日系品牌市場(chǎng)占有率仍較高，國(guó)內(nèi)伺服市場(chǎng)進(jìn)口替代空間大

——外資品牌占據(jù)半壁江山

近年來(lái)，國(guó)產(chǎn)品牌市占率在快速提升，但日系品牌仍牢牢占據(jù)國(guó)內(nèi)伺服市場(chǎng)近半壁江山。同大多數(shù)高精密度的產(chǎn)品一樣，長(zhǎng)期以來(lái)外資品牌占據(jù)了國(guó)內(nèi)伺服系統(tǒng)市場(chǎng)的大部分份額，市場(chǎng)占有率達(dá)77%。

其中，日韓系品牌占比為45%，主要以日系品牌為主，包括松下、三菱電機(jī)、安川、三洋、富士等，這些都是老牌的日本工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備生產(chǎn)商，技術(shù)上都很全面，產(chǎn)品特點(diǎn)是技術(shù)和性能水平很高，比較符合中國(guó)用戶的需求，同時(shí)價(jià)格也比較高。

其次為歐美品牌占比22%，其中美國(guó)知名的有羅克韋爾，丹納赫、帕光等，德國(guó)則擁有西門子、博世力士樂(lè)、倫茨、施耐德等品牌。歐美品牌主要集中遇于大型伺服系統(tǒng)，因此面臨著市場(chǎng)萎縮的風(fēng)險(xiǎn)，到2015年歐美的市場(chǎng)份額減少10%至22%。

圖表1：國(guó)內(nèi)伺服系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)格局變化情況（單位：%）

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上，臺(tái)灣品牌也逐漸成長(zhǎng)為一支重要力量，代表的品牌有臺(tái)達(dá)和東元，與日系品牌在技術(shù)上相似，技術(shù)水準(zhǔn)和價(jià)格水平居于進(jìn)口中端產(chǎn)品和內(nèi)地品牌之，市場(chǎng)份額有穩(wěn)步提升，但未來(lái)將面臨著本土品牌的激烈競(jìng)爭(zhēng)，是未來(lái)內(nèi)資品牌可以逐步獲得的市場(chǎng)。

內(nèi)資品牌從低端起步，靠?jī)r(jià)格優(yōu)勢(shì)站穩(wěn)腳跟，2008年國(guó)產(chǎn)品牌僅10%左右的份額，此后以匯川為代表的公司成長(zhǎng)起來(lái)，在低端市場(chǎng)替代國(guó)外品牌，并逐步向高端邁進(jìn)，2015年國(guó)產(chǎn)品牌市占率已經(jīng)達(dá)到22%。

——松下、安川處于第一梯隊(duì)

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《2018-2023年中國(guó)伺服系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，分品牌來(lái)看，以市占率劃分，伺服系統(tǒng)市場(chǎng)呈現(xiàn)出了明顯的梯次結(jié)構(gòu)。

以松下、安川為代表的日系品牌市場(chǎng)占有率相當(dāng)，約17%，處于第一梯隊(duì)，與其他品牌明顯拉開(kāi)差距。松下和安川的伺服系統(tǒng)在高端裝備上使用的很多，一些設(shè)備廠商都是應(yīng)下游客戶要求裝配。臺(tái)達(dá)、三菱處于第二梯隊(duì)，市占率約10-11%。匯川、西門子等處于第三梯隊(duì)，市占率5-6%左右。三洋、施耐德、羅克韋爾、博世力士樂(lè)等處于第四梯隊(duì)，市占率約3%。內(nèi)資企業(yè)除匯川外，成規(guī)模的企業(yè)有數(shù)十家，但大部分企業(yè)規(guī)模較小，市場(chǎng)份額普遍在1%以下，并且主要集中在低端領(lǐng)域的中小型伺服產(chǎn)品，競(jìng)爭(zhēng)激烈，盈利能力也比較差。

圖表2：國(guó)內(nèi)伺服系統(tǒng)市場(chǎng)分品牌市場(chǎng)占有率情況（單位：%）

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

下游市場(chǎng)增長(zhǎng)強(qiáng)力拉動(dòng)，國(guó)內(nèi)伺服系統(tǒng)市場(chǎng)增長(zhǎng)空間巨大

