純堿工業(yè)是重要的化學(xué)原料工業(yè)，純堿產(chǎn)品是保障國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基本工業(yè)原料。我國純堿產(chǎn)品在國際純堿市場上有著較強(qiáng)的競爭力。我國是純堿生產(chǎn)第一大國，2008年產(chǎn)量為1831萬噸，約占世界總產(chǎn)量的37%。我國的純堿工業(yè)起步較早，已有九十年的歷史，曾發(fā)明了著名的“侯氏制堿法”（聯(lián)堿法）。目前現(xiàn)在的三種生產(chǎn)工藝，分別為氨堿法、聯(lián)堿法和天然堿法。三種工藝優(yōu)缺點(diǎn)對比如下：

圖表1：純堿三種工藝對比

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

目前我國純堿工藝中，三種工藝均存在，以氨堿法與聯(lián)堿法為主，天然堿法在我國占比僅6%。

中國純堿行業(yè)供需現(xiàn)狀：供需基本平衡

從目前我國純堿行業(yè)的供需情況來看，總體上保持平衡。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2017-2022年中國純堿行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2009-2017年我國純堿行業(yè)產(chǎn)量規(guī)模保持了逐年增長的趨勢，但從增速來看，2012年以來行業(yè)增速明顯放緩，近年來均低于5%，2016年甚至出現(xiàn)負(fù)增長。2017年我國行業(yè)產(chǎn)量為2716萬噸，同比增長4.95%。

圖表2：2009-2017年中國純堿行業(yè)產(chǎn)量規(guī)模（萬噸，%）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

從我國純堿行業(yè)消費(fèi)規(guī)模來看，表觀消費(fèi)量逐年增長，2012年以來的增速處于低位，2013-2016年增速均在3%以下，2017年有所回升，表觀消費(fèi)量和增速分別為2578萬噸和7.24%。

圖表3：2009-2017年中國純堿行業(yè)消費(fèi)規(guī)模（萬噸，%）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

從近年來我國純堿行業(yè)產(chǎn)量/表觀消費(fèi)量的值來看，基本保持在107%左右，供需較為平衡。

圖表4：2009-2017年中國純堿行業(yè)供需平衡（%）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

中國純堿行業(yè)產(chǎn)能建設(shè)：產(chǎn)能退出力度加大，新建產(chǎn)能有限

由于純堿行業(yè)屬于高污染行業(yè)，隨著我國環(huán)保力度的加大，國家大力推動落后產(chǎn)能淘汰相關(guān)事項(xiàng)。在這種形勢下，2010年工信部出臺了純堿行業(yè)準(zhǔn)入條件：氨堿廠設(shè)計(jì)能力不得小于120萬噸/年，其中重質(zhì)純堿設(shè)計(jì)能力不得小于80%。聯(lián)堿廠設(shè)計(jì)能力不得小于60萬噸/年，其中重質(zhì)純堿設(shè)計(jì)能力不得小于60%，必須全部生產(chǎn)干氯化銨。天然堿廠設(shè)計(jì)能力不得小于40萬噸/年，其中重質(zhì)純堿設(shè)計(jì)能力不得小于80%。該準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)出臺之后，純堿產(chǎn)能的高速增長隨之結(jié)束。

根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的統(tǒng)計(jì)，2011年以來我國純堿產(chǎn)能共計(jì)退出474萬噸，主要集中在2011年、2014年和2015年。其中2014年的退出產(chǎn)能最多，為172萬噸，其次是2015年，為160萬噸，2011年的退出產(chǎn)能為92萬噸，居第三位。

圖表5：中國純堿行業(yè)產(chǎn)能退出匯總（按年份）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

按照產(chǎn)能退出工藝分布來看，2011-2017年我國純堿行業(yè)退出產(chǎn)能主要工藝為聯(lián)堿法，退出產(chǎn)能為354萬噸，占比75%。

圖表6：中國純堿行業(yè)產(chǎn)能退出匯總（按工藝）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

一方面是近年來純堿落后產(chǎn)能退出，一方面是新建產(chǎn)能有限，根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的統(tǒng)計(jì)，近幾年我國純堿行業(yè)沒有新增產(chǎn)能，2018-2020年預(yù)計(jì)新建投產(chǎn)產(chǎn)能246萬噸。

圖表7：2018-2020年中國純堿行業(yè)新增產(chǎn)能匯總

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

中國純堿行業(yè)產(chǎn)能利用率：長期維持緊平衡

從產(chǎn)能利用率總體來看，我國純堿行業(yè)開工基本已到上限，緊平衡狀態(tài)將長期持續(xù)。

圖表8：2009-2017年中國純堿行業(yè)產(chǎn)能利用率

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

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