我國血糖儀市場現(xiàn)狀

1、儀器占領(lǐng)市場，試條賺取利潤

由于血糖儀中的算法軟件是針對特定試條專門編寫的，因此血糖測試儀和試條是一一對應(yīng)的封閉體系，不同品牌和型號的儀器和試條不能通用。血糖監(jiān)測系統(tǒng)中測試儀屬于耐用消費品，通常都能使用2-5年，所以在銷售中存在“儀器占領(lǐng)市場，試條賺取利潤”的特點。舉例來說，一臺120元的血糖儀的使用壽命為3年，患者每周測量2次，相應(yīng)試紙條的單價為2.2元/條，即平均每年患者花在儀器上的錢為40元，試條為211.2元。

2、血糖試條生產(chǎn)規(guī)?；?yīng)明顯

據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2015-2020年中國醫(yī)療器械行業(yè)競爭格局與領(lǐng)先企業(yè)分析報告》分析，因外資品牌進入國內(nèi)市場時間較早，加上國內(nèi)醫(yī)患關(guān)系緊張，外資品牌在醫(yī)院渠道占據(jù)近90%的市場份額，零售端占據(jù)50%的市場份額。前瞻認為隨著血糖儀的家用化的趨勢，零售渠道的增速將明顯超過醫(yī)院終端。目前從銷售量來看，國產(chǎn)龍頭三諾生物OTC渠道銷量占比已達39%，試條的規(guī)模化生產(chǎn)使得三諾生物的毛利率63.37%高于行業(yè)平均的51.65%。

圖表：13：2013年國內(nèi)血糖監(jiān)測系統(tǒng)OTC渠道銷售額（單位：%）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、渠道為核心競爭力

國產(chǎn)間同價位血糖監(jiān)測產(chǎn)品差異化不大，各個廠家在OTC端的核心競爭力主要體現(xiàn)在渠道布局上。目前國產(chǎn)廠家中銷售人員最多的是魚躍醫(yī)療，但覆蓋面不止血糖監(jiān)測單一產(chǎn)品。三諾生物的經(jīng)銷商1200家，覆蓋終端達4萬多個，銷售渠道優(yōu)勢使得三諾在OTC渠道銷售額占比達20%，在國產(chǎn)品牌中占據(jù)絕對的第一位。

圖表：：國產(chǎn)品牌銷售+渠道力比較（單位：百個）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

國內(nèi)企業(yè)向國外市場發(fā)展的機遇和壁壘

1、國內(nèi)企業(yè)的試條價格相對比較便宜，有價格優(yōu)勢。從血糖監(jiān)測系統(tǒng)的區(qū)域化市場規(guī)模來看，美國市場占比達40%，美國市場血糖試條的降價壓力勢必加速國際巨頭對于傳統(tǒng)血糖監(jiān)測業(yè)務(wù)的剝離，這將為其他地區(qū)，如日韓臺灣以及內(nèi)地的龍頭企業(yè)開放更多與國際巨頭合作的機會。對比外資與國產(chǎn)品牌的試條價格區(qū)間來看，國產(chǎn)品牌的試條更具有價格優(yōu)勢。

圖表：國內(nèi)市場血糖試條主要廠商和品牌價格

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、國內(nèi)企業(yè)體量相對較小，高中低端產(chǎn)品分級合作為可行途徑。拜耳的血糖護理業(yè)務(wù)雖然只占其營收的1.56%，但是規(guī)模也達到10.31億美元，對于國內(nèi)的血糖監(jiān)測系統(tǒng)制造企業(yè)來說，仍然是超級巨無霸。不過，我們不能單一認為中國企業(yè)在與國際巨頭的合作方式方面只有打包式銷售，拜耳剝離血糖護理業(yè)務(wù)有其內(nèi)在因素，其他巨頭未必會效仿。前瞻認為中國企業(yè)與國際巨頭的合作模式應(yīng)是多元化的，高中低端產(chǎn)品分拆合作布局應(yīng)該是大趨勢。

前瞻預(yù)測，2015年我國血糖監(jiān)測系統(tǒng)的市場規(guī)模為61.1億元，到2020年為102.7億元，有望實現(xiàn)5年翻倍增長。

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