(zhuǎn)向中國本土企業(yè)高管、私營企業(yè)主、各類商務(wù)人士，由團體客戶轉(zhuǎn)向個人客戶，由一線城市逐步擴展到二線城市。

我國的個人中低端醫(yī)療險在傳統(tǒng)人身險公司和財產(chǎn)險公司間展開劇烈競爭，更有互聯(lián)網(wǎng)巨頭陸續(xù)加入競爭，產(chǎn)品更新迭代迅速。以百萬醫(yī)療系列為例，從無上限提高保額，到增值健康服務(wù)，再到優(yōu)化理賠體驗，再到帶病體、次優(yōu)體個性化設(shè)計等，產(chǎn)品演化迅速。同時，這類產(chǎn)品保費低、保額高、賠付比例高，但大多為一年期產(chǎn)品，不保證續(xù)保。隨著醫(yī)療技術(shù)、檢出率、治愈率的提高，未來產(chǎn)品升級挑戰(zhàn)更大。

2017年，我國醫(yī)療保險保費收入達到了1415億元，相比2016年增長25.0%，占健康險保費收入的比重達到了32.3%。

護理險泡沫擠出

2012開始，由于人身險費率市場化改革以及險資投資渠道拓寬，以萬能險為代表的中短存續(xù)期產(chǎn)品呈現(xiàn)爆發(fā)性增長，以人保健康以及和諧健康為代表的專業(yè)健康險公司也開始“跟風”大肆銷售中短存續(xù)期護理險，這成為助推健康險保費高速增長的重要因素之一。

2016年，監(jiān)管部門連發(fā)文件，嚴格控制中短存續(xù)期產(chǎn)品規(guī)模，人保健康以及和諧健康不得不大力削減中短存續(xù)期護理險業(yè)務(wù)規(guī)模，一份交流數(shù)據(jù)顯示，僅2017年一季度，護理險保費就同比下降近四成。

2012年以來，我國長期護理保險實現(xiàn)了較大的突破，長期護理保險保費收入實現(xiàn)的迅猛的增長，保費收入在2016年達到了1196億元，不過2017年護理險保費收入大幅下滑，占健康險保費收入的比重下降19.1個百分點達到10.8%。

以上數(shù)據(jù)及分析均來自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國健康保險行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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