我國(guó)藥品零售市場(chǎng)規(guī)模分析

近年來(lái)我國(guó)藥品終端零售市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，雖然藥品零售市場(chǎng)規(guī)模增速呈波動(dòng)變化，但是始終高于我國(guó)GDP增速，反映出我國(guó)藥品零售市場(chǎng)良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。2016年藥品零售市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到3377億元，同比增速為9.2%，增速創(chuàng)下近三年的最低值。2017年第一季度，我國(guó)藥品零售市場(chǎng)規(guī)模862億元，同比增長(zhǎng)10.3%，較2016年全年9.2%的增速提高了1.1個(gè)百分點(diǎn)，藥品零售市場(chǎng)有加快發(fā)展的跡象。

圖表1：我國(guó)藥品零售市場(chǎng)規(guī)模變化情況（單位：億元，%）

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

我國(guó)終端零售藥店門店數(shù)分析

我國(guó)零售藥店門店數(shù)總體看來(lái)呈波動(dòng)上升趨勢(shì)，2015年零售藥店總數(shù)448075家，為近年來(lái)最大值，2016年零售藥店總數(shù)為447034家，較2015年小幅下降。

結(jié)合我國(guó)藥品零售市場(chǎng)規(guī)模變化情況可知，我國(guó)零售藥店單店?duì)I收能力不斷提高，單店平均營(yíng)收水平由2011年的48.1萬(wàn)升至2016年的75.5萬(wàn)。另一方面也可以發(fā)現(xiàn)同一時(shí)期藥品零售市場(chǎng)規(guī)模增速呈W型，藥店門店數(shù)增速呈M型，這表明一定程度上市場(chǎng)結(jié)構(gòu)總是滯后于市場(chǎng)績(jī)效，藥品零售市場(chǎng)銷售規(guī)模的變化趨勢(shì)，會(huì)對(duì)藥店行業(yè)投資產(chǎn)生一個(gè)信號(hào)傳遞作用。

圖表2：中國(guó)零售藥店總數(shù)及其增長(zhǎng)情況（單位：家，%）

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

我國(guó)終端零售藥店連鎖率分析

2011-2016年，我國(guó)零售藥店連鎖率不斷提升，2015年為45.73%，首次突破40%；2016年達(dá)到49.37%，接近50%，連鎖率提升3.64個(gè)百分點(diǎn)。從圖表可以看出，2014年-2016年連鎖率增長(zhǎng)速度明顯高于2011-2013年。表明我國(guó)零售藥店連鎖化進(jìn)程有加快的趨勢(shì)。

圖表3：我國(guó)零售藥店連鎖變化情況（單位：%）

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

我國(guó)藥店連鎖發(fā)展前景分析

國(guó)家從2009年開(kāi)始新醫(yī)改，目前已進(jìn)入第八年。從局部試點(diǎn)到全面推開(kāi)，從醫(yī)保體系到處方、藥品加成等，可以說(shuō)，我國(guó)醫(yī)改已從外圍的國(guó)家宏觀政策配套進(jìn)入內(nèi)在的醫(yī)療運(yùn)營(yíng)體制改革，醫(yī)改真正的進(jìn)入了核心區(qū)，深水區(qū)。進(jìn)入2015年以后，國(guó)家在總結(jié)醫(yī)療試點(diǎn)改革的基礎(chǔ)上開(kāi)始全面推動(dòng)醫(yī)改的深入實(shí)施，相繼推出多項(xiàng)重大政策。鼓勵(lì)處方外流，對(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)限制處方外流的行為明確禁止，取消藥品加成，破除以藥養(yǎng)醫(yī)，從國(guó)家對(duì)醫(yī)改的頂層設(shè)計(jì)方向來(lái)看，醫(yī)藥分家已成必然趨勢(shì)。在此背景下，未來(lái)藥品零售市場(chǎng)容量將極為廣闊，零售藥店將迎來(lái)重大的發(fā)展機(jī)遇。

藥品配置主市場(chǎng)由醫(yī)院轉(zhuǎn)移到零售藥店，也意味著零售藥店的責(zé)任越來(lái)越大，因此推進(jìn)醫(yī)改的同時(shí)國(guó)家也對(duì)藥品零售領(lǐng)域出臺(tái)多項(xiàng)措施：新版GSP的全面實(shí)施在軟硬件上都對(duì)藥店提出了更高的標(biāo)準(zhǔn)，如執(zhí)業(yè)藥師配備、信息技術(shù)等方面，這些要求直接增加了藥店的運(yùn)營(yíng)成本，單體藥店生存壓力加大；與此同時(shí)，流通與零售領(lǐng)域的整治也越來(lái)越嚴(yán)格，2015年9月，總局頒布了《藥品醫(yī)療器械飛行檢查辦法》，自此之后，藥店飛檢已經(jīng)成為行業(yè)常態(tài)；營(yíng)改增和兩票制的實(shí)行，藥店的稅收成本也將增大，單體藥店的生存空間將進(jìn)一步被壓縮，面臨退出和被收購(gòu)局面。而藥店連鎖化將是藥店行業(yè)進(jìn)行突破的一個(gè)重要途徑。

圖表4：主要醫(yī)改政策簡(jiǎn)析

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理