伺服系統(tǒng)是一種自動(dòng)化運(yùn)動(dòng)控制裝置，主要用于精確地實(shí)現(xiàn)對(duì)機(jī)械部件的位置、方位、狀態(tài)等進(jìn)行控制。它決定了自動(dòng)化機(jī)械的精度、控制速度和穩(wěn)定性，因此說(shuō)是工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備的核心。

從工業(yè)自動(dòng)化部件的產(chǎn)品線層次來(lái)看，工業(yè)控制產(chǎn)品分為控制層、驅(qū)動(dòng)層和執(zhí)行層，伺服系統(tǒng)屬于驅(qū)動(dòng)層和執(zhí)行層，包括伺服驅(qū)動(dòng)和伺服電機(jī)?？刂茖邮亲詣?dòng)化設(shè)備的大腦，負(fù)責(zé)發(fā)出指令，產(chǎn)品包括控制器、一體機(jī)等；驅(qū)動(dòng)層是自動(dòng)化設(shè)備的中樞神經(jīng)，負(fù)責(zé)指令的上傳下達(dá)，將控制層的脈沖信號(hào)放大、變換、調(diào)制為控制電機(jī)的信號(hào)，產(chǎn)品包括變頻器、伺服驅(qū)動(dòng)器等；執(zhí)行層是自動(dòng)化設(shè)備的肌肉骨骼，負(fù)責(zé)執(zhí)行指令，產(chǎn)品包括各類電機(jī)。

圖表3：伺服系統(tǒng)在工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置中的作用

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)和科技的發(fā)展，以及我國(guó)人口紅利的消退，工廠對(duì)自動(dòng)化設(shè)備的需求將不斷增強(qiáng)，此外伺服系統(tǒng)還將在高端醫(yī)療器械、新能源、機(jī)器人等領(lǐng)域大顯身手。智能制造的快速發(fā)展仍將強(qiáng)力拉動(dòng)伺服系統(tǒng)的發(fā)展。以工業(yè)機(jī)器人的發(fā)展為例。

中國(guó)已成為世界第一大的工業(yè)機(jī)器人需求國(guó)，市場(chǎng)發(fā)展穩(wěn)定，汽車及其零部件制造仍然是工業(yè)機(jī)器人的主要應(yīng)用領(lǐng)域，隨著我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級(jí)不斷深入和國(guó)際制造業(yè)中心向中國(guó)的轉(zhuǎn)移，我國(guó)的工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)會(huì)進(jìn)一步加大，市場(chǎng)擴(kuò)展的速度也會(huì)進(jìn)一步提高。此外，相對(duì)于韓國(guó)每萬(wàn)名工人工業(yè)機(jī)器人擁有量478臺(tái)，日本314臺(tái)，我國(guó)的機(jī)器人密度仍較小，工業(yè)機(jī)器人的市場(chǎng)空間還很大。

據(jù)國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)（IFR）的統(tǒng)計(jì)，相對(duì)于2015年，2016年中國(guó)市場(chǎng)工業(yè)機(jī)器人的銷量增長(zhǎng)了27%。據(jù)國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)（IFR）預(yù)測(cè)，在未來(lái)三年內(nèi)，中國(guó)市場(chǎng)的工業(yè)機(jī)器人銷量將實(shí)現(xiàn)飛躍式增長(zhǎng)，年增長(zhǎng)率將超過(guò)20%，2020年中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)占全球工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)40%的份額。國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)預(yù)測(cè)2018~2020年，國(guó)內(nèi)機(jī)器人銷量將分別為16萬(wàn)、19.5萬(wàn)和23.8萬(wàn)臺(tái)，未來(lái)3年復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)22%。，2020年預(yù)計(jì)年銷量將超過(guò)21萬(wàn)臺(tái)，占全球工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)40%的份額。

2017年，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量達(dá)到131079臺(tái)，同比增長(zhǎng)81%。13萬(wàn)臺(tái)，約占全球產(chǎn)量的1/3。

就整體而言，機(jī)器人市場(chǎng)需求只增不降。在多種因素的引誘下，工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度將再次提速，步入歷史上的第二個(gè)繁榮發(fā)展期，或?qū)⒈鹊谝淮卫顺边€將巨烈。

圖表4：2005-2020年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷量變化情況（單位：萬(wàn)臺(tái)，%）

資料來(lái)源：IFR 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

圖表5：2012-2017年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量變化情況（單位：臺(tái)，%）

資料來(lái)源：IFR 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

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