國家政策重視工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展

中國為了優(yōu)化工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)以及產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)升級，從2013年到2016年推出了一系列相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策。例如，在2013年，工信部發(fā)布政策《關(guān)于推進(jìn)工業(yè)機器人發(fā)展的指導(dǎo)意見》；在2015年，國務(wù)院發(fā)布政策《中國制造2025》；2016年工信部、發(fā)改委、財政部發(fā)布政策《機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020）》。這些政策明確指出，機器人產(chǎn)業(yè)與制造業(yè)有相互影響的重要性，未來智能制造將作為中國制造業(yè)發(fā)展的重點發(fā)展領(lǐng)域，從而推動經(jīng)濟(jì)增長。

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院了解到，中國已經(jīng)是全世界機器人最快的市場，2016年中國工業(yè)機器人的庫存量為34萬臺，相對上年同比增長了32.81%。另外，預(yù)計2018年到2020年的復(fù)合增速為15%-20%之間。

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

中國工業(yè)機器人的中上游利潤高但仍需發(fā)力

工業(yè)機器人按照產(chǎn)業(yè)鏈來分類，上游是核心零部件，包括控制器、伺服舵機等；中游是機器人本體及集成；下游是行業(yè)應(yīng)用，比如焊接、打磨、搬運、加工等。

上游與中游的高端市場進(jìn)入壁壘較高，已形成寡頭壟斷，前四家企業(yè)是ABB、庫卡、發(fā)那科以及安川，在中國的高端市場份額占據(jù)了60%。而中國的工業(yè)機器人屬于中游的低端領(lǐng)域，主營業(yè)務(wù)為加工，進(jìn)入壁壘低且高端市場集中度低，規(guī)模效應(yīng)尚未形成，主要布局的企業(yè)有埃斯頓、華中數(shù)控等。

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

如果中國企業(yè)想在工業(yè)機器人上獲得超額利潤，需要降低上游的采購成本，比如采購伺服舵機及其系統(tǒng)、減速器。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院了解到，中國制作一臺工業(yè)機器人的成本是國外的一倍，其主要原因來自于減速器，其成本占比在30%到40%，再加上伺服舵機及集成系統(tǒng)，成本就占到60%。而中國做工業(yè)機器人的本體，由于有政府的補助，處于盈虧平衡階段。只有系統(tǒng)集成的毛利率高，比如匯川技術(shù)的2016年的營業(yè)收入為25.74億元，其系統(tǒng)集成的毛利率達(dá)到49.21。

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

國內(nèi)的工業(yè)機器人有望在3C、家電等產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展

據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院了解到，國外的工業(yè)機器人在國內(nèi)大多集中在汽車等資本密集型企業(yè)，但是在3C、家電等勞動密集型產(chǎn)業(yè)的集中度低，尚未形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模，并且3C產(chǎn)業(yè)保持持續(xù)增長的趨勢。因此中國的工業(yè)機器人在此領(lǐng)域仍然具備機會。

綜上所述，國家政策相繼頒布對工業(yè)機器人的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)有優(yōu)化與升級的作用，助力中國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。其中，上游產(chǎn)業(yè)利潤高，進(jìn)入門檻高，集中度也高。不可否認(rèn)的是，中國的企業(yè)布局在中下游，制造與生產(chǎn)制約與上游的核心零部件。但是，工業(yè)機器人有望在3C和家電等產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，其原因是此領(lǐng)域尚未形成規(guī)模效應(yīng)